FX.co ★ S&P 500 zmierza w stronę 5000, rentowność obligacji rośnie

Indeks S&P 500 pozostał w dużej mierze niezmieniony. Konflikt na Bliskim Wschodzie spowodowała wzrost cen ropy. Dolar amerykański umocnił się po publikacji danych o zasiłkach dla bezrobotnych, natomiast jen japoński osłabił się po tym, jak Japonia oświadczyła, że nie planuje zwiększać stóp procentowych.

W czwartek na Wall Street odnotowano wzrosty głównych indeksów, a indeks S&P 500 oscylował wokół ważnego poziomu 5000 punktów. Rynek zareagował na nowe doniesienia o zyskach spółek i dane o zatrudnieniu w USA, co również przyczyniło się do wzrostu kursu dolara amerykańskiego.

Tymczasem europejskie akcje wykazały spadek, a rentowność amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła po aukcji obligacji 30-letnich. Ceny ropy poszybowały w górę w obliczu obaw przed eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie, podczas gdy liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA spadła do 218 000 w tygodniu kończącym się 3 lutego, czyli poniżej prognoz ekonomistów wynoszących 220 000.

Przedstawiciele Rezerwy Federalnej, Europejskiego Banku Centralnego i czołowych rynków wschodzących wykazują odporność na założenia o rychłej obniżce stóp procentowych, oceniając skuteczność obecnych działań w zakresie kontroli inflacji. Według analizy narzędzia FedWatch przeprowadzonej przez CME Group prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w marcu zmniejszyło się o 2,5 pkt procentowego w porównaniu z dniem poprzednim i wyniosło 16,5%. Tydzień wcześniej szacowano je na 36,5%.

Indeks dolara amerykańskiego nieznacznie wzrósł, osiągając 104,13, podczas gdy euro wzrosło o 0,05%, do 1,0776. Dow Jones Industrial Average zyskał 48,97 pkt (czyli 0,13%), osiągając 38726,33, indeks S&P 500 wzrósł o 2,85 pkt (czyli o 0,06%), do 4997,91, a indeks Nasdaq Composite zwyżkował o 37,07 pkt (czyli o 0,24%), do 15793,72.

Akcje Walt Disney wzrosły o 11,5% po tym, jak zysk firmy przekroczył prognozy analityków z Wall Street. Firma ogłosiła także plany wykupu akcji o wartości 3 mld dolarów, podwyżki dywidendy o 50%, inwestycji w rozwój gier i uruchomienia usługi przesyłania strumieniowego ESPN w 2025 roku.

Akcje Spirit Airlines zwyżkowały o 3,3% po oświadczeniach o perspektywach dodatnich przepływów pieniężnych w drugim kwartale.

Akcje PayPal spadły o 11,2% w obliczu prognoz stagnacji skorygowanych zysków na bieżący rok, co wpłynęło na ogólny spadek sektora finansowego S&P 500.

Akcje Ralph Lauren podskoczyły o 16,8% w związku ze wzrostem przychodów w trzecim kwartale, podczas gdy akcje Under Armour zamknęły się o 0,1% po podniesieniu prognozy rocznych zysków.

Indeks Russell 2000, odzwierciedlający dynamikę spółek o małej kapitalizacji, pokazał najlepsze wyniki w ciągu dnia, wzrastając o 1,5%. Indeks półprzewodników Philadelphia wzrósł o 1,6%, odzwierciedlając rosnące zainteresowanie branżą w związku z rozwojem technologii sztucznej inteligencji.

Spośród 11 kluczowych sektorów indeksu S&P 500 największy wzrost odnotował sektor energetyczny, który wzrósł o 1,1% w obliczu rosnących cen ropy.

Według LSEG ponad połowa spółek z indeksu S&P 500 odnotowała zyski kwartalne, z czego 80,6% przekroczyło oczekiwania analityków. Ten wynik jest wyższy niż długoterminowa średnia, która wynosi 67%.

Globalny indeks giełdowy MSCI, śledzący dynamikę akcji w 49 krajach, spadł o 0,02%. Indeks STOXX 600 zamknął sesję spadkiem o 0,1%. Straty w sektorze ochrony zdrowia zostały zrekompensowane zyskami spółek z sektora konsumenckiego, takich jak Unilever i Kering.

Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła o 5,6 pkt bazowego, do 4,154%, a 30-letnich obligacji wzrosła o 4,5 pkt bazowego, czyli do 4,3541%.

Na rynku towarowym kontrakty terminowe na ropę naftową w USA wzrosły o 3,05%, do 76,11 dolarów za baryłkę, podczas gdy ropa Brent wzrosła do 81,48 dolarów za baryłkę. Cena spot złota spadła o 0,04%, do 2033,39 dolarów za uncję, a kontrakty terminowe na amerykańskie złoto spadły o 0,2%, do 2047,90 dolarów.

W Azji japoński indeks Nikkei wzrósł o 2,1% i zamknął się na najwyższym poziomie od 34 lat, dzięki umiarkowanym wypowiedziom Banku Japonii. Indeks Shanghai Composite Index oraz indeks blue chipów CSI odnotowały znaczące tygodniowe wzrosty, będące efektem pozytywnej reakcji rynku na zmianę kierownictwa chińskiego regulatora rynku.

Indeks cen towarów i usług konsumenckich w Chinach wykazał w styczniu największy roczny spadek od 2009 roku, pomimo miesięcznego wzrostu o 0,3%, który przekroczył wartości z poprzedniego miesiąca.