FX.co ★ Nasdaq osiąga próg 17 000 w związku z utrzymującymi się wahaniami na rynku

We wtorek Nasdaq po raz pierwszy osiągnął poziom 17 000 w związku z silnymi wzrostami akcji Nvidii, S&P 500 również zakończył sesję nieco wyżej, a Dow Jones Industrial Average spadł wraz ze wzrostem rentowności obligacji skarbowych.

Akcje Nvidii (NVDA.O) wzrosły o 7%, podnosząc również akcje innych producentów chipów, gdy traderzy powrócili na rynek po długim weekendzie. Indeks półprzewodników (.SOX) zanotował wzrost o 1,9%.

Największe wzrosty odnotował sektor technologii indeksu S&P 500 (.SPLRCT), natomiast największe spadki - sektor opieki zdrowotnej (.SPXHC) i przemysł (.SPLRCI).

Obecną sytuację na giełdzie pogarsza rosnąca rentowność amerykańskich obligacji skarbowych, która osiągnęła wielotygodniowe maksimum po niezadowalających wynikach aukcji sprzedaży długu publicznego.

"Mieliśmy dwie nieudane aukcje, które doprowadziły do wyższych rentowności obligacji i negatywnej reakcji na rynku akcji" – powiedziała Quincy Crosby, główny globalny strateg w LPL Financial w Charlotte w Północnej Karolinie.

Dodała także: "Rynek jest zniechęcony do zwiększania rentowności obligacji do poziomów, które mogłyby zagrozić stabilności gospodarczej i popytowi konsumenckiemu oraz zakłócić plany łagodzenia polityki Rezerwy Federalnej".

W tym tygodniu inwestorzy z niecierpliwością wyczekują nowych danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych, które mogą znacząco wpłynąć na prognozy zmian podstawowej stopy procentowej Rezerwy Federalnej.

Główny raport na temat podstawowego indeksu cen konsumpcji osobistej w USA za kwiecień zostanie opublikowany w tym tygodniu. Oczekuje się, że ten kluczowy wskaźnik inflacji, na podstawie którego Rezerwa Federalna podejmuje decyzje, będzie wykazywał stabilność w ujęciu miesięcznym.

Indeks Dow Jones Industrial Average (.DJI) odnotował straty, spadając o 216,73 pkt, czyli o 0,55%, do 38 852,86. Tymczasem S&P 500 (.SPX) wzrósł nieznacznie o 1,32 pkt, czyli o 0,02%, do 5 306,04, a Nasdaq Composite (.IXIC) o 99,09 pkt, czyli o 0,59%, zamykając się na poziomie 17 019,88.

Wall Street w dalszym ciągu ustanawia rekordy, gdyż inwestorzy oczekują od Rezerwy Federalnej obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku.

Wahania oczekiwań co do terminu obniżek stóp procentowych utrzymują się, a decydenci pozostają ostrożni, ponieważ dane gospodarcze w dalszym ciągu wskazują na znaczną inflację.

Według narzędzia CME FedWatch prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o co najmniej 25 punktów bazowych jest większe niż 50% tylko w listopadzie i grudniu br. We wrześniu odsetek ten spadł do około 46% z ponad 50% z poprzedniego tygodnia.

Uwaga rynku skupia się również na handlu detalicznym, zwłaszcza w obliczu nadchodzących raportów od największych sprzedawców detalicznych, w tym Dollar General (DG.N), Advance Auto Parts (AAP.N) i Best Buy (BBY.N).

We wtorek amerykańskie giełdy miały rozpocząć przechodzenie na krótszy cykl rozliczeniowy. Organy regulacyjne oczekują, że zmniejszy to ryzyko i poprawi efektywność operacyjną, chociaż oczekuje się, że przejście może początkowo zwiększyć liczbę nieudanych transakcji wśród inwestorów.

Jak wynika z obliczeń Reutersa opartych na danych branżowych, cena akcji Apple (AAPL.O) wzrosła po tym, jak sprzedaż iPhone'a w Chinach wzrosła w kwietniu o 52% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednak pod koniec sesji wzrosty akcji uległy spowolnieniu i zakończyły się jedynie nieznacznie powyżej poprzedniego poziomu na 189,99 USD.

Akcje GameStop (GME.N) podskoczyły o 25,2%, zamykając dzień na poziomie 23,78 USD po tym, jak w piątkowy wieczór spółka ogłosiła, że zyskała 933 mln USD, sprzedając 45 milionów akcji w ramach, jak to określiła, oferty "rynkowej".

