FX.co ★ S&P 500 na finiszu: wpływ zysków i stóp procentowych w USA

S&P 500: Powolne wzrosty w obliczu oczekiwań na zmiany stóp procentowych

Wtorek przyniósł skromne wzrosty na indeksie S&P 500, gdzie inwestorzy skrupulatnie analizowali mieszane raporty amerykańskich gigantów i oceniali wypowiedzi urzędników Rezerwy Federalnej, wypatrując oznak zbliżającej się obniżki stóp procentowych.

Szef Fed w Minneapolis, Neel Kashkari, podkreślił, że walka z inflacją jeszcze się nie skończyła, ale odnotował jej przyspieszony spadek, wskazując na dane, które w dużej mierze pokrywają się z celem Fed na poziomie 2% z ostatnich trzech i sześciu miesięcy.

Prezes Fed w Cleveland, Loretta Mester, wyraziła pogląd, że obniżka stóp procentowych jest możliwa w przypadku sprzyjającego rozwoju sytuacji, choć nie wdawała się w szczegóły dotyczące możliwego łagodzenia polityki ze względu na niepewność co do inflacji.

Dynamika akcji i zmiany sektorowe rynku

Dynamika akcji była niestabilna przez cały dzień, ale pod koniec dnia one odnotowały wzrosty. Indeks Dow Jones (.DJI) wzrósł o 141,24 pkt, czyli o 0,37%, do 38 521,36. Indeks S&P 500 (.SPX) zyskał 11,42 pkt, wzrastając o 0,23%, do 4 954,23, podczas gdy Nasdaq Composite (.IXIC) wzrósł o 11,32 pkt, czyli o 0,07%, zamykając się na poziomie 15 609,00.

We wtorek sekretarz skarbu USA, Janet Yellen, wyraziła zaniepokojenie napięciami w sektorze bankowym i wśród właścicieli nieruchomości komercyjnych, ale podkreśliła, że dzięki pomocy organów regulacyjnych sytuacja pozostaje pod kontrolą.

Indeks KBW Regional Banks Index (.KRX) zakończył dzień spadkiem o 1,4%, co oznacza spadek o 12,6% w ciągu ostatnich sześciu sesji giełdowych. Akcje New York Community Bancorp (NYCB.N) spadły o 22,2% po tym, jak bank odnotował nieoczekiwaną kwartalną stratę w wyniku umorzenia długów związanych z nieruchomościami dla niektórych klientów, tracąc w ciągu tygodnia około 60% swojej wartości.

Tymczasem akcje linii lotniczych spowodowały wzrost indeksu Dow Jones Transportation Average (.DJT) o 2,1%, wskazując na popyt na podróże lotnicze. Frontier Group Holdings (ULCC.O) zachwyciła rynek wzrostem o 20,8% dzięki raportowaniu osiągnięcia progu rentowności.

Według LSEG ponad połowa spółek z indeksu S&P 500 już w 81,2% przypadków odnotowała zyski przekraczające oczekiwania. Prognozuje się, że łączne zyski indeksu S&P 500 za czwarty kwartał wzrosną o 8,1% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Spółka GE HealthCare Technologies (GEHC.O) wzrosła o 11,6% po ogłoszeniu lepszych, niż oczekiwano, wyników kwartalnych, co przełożyło się na rekordowe zyski w sektorze opieki zdrowotnej S&P 500 (.SPXHC).

Sektor materiałów (.SPLRCM) odnotował najlepsze wyniki spośród wszystkich sektorów indeksu S&P 500.

Indeks MSCI Global Index (.MIWD00000PUS), obejmujący akcje spółek z 49 krajów, wzrósł o 0,51%.

Akcje chemicznego giganta DuPont de Nemours (DD.N) wzrosły o 1,7%, czyli o 7,4% po tym, jak spółka przekroczyła prognozy kwartalnych zysków, a także ogłosiła program odkupu akcji o wartości 1 miliarda dolarów i podwyżkę dywidendy.

Spółka Palantir Technologies (PLTR.N) wzrosła o 30,8% w oczekiwaniu na optymistyczną prognozę zysków na cały rok.

Tymczasem akcje Eli Lilly (LLY.N) spadły o 0,2% pomimo prognozy lepszych, niż oczekiwano, zysków na 2024 rok.

Akcje segmentu półprzewodników zwiększyły napięcie na rynku technologii Nasdaq, gdzie indeks Philadelphia SE Semiconductor (.SOX) spadł o 1%. Spółka Rambus Inc (RMBS.O) straciła 19,2% po opublikowaniu wyników kwartalnych.

Na NYSE akcje spółek rosnących przewyższyły akcje spółek w trendzie spadkowym w stosunku 2,6 do 1. Na tym parkiecie odnotowano 190 nowych szczytów oraz 64 nowych minimów.

W przypadku Nasdaq 2721 akcji poszło w górę, a 1476 spadło, co oznacza większą liczbę wzrostów niż spadków w stosunku 1,8 do 1. S&P 500 odnotował 27 nowych 52-tygodniowych maksimów i 8 nowych minimów, podczas gdy Nasdaq odnotował 110 nowych maksimów i 122 nowe minima.

Całkowity wolumen obrotu na giełdach w USA wyniósł 11,21 miliarda akcji, w porównaniu ze średnią wynoszącą 11,54 miliarda w ciągu ostatnich 20 sesji.

Wzrost chińskich akcji i rynku międzynarodowego

W Chinach władze postanowiły wzmocnić swój rynek akcji, powodując wzrost akcji chińskich blue chipów (.CSI300) o ponad 3%. W Nowym Jorku fundusz ETF iShares China Large-Cap (FXI.P) wzrósł o 5,7%, a indeks Golden Dragon China Index (.HXC) wzrósł o 5,9%.

Szereg oświadczeń chińskiego organu regulacyjnego rynków finansowych oraz zbliżające się spotkanie prezydenta Xi Jinpinga z organami regulacyjnymi wskazywały na determinację Pekinu w walce ze stratami na rynku krajowym.

Państwowy fundusz inwestycyjny Central Huijin Investment ogłosił, że zwiększa swoje inwestycje w fundusze ETF.

W zeszłym tygodniu chińskie blue chipy osiągnęły najniższy poziom od pięciu lat w obliczu spowalniającej gospodarki, co skłoniło inwestorów państwowych, znanych jako "drużyna narodowa", do zwiększenia zakupów funduszy ETF śledzących akcje czołowych firm w celu wsparcia rynku.