FX.co ★ Europejskie giełdy spadają drugi dzień z rzędu

We wtorek główne wskaźniki giełdowe w Zachodniej Europie odnotowały spadki. Inwestorzy analizowali dane statystyczne z regionu oraz informacje korporacyjne czołowych firm. Dodatkową presję wywierają wypowiedzi przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego.

Indeks akcji największych europejskich firm Stoxx Europe 600 spadł o 0,56%. Francuski CAC 40 stracił 0,46%, brytyjski FTSE 100 spadł o 0,51% i osiągnął najniższy poziom w miesiącu, a niemiecki DAX stracił 0,64%.

Liderzy wzrostu i spadku

Cena papierów wartościowych spółki wydobywczej Rio Tinto spadła o 0,6% po ogłoszeniu spadku dostaw rudy żelaza w czwartym kwartale o 1%.

Notowania brytyjskiej firmy Ocado Group, zajmującej się licencjonowaniem technologii spożywczej, wzrosły o 4,8%. W czwartym kwartale internetowy supermarket Ocado Retail przyspieszył wzrost przychodów i ogłosił, że może osiągnąć prognozowaną rentowność w roku finansowym 2022/2023.

Kapitalizacja rynkowa firmy Experian, specjalizującej się w analizie danych kredytowych, wzrosła o 2,0% po ogłoszeniu wzrostu przychodów o 9% w trzecim kwartale, dzięki dużej popularności nowych produktów.

Cena akcji szwajcarskiego producenta czekolady Lindt & Spruengli wzrosła o 4,2%. W ubiegłym roku wzrost sprzedaży firmy przekroczył oczekiwania rynkowe dzięki wzrostowi cen.

Cena papierów wartościowych niemieckiego producenta odzieży i akcesoriów Hugo Boss AG spadła o 12%. Spółka zanotowała wzrost przychodów i zysku przed odsetkami i podatkami (EBIT) w czwartym kwartale i całym ubiegłym roku, jednak wyniki rozczarowały inwestorów.

Notowania brytyjskiego sklepu internetowego THG PLC wzrosły o 9,4%. Spółka odnotowała spadek przychodów w czwartym kwartale ubiegłego roku i w całym roku, jednak dynamika spadku była zgodna z prognozami.

Nastroje na rynku

We wtorek europejscy inwestorzy analizują najnowsze dane dotyczące regionu. Według informacji Federalnego Urzędu Statystycznego Niemiec, wskaźnik inflacji konsumenckiej w kraju, zgodny ze standardami Unii Europejskiej, wzrósł w grudniu o 3,8% w ujęciu rocznym.

Tym samym inflacja przyspieszyła w porównaniu z listopadowym poziomem 2,3%. Dane te zbiegają się zarówno ze wstępnymi szacunkami, jak i z konsensusem analityków. W minionym roku ceny konsumpcyjne w Niemczech wzrosły średnio o 5,9% w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy inflacja wyniosła 6,9%.

Z raportu Europejskiego Banku Centralnego wynika, że w listopadzie 2023 roku mediana oczekiwań inflacyjnych w strefie euro spadła do 3,2%, osiągając najniższy poziom od lutego 2022 roku z 4% w październiku.

We wtorek przewodniczący Banku Austrii i członek zarządu Europejskiego Banku Centralnego, Robert Holzmann, stwierdził, że EBC może zaskoczyć rynki i utrzymać kluczowe stopy procentowe na obecnym poziomie przez cały rok 2024.

Tymczasem prezes Banku Francji François Villeroy de Galhau w Davos uważa, że EBC nie może jeszcze ogłosić zwycięstwa nad inflacją, ale prawdopodobnie następnym krokiem w tym roku będzie obniżenie stóp procentowych.

Obecnie inwestorzy oceniają szanse na obniżkę stóp procentowych w marcu na poziomie 25%. W zeszłym tygodniu prawdopodobieństwo wynosiło 30%.

Poprzednie wyniki

W poniedziałek główne zachodnioeuropejskie wskaźniki giełdowe zamknęły się w czerwonej strefie. Traderzy analizowali dane statystyczne dla krajów regionu, a także wiadomości korporacyjne napływające ze spółek. Największy wzrost odnotowały papiery spółek wydobywczych, a największy spadek — akcje banków i spółek naftowo-gazowych.

Indeks największych europejskich spółek Stoxx Europe 600 spadł o 0,54%. Francuski CAC 40 spadł o 0,72%, brytyjski FTSE 100 zniżkował o 0,39%, a niemiecki DAX stracił 0,49%.

Ceny akcji Commerzbank wzrosły o 2,3% po tym, jak źródło zaznajomione z sytuacją poinformowało, że bank wznowił negocjacje w sprawie połączenia z Deutsche Bank.

Notowania francuskiej firmy lotniczej Dassault Aviation spadły o 6,2%. W poniedziałek rano Deutsche Bank obniżył rekomendację dla spółki do "trzymaj" z "kupuj". Ponadto firma poinformowała, że dostawy jej samolotów Rafale i Falcon w ubiegłym roku nie spełniły oczekiwań rynku.

Rynkowa kapitalizacja francuskiej firmy technologicznej Atos spadła o 15,1%. Wcześniej firma ostrzegła, że jej wolne przepływy pieniężne w drugiej połowie roku będą poniżej oczekiwań. Ponadto Atos mianował nowym dyrektorem generalnym głównego dyrektora finansowego, Paula Saleha, zastępując Y. Bernarda, który pełnił tę funkcję tylko przez trzy miesiące. Bernard stwierdził, że opuszcza firmę z powodu rozbieżności w strategii zarządzania.

Cena akcji międzynarodowej agencji rekrutacyjnej PageGroup spadła o 1,8% po tym, jak firma obniżyła roczną prognozę zysków.

Ceny akcji dewelopera Crest Nicholson spadły o 3,6% ze względu na obniżenie rocznej prognozy zysków.

Notowania farmaceutycznych firm Bayer i Merck KGaA spadły odpowiednio o 1,2% i 1%.

Rynkowa kapitalizacja hiszpańskiej firmy farmaceutycznej Grifols wzrosła o 1,7% po ogłoszeniu, że sprzedaż 20% udziału w chińskiej firmie Shanghai RAAS Blood Products za 1,75 miliarda dolarów idzie zgodnie z planem i powinna zostać sfinalizowana w pierwszym półroczu.

W poniedziałek europejscy inwestorzy analizowali najnowsze dane dotyczące regionu. Według Federalnego Urzędu Statystycznego Niemiec ceny hurtowe w kraju spadły w grudniu dziewiąty miesiąc z rzędu, osiągając najniższy poziom od 7 miesięcy, czyli 2,6% w ujęciu rocznym po spadku o 3,6% w listopadzie.

Niemiecka gospodarka skurczyła się w ubiegłym roku o 0,3%, po raz pierwszy od 2020 roku w obliczu wysokiej inflacji, rosnących stóp procentowych i spowolnienia aktywności zarówno w kraju, jak i za granicą.

Tymczasem produkcja przemysłowa w strefie euro spadła w listopadzie o 0,3% w stosunku do października, spadając trzeci miesiąc z rzędu. W ujęciu rocznym wskaźnik ten spadł o 6,8% wobec oczekiwanego spadku o 5,9%.