Akcjonariusze Hess (HES.N) zatwierdzili fuzję z Chevronem (CVX.N) o wartości 53 mld USD. Akcje Hessa wzrosły o 0,4%, akcje Chevronu o 0,8%, a akcje Exxon Mobil (XOM.N) o 1,3%.

Na Nasdaq liczba spadków przewyższyła wzrosty w stosunku 1,34 do 1. Na NYSE stosunek ten wyniósł 1,75 do 1.

S&P 500 odnotował 24 nowe maksima i 11 nowych minimów w tym roku, podczas gdy Nasdaq Composite odnotował 93 nowe maksima i 107 nowych minimów.

Wolumen obrotu na giełdach amerykańskich wyniósł 11,91 mld akcji, nieco poniżej średniego poziomu 12,32 mld odnotowanego w ciągu ostatnich 20 dni sesyjnych.

Rentowność amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła po nieudanej aukcji długu. Wzrosła także wcześniej, gdy dane wykazały nieoczekiwaną poprawę zaufania konsumentów w USA w maju, wzmocnioną optymizmem co do sytuacji na rynku pracy, który odnotowywał spadek przez ostatnie trzy miesiące.

Tymczasem w marcu nastąpiło gwałtowne spowolnienie wzrostu cen domów w USA, prawdopodobnie w związku z rosnącym oprocentowaniem kredytów hipotecznych, które wywarły presję na popyt.

"Rynek nerwowo oczekuje potwierdzenia spowolnienia inflacji w kierunku celu Fed" – komentuje sytuację analityk Goldman.

Indeks MSCI Global Share Index .MIWD00000PUS stracił 1,28 pkt, czyli 0,16% spadając do 792,07.

Europejski indeks STOXX 600 (.STOXX) zakończył sesję spadkiem o 0,6%. Rentowność obligacji skarbowych wzrosła po dwóch nieudanych aukcjach długu rządowego, które wzbudziły wątpliwości co do popytu na dług rządu USA, a inwestorzy zwrócili także uwagę na wskaźniki gospodarcze, które zwiększyły niepewność co do przyszłej polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej.

"Biorąc pod uwagę wtorkowy wolumen podaży, który obejmował kupony i banknoty o wartości 297 mld USD, należy spodziewać się pewnego dyskomfortu" – powiedział Tom Simons, ekonomista w Jefferies w Nowym Jorku.

Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji referencyjnych wzrosła o 6,7 punktu bazowego do 4,54%, w porównaniu z 4,473% z piątku. Również rentowność 30-letnich obligacji wzrosła o 7,9 punktu bazowego do 4,656%.

Rentowność 2-letnich obligacji, która tradycyjnie reaguje na zmiany oczekiwań stóp procentowych, wzrosła o 2,1 punktu bazowego do 4,9742%.

Jeśli chodzi o rynek walutowy, indeks dolara odbił się po wzroście rentowności obligacji skarbowych i wykazał lekki wzrost.

"We wtorek na rynku obligacji nastąpił gwałtowny zwrot, a dolar ruszył w jego ślady" – powiedział Adam Button, główny analityk walutowy w ForexLive w Toronto, powołując się na słabe wyniki aukcji i zauważając, że poprawa raportu zaufania konsumentów sugeruje silniejszy wzrost gospodarczy.

Indeks mierzący dolara w stosunku do koszyka walut obcych, w tym jena i euro, wzrósł o 0,04% do 104,60, podczas gdy euro pozostało na niezmienionym poziomie 1,0858 USD.

W stosunku do jena japońskiego wartość dolara wzrosła o 0,18%, osiągając poziom 157,14.

Ceny ropy wzrosły o ponad dolara za baryłkę w oczekiwaniu, że OPEC+ będzie w dalszym ciągu ograniczać dostawy ropy na nadchodzącym posiedzeniu 2 czerwca. Dodatkowy wzrost cen surowców został wywołany rozpoczęciem letniego sezonu podróży w Stanach Zjednoczonych oraz osłabieniem dolara.

Amerykańskie kontrakty futures na ropę wzrosły o 2,71% do 79,83 USD za baryłkę, natomiast ropa Brent wzrosła o 1,35% i osiągnęła poziom 84,22 USD za baryłkę.

Wzrosły również ceny złota: cena spot złota wzrosła o 0,33%, osiągając 2358,58 USD za uncję, a amerykańskie kontrakty futures na złoto wzrosły o 1,17% i obecnie kosztują 2359,70 USD za uncję.