FX.co ★ Kontrast gospodarczy: indeksy giełdowe lśnią, a obligacje pozostają w cieniu

Rentowność amerykańskich obligacji skarbowych spada, a kurs dolara prawie się nie zmienia, ponieważ inwestorzy wchodzą na rynek w oczekiwaniu na nadchodzące wskaźniki ekonomiczne, które mogą dostarczyć nowych informacji na temat perspektyw stóp procentowych.

Globalny indeks akcji MSCI odnotował w poniedziałek wzrost, napędzany dynamiką na Wall Street, która doprowadziła do nowego rekordowego poziomu w zeszłym tygodniu, podczas gdy indeks dolara amerykańskiego nieznacznie wzrósł.

Indeks S&P 500 osiągnął w poniedziałek kolejne maksimum, do czego przyczynił się niedawny wzrost cen akcji spółek technologicznych, w oczekiwaniu na nadchodzące raporty korporacyjne zawierające informacje na temat tegorocznych prognoz zysków. W tym tygodniu poznamy raporty Netflix, Tesli, Abbott Laboratories, Intel i Johnson & Johnson.

Piątkowe wyniki potwierdziły, że od października 2022 roku indeks S&P 500 znajduje się w hossie. Oczekuje się, że kilku czołowych gigantów technologicznych, w tym Microsoft (MSFT.O) i Apple (AAPL.O), ogłosi swoje wyniki w przyszłym tygodniu.

"Zyski i strategie zarządzania będą miały kluczowe znaczenie dla dalszego wzmacniania wiodącej pozycji megatech na rynku" – powiedział Quincy Crosby, główny globalny strateg w LPL Financial w Charlotte w Północnej Karolinie.

Inwestorzy czekają także na raporty dotyczące indeksu Personal Consumption Expenditures (PCE), globalne dane PMI z S&P oraz wstępne dane o PKB za czwarty kwartał, które mogą dać wskazówki dotyczące przyszłych decyzji amerykańskiego banku centralnego.

Indeks Dow Jones Industrial Average (.DJI) wzrósł o 138,01 pkt, czyli o 0,36%, do 38 001,81, indeks S&P 500 (.SPX) zyskał 10,62 pkt, czyli 0,22%, wzrastając do 4 850,43, a indeks Nasdaq Composite (.IXIC) zyskał 49,32 pkt, czyli 0,32 %, i osiągnął 15 360,29.

Globalny indeks giełdowy MSCI (.MIWD00000PUS), śledzący akcje w 49 krajach, wzrósł o 0,29%. Europejski indeks STOXX 600 (.STOXX) wzrósł o 0,77%.

Archer-Daniels-Midland (ADM.N) odnotował największy dzienny spadek indeksu S&P 500, a jego akcje spadły o 24,2%, co stanowi największy procentowy spadek od dziesięciu lat po umieszczeniu dyrektora finansowego na urlopie administracyjnym w celu dochodzenia, a prognoza rocznego zysku została obniżona.

Warto również zauważyć, że akcje Gilead (GILD.O) spadły o 10,2% po tym, jak stwierdził, że jego lek Trodelvy nie poprawia znacząco wyników leczenia zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC).

Jeśli chodzi o obligacje skarbowe, rentowność referencyjnych 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła do 4,1091% w porównaniu z piątkowym zamknięciem w USA na poziomie 4,146%.

Rentowność 2-letnich obligacji, rosnąca w miarę przewidywania przez inwestorów możliwej podwyżki stóp procentowych Fed, osiągnęła 4,3932% w porównaniu z zamknięciem w USA na poziomie 4,408%.

Na rynkach walutowych kurs dolara amerykańskiego pozostał praktycznie bez zmian i w poniedziałek nieznacznie wzrósł w stosunku do koszyka walut w oczekiwaniu na decyzje polityczne banków centralnych Japonii i strefy euro, które mogą mieć wpływ na kurs waluty w tym roku.

Indeks dolara, śledzący kurs dolara względem koszyka walut innych głównych partnerów handlowych, wzrósł o 0,08% do 103,35. Dolar amerykański spadł o 0,04% w stosunku do jena, osiągając poziom 148,08. Europejska waluta spadła w ciągu dnia o 0,1%, do 1,0882 dolara, tracąc 1,4% w ciągu miesiąca.

Oczekuje się, że na wtorkowym posiedzeniu Bank Japonii utrzyma bardzo akomodacyjną politykę. Posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) odbędzie się w czwartek i prawdopodobnie utrzyma stabilną politykę pieniężną.

W tym tygodniu odbędą się także posiedzenia banków centralnych Kanady i Norwegii, które pozostawią stopy procentowe bez zmian, choć Turcja prawdopodobnie ponownie je podniesie. Rezerwa Federalna planuje zwołać nowe posiedzenie w dniach 30–31 stycznia.

Ceny złota na rynku kasowym spadły o 0,44%, do 2020,36 dolarów za uncję, w związku z tym, że inwestorzy porzucili nadzieję na obniżki stóp procentowych w USA do końca marca, a wzrosty na giełdach dodatkowo zmniejszyły zainteresowanie bezpiecznymi aktywami.

Ceny ropy naftowej wzrosły w związku ze zmniejszeniem dostaw ropy spowodowanych konfliktami na Bliskim Wschodzie i Ukrainie, a także wyjątkowo zimną pogodą w Ameryce Północnej. Byczy rynek akcji w USA sygnalizuje zbliżający się wzrost popytu.

Ceny ropy w USA wzrosły o 2,4%, do 75,19 dolarów za baryłkę. Ropa Brent zwyżkowała o 1,9%, do 80,06 dolarów za baryłkę.

Jeśli chodzi o kryptowaluty, wcześniej bitcoin spadł do najniższego poziomu od siedmiu tygodni, a ostatnio — o około 4%, do 39 936 dolarów.

W Pekinie bank centralny po raz kolejny zrezygnował w poniedziałek z obniżek stóp procentowych w operacjach rynkowych.

Akcje w Chinach i Hongkongu spadły, ponieważ ciągły odpływ walut obcych i gwałtowny wzrost krótkiej sprzedaży podważyły zaufanie do i tak już osłabionej gospodarki regionu.

Indeks największych chińskich spółek CSI300 (.CSI300) spadł o 1,6%, do najniższego poziomu zamknięcia od prawie pięciu lat, podczas gdy w Hongkongu indeks Hang Seng (.HIS) spadł o 2,3%, osiągając najniższy poziom od 14 miesięcy.