FX.co ★ S&P 500 osiąga rekordowe wyniki: nadzieje na nadchodzące posiedzenie Fed i zyski sektora technologicznego

Indeksy giełdowe w USA pokazały w poniedziałek wzrosty. Inwestorzy przygotowywali się na pracowity tydzień, spodziewając się dużej liczby raportów finansowych spółek o wysokiej kapitalizacji rynkowej, nowych danych ekonomicznych oraz posiedzenia Fed poświęconego polityce pieniężnej.

Wszystkie trzy główne amerykańskie indeksy giełdowe wykazały wzrost, przy czym najbardziej wzrósł indeks Nasdaq zaawansowanych technologii (.IXIC). Indeks S&P 500 (.SPX) osiągnął nowy rekordowy poziom zamknięcia. Po wzroście głównego indeksu o 3,3% w pierwszym miesiącu 2024 roku, BlackRock zrewidował swoją ocenę amerykańskich akcji, podnosząc ją.

W oczekiwaniu na nadchodzące raporty uwaga inwestorów skupiona jest na prestiżowych spółkach z branży technologicznej i pokrewnych.

Szereg kluczowych firm, w tym Alphabet Inc (GOOGL.O), Microsoft Corp (MSFT.O) i Qualcomm Inc (QCOM.O), przygotowuje się do publikacji swoich wyników finansowych, które pojawią się już we wtorek i osiągną szczyt w czwartek wraz z raportami gigantów, takich jak Apple Inc (AAPL.O), Amazon.com (AMZN.O) i Meta Platforms Inc (META.O).

Uwagę przyciągają także wyniki innych znaczących spółek: we wtorek General Motors Inc (GM.N), w czwartek Boeing Co (BA.N), a także przodujących koncernów naftowych Exxon Mobil Corp (XOM.N) i Chevron Corp ( CVX.N), które przedstawią swoje raporty w piątek.

Głównym wydarzeniem tygodnia dla inwestorów będzie konferencja prasowa prezesa Rezerwy Federalnej, Jerome'a Powella, oraz wyniki zaplanowanego na środę dwudniowego posiedzenia amerykańskiego banku centralnego. Ponadto w piątek mają zostać opublikowane dane o bezrobociu w USA.

Spekuluje się, że Fed utrzyma podstawową stopę procentową na poziomie 5,25%-5,50%. Część inwestorów nie wyklucza jednak, że bank centralny może odstąpić od planów podwyżek stóp procentowych.

Prezes Fed, Jerome Powell, i inni decydenci stwierdzili już, że nie należy spodziewać się obniżek stóp procentowych, dopóki inflacja nie spadnie do poziomu docelowego wynoszącego 2% w ujęciu rocznym. Podkreślili także gotowość do elastycznego podejścia w odpowiedzi na zmieniające się dane ekonomiczne.

Lista raportów ekonomicznych na bieżący tydzień obejmuje dane z rynku pracy, w tym analizę dotyczącą wolnych miejsc pracy i rotacji siły roboczej, raport ADP, dane dotyczące kosztów zatrudnienia w czwartym kwartale, wskaźniki produktywności, plany zwolnień oraz styczniowy raport o zatrudnieniu, który zostanie opublikowany w piątek.

Oprócz wyżej wymienionych raportów, w tym tygodniu pojawią się także indeks cen domów Case-Shiller, wskaźniki zaufania konsumentów, indeks menedżerów zakupów (PMI) opracowany przez Instytut Zarządzania Podażami, statystyki wydatków budowlanych oraz informacje o zamówieniach produkcyjnych.

Ostatnie pozytywne dane gospodarcze, w tym opublikowane w zeszłym tygodniu imponujące dane dotyczące produktu krajowego brutto i wydatków osobistych, z jednej strony złagodziły obawy o możliwą recesję, z drugiej zaś zmniejszyły prawdopodobieństwo rychłej obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w marcu.

Przemysłowy indeks Dow Jones (.DJI) wzrósł o 224,02 pkt (czyli o 0,59%) do 38 333,45. Indeks S&P 500 (.SPX) zyskał 36,96 pkt (czyli 0,76%), wzrastając do 4 927,93, a indeks Nasdaq Composite (.IXIC) zwyżkował o 172,68 pkt (czyli o 1,12%), do 15 628,04.

Spośród 11 indeksów sektorowych wchodzących w skład S&P 500 10 wykazało wzrost. Największy wzrost odnotowano w sektorze konsumpcji dyskrecjonalnej (.SPLRCD), który wzrósł o 1,37%, a następnie w sektorze technologii informatycznych (.SPLRCT), który zyskał 0,97%.

Spadek zanotował jedynie sektor energetyczny (.SPNY).

Oczekuje się, że Microsoft (MSFT.O), firma, która dzięki partnerstwu z Open AI w 2023 roku zwróciła uwagę rynku na obszar sztucznej inteligencji, ma odnotować kwartalny wzrost przychodów o 15,8%. Jej akcje zwyżkowały o 1,4%.

Akcje Tesla Inc (TSLA.O) wzrosły o 4,2% po ogłoszeniu przez producenta samochodów elektrycznych planów inwestycji kapitałowych.

Akcje producenta odkurzaczy automatycznych iRobot (IRBT.O) spadły o 8,8%, plany połączenia z Amazonem utknęły w martwym punkcie z powodu sprzeciwu unijnych organów antymonopolowych.

Akcje Meta Platforms (META.O) wzrosły o 1,7% po tym, jak firma maklerska Jefferies podniosła cenę docelową z 425 dolarów do 455 dolarów.

Akcje Warner Bros Discovery (WBD.O) straciły 1,2%, po tym jak firma brokerska Wells Fargo obniżyła rating platformy streamingowej do "równej wagi".

Akcje spółki z branży technologii finansowych SoFi Technologies (SOFI.O) wzrosły o 20,2% po ogłoszeniu zysków za czwarty kwartał.

Na giełdzie NYSE odnotowano 397 nowych szczytów i 50 nowych minimów.

Na giełdzie Nasdaq akcje 2975 spółek wzrosły, a 1314 spadły. Oznacza to, że spółki notujące wzrosty radziły sobie lepiej niż spółki w trendzie spadkowym w stosunku 2,3 do 1.

Indeks S&P 500 ustanowił 45 nowych 52-tygodniowych maksimów i żadnych nowych minimów, podczas gdy Nasdaq zanotował 226 nowych maksimów i 101 nowych minimów.

Wolumen obrotu na giełdach w USA był stosunkowo niewielki i wyniósł 10,3 miliarda akcji w porównaniu ze średnią wynoszącą 11,5 miliarda akcji z poprzednich 20 sesji.

Inwestorzy w dalszym ciągu monitorowali ryzyka geopolityczne związane ze wzrostem cen ropy naftowej po ataku rakietowym na Kaut, który spowodował pożar tankowca na Morzu Czerwonym, oraz ataku dronem w Jordanii.