FX.co ★ Boom na Wall Street: sztuczna inteligencja i wzrost obligacji otwierają nowe możliwości

W czwartek indeksy giełdowe w USA gwałtownie wzrosły: indeks S&P 500 zbliżył się do rekordowych maksimów, gdyż optymizm w zakresie sztucznej inteligencji przyczynił się do wzrostu akcji Nvidii i innych producentów chipów.

Akcje zarejestrowanej w USA spółki Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) wzrosły o prawie 10% po tym, jak największy na świecie kontraktowy producent półprzewodników przewidział wzrost przychodów w 2024 r. o ponad 20% w związku ze wzrostem zapotrzebowania na wysokowydajne chipy stosowane w zastosowaniach AI.

Akcje producenta chipów Nvidia (NVDA.O) wzrosły o 1,9% do rekordowego poziomu, a Nvidia stała się najczęściej notowaną spółką na Wall Street z wolumenem sprzedanych akcji o wartości prawie 28 miliardów dolarów. Akcje Rival Advanced Micro Devices (AMD.O) wzrosły o 1,6% i również osiągnęły rekordowy poziom.

Akcje Broadcom (AVGO.O), Qualcomm (QCOM.O) i Marvell Technology (MRVL.O) wzrosły o ponad 3%. Indeks półprzewodników Philadelphia SE (.SOX) wzrósł o 3,4% i zbliżył się do rekordowego poziomu z grudnia 2023 roku.

Akcje Apple (AAPL.O) wzrosły o 3,3% po tym, jak BofA Global Research podwyższyło rating producenta iPhone'a. Dzięki temu indeks technologiczny S&P 500 (.SPLRCT) wzrósł o 2% i osiągnął rekordowy poziom.

Indeks S&P 500 wzrósł o 0,88% i zakończył sesję na poziomie 4780,94 pkt, czyli zaledwie o 0,3% poniżej swojego rekordowego poziomu zamknięcia ze stycznia 2022 roku.

Nasdaq wzrósł o 1,35%, do 15 055,65 pkt, podczas gdy indeks przemysłowy Dow Jones wzrósł o 0,54%, do 37 468,61 pkt.

Dane statystyczne pokazały, że liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA spadła w zeszłym tygodniu do najniższego poziomu odnotowanego pod koniec 2022 roku, co sugeruje pewny wzrost liczby miejsc pracy w styczniu.

W trakcie ostatnich sesji na Wall Street panowała duża zmienność z powodu niepewności inwestorów co do polityki Federalnej Rezerwy Stanów Zjednoczonych dotyczącej obniżenia stóp procentowych w marcu.

Indeks S&P 500 stracił swoje pozycje we wtorek i środę w następstwie dobrych danych o sprzedaży detalicznej za grudzień i po tym, jak decydenci obniżyli oczekiwania na wcześniejsze rozpoczęcie obniżek stóp procentowych.

Według narzędzia FedWatch CME Group pokazuje, że inwestorzy oceniają obecnie prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych w marcu na 56% w porównaniu z ponad 80% miesiąc temu.

Sektory najbardziej wrażliwe na zmiany stóp procentowych odnotowały spadki: indeks S&P 500 w sektorze nieruchomości (.SPLRCR) stracił 0,6%, a indeks usług komunalnych (.SPLRCU) spadł o 1,05%.

Europejskie giełdy zamknęły się na plusie, do czego przyczyniły się optymistyczne raporty korporacyjne i publikacja protokołu z posiedzenia EBC z zeszłego miesiąca, które pokazały pewność decydentów co do powrotu inflacji do poziomów docelowych. Indeks STOXX 600 (.STOXX) wzrósł o 0,59%, a globalny indeks akcji MSCI (.MIWD00000PUS) zyskał 0,73%. Akcje rynków wschodzących wzrosły o 0,37%. Najszerszy indeks MSCI akcji regionu Azji i Pacyfiku z wyłączeniem Japonii (.MIAPJ0000PUS) zamknął się ze wzrostem o 0,39%, podczas gdy japoński Nikkei (.N225) stracił 0,03%.

Prezes Rezerwy Federalnej w Atlancie, Raphael Bostic, ogłosił gotowość do rozważenia możliwości obniżenia stóp procentowych wcześniej, niż planowano, jeśli w najbliższych miesiącach pojawią się przekonujące oznaki przyspieszonego spadku inflacji. Bostic stwierdził już wcześniej, że spodziewa się obniżek stóp w drugiej połowie 2024 roku.

Akcje Humana (HUM.N) spadły o 8% po prognozach firmy ubezpieczeniowej, że wydatki na leczenie w czwartym kwartale będą wyższe, niż wcześniej oczekiwano. Akcje UnitedHealth (UNH.N) spadły o 1,6%.

Akcje KeyCorp (KEY.N) spadły o 4,6% po tym, jak pożyczkodawca zgłosił spadek zysku w czwartym kwartale, a akcje Birkenstock (BIRK.N) spadły o około 8% w związku z niespełnieniem oczekiwań dotyczących zysków kwartalnych.

Akcje Spirit Airlines (SAVE.N) spadły o ponad 7% po wiadomości, że spółka rozważa opcje refinansowania swojego zadłużenia bez restrukturyzacji.

Na indeksie S&P 500 (.AD.SPX) liczba spółek notujących wzrosty przewyższyły liczbę spółek spadkowych w stosunku dwa do jednego.

S&P 500 osiągnął 30 nowych szczytów i siedem nowych minimów; podczas gdy Nasdaq zanotował 56 nowych szczytów i 180 nowych minimów.

Wolumen obrotu na giełdach w USA był stosunkowo wysoki: sprzedano 11,8 miliarda akcji w porównaniu do 11,5 miliarda akcji, czyli średniej z ostatnich 20 sesji.

Indeks dolara (.DXY) wzrósł o 0,03%, euro spadło o 0,13% do 1,0867 dolara. Jen japoński osłabił się o 0,01% w stosunku do dolara amerykańskiego, spadając do 148,20 za dolara, podczas gdy kurs funta brytyjskiego wyniósł ostatnio 1,2698 USD, co oznacza wzrost o 0,21% w ciągu dnia.

Ceny ropy wzrosły po tym, jak Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) poparła prognozę OPEC dotyczącą wysokiego światowego popytu na ropę w tym roku, w związku z ryzykiem geopolitycznym na Bliskim Wschodzie, które uwydatniło problemy z dostawami. Amerykańska ropa WTI wzrosła o 2,09%, osiągając poziom 74,08 dolarów za baryłkę, a ropa Brent osiągnęła poziom 79,10 dolarów za baryłkę, co oznacza wzrost dzienny o 1,57%.

Ceny złota wzrosły w miarę nasilania się konfliktów geopolitycznych, w szczególności na Bliskim Wschodzie, które zwiększyły atrakcyjność tego metalu jako bezpiecznej przystani. Złoto spot zyskało 0,8%, wzrastając do 2021,75 dolarów za uncję.