FX.co ★ Europejskie giełdy nie mogą wznowić wzrostu. Raporty lokalnych firm ciągną indeksy w dół

We wtorek główne wskaźniki giełdowe Europy Zachodniej poruszają się w różnych kierunkach. Jednocześnie ważnym czynnikiem presji na europejskie wskaźniki były dziś świeże statystyki z Niemiec i słabe raporty korporacyjne lokalnych firm.

Tak więc w momencie pisania tego materiału indeks STOXX Europe 600 wzrósł o 0,3% i znajduje się na poziomie 458,5 punktu.

Francuski CAC 40 zyskał 0,03%, niemiecki DAX spadł o 0,06%, a brytyjski FTSE 100 wzrósł o 0,42%.

Liderzy wzrostu i spadku

Wartość brytyjskich papierów wartościowych British Petroleum wzrosła o 3,7% dzięki mocnym raportom. W czwartym kwartale zysk netto spółki wzrósł 4,6-krotnie, a przychody wzrosły o 35%.

Notowania duńskiej korporacji piwowarskiej Carlsberg spadły o 0,4 proc. Dzień wcześniej firma opublikowała rozczarowującą prognozę popytu na 2023 rok.

Kapitalizacja rynkowa francuskiej korporacji Lotniczej Airbus spadła o 1,7% po tym, jak Berenberg obniżył rating papierów wartościowych spółki do "sprzedaj".

Cena akcji francuskiego banku BNP Paribas SA wzrosła o 1,2%. W czwartym kwartale ubiegłego roku spółka zwiększyła zysk netto gorszy od prognoz ekspertów. Jednocześnie BNP Paribas zwiększył docelowy wskaźnik wzrostu zysków na 2025 r. do 9% z 7% i ogłosił zamiar odkupienia własnych papierów wartościowych o wartości do 5 mld euro w bieżącym roku.

Wartość papierów wartościowych francuskiego koncernu naftowo-gazowego TotalEnergies SE wzrosła o 1,7%.

Notowania francuskiego konglomeratu finansowego Societe Generale wzrosły o 1,2%.

Kapitalizacja rynkowa niemieckiego producenta urządzeń energetycznych Siemens Energy AG spadła o 4,4%. W pierwszym kwartale fiskalnym strata netto wzrosła ponad dwukrotnie w związku z problemami operacyjnymi spółki zależnej Siemens Gamesa Renewable Energy.

Nastroje na rynku

We wtorek inwestorzy analizują dane makroekonomiczne krajów strefy euro. Tak więc namacalną presję na niemiecki wskaźnik giełdowy DAX wywarły dziś słabe statystyki z Niemiec. Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego Państwa (Destatis) w grudniu 2022 r. produkcja przemysłowa w Niemczech spadła o 3,1% w ujęciu miesięcznym, co oznacza maksymalny spadek w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy. Eksperci wcześniej prognozowali spadek tylko o 0,7%.

W ubiegłym miesiącu produkcja w niemieckim przemyśle przetwórczym spadła o 2,1%, produkcja energii elektrycznej spadła o 2,3%, a wielkość budowy spadła o 8%.

W Hiszpanii produkcja przemysłowa wzrosła w grudniu 2022 r. po raz pierwszy od czterech miesięcy. Wskaźnik wzrósł o 0,8% w porównaniu z listopadem. W ujęciu rocznym produkcja przemysłowa wzrosła o 0,6%. Jednocześnie eksperci oczekiwali średnio spadku o 0,6%.

Tymczasem w analogicznym okresie sprzedaż detaliczna w strefie euro spadła o 2,7% w porównaniu z listopadem. Rynek spodziewał się spadku wskaźnika tylko o 2,5%. W ujęciu rocznym sprzedaż detaliczna w krajach strefy euro spadła o 2,8% wobec prognozowanych przez analityków 2,7%.

W tym tygodniu zaplanowano przemówienie przewodniczącego Fed USA Jerome'a Powella w klubie ekonomicznym Waszyngtonu, na którym mogą zostać ogłoszone nowe ważne priorytety w działalności amerykańskiego regulatora.

Ponadto we wtorek odbędzie się posiedzenie Banku Anglii z udziałem głównego ekonomisty Hugh Pilla.

Poprzednie wyniki

W poniedziałek główne wskaźniki giełdowe Europy Zachodniej zakończyły dzień w czerwonej strefie, wykazując spadek o 1% lub więcej w związku z ogólnym spadkiem światowych rynków akcji. Jednocześnie ważnym czynnikiem wspierającym europejskie indeksy poprzedniego dnia były świeże statystyki z największych krajów regionu.

Tak więc indeks STOXX Europe 600 spadł o 0,78% - do 457,16 pkt.

Francuski CAC 40 spadł o 1,34%, niemiecki DAX spadł o 0,84%, a brytyjski FTSE 100 stracił 0,82%.

Jednocześnie STOXX Europe 600 zyskał 1,2% w ciągu ostatniego tygodnia, a CAC 40, DAX i FTSE 100 wzrosły średnio o 2%.

Wartość papierów wartościowych brytyjskiego producenta alkoholu Diageo Plc spadła o 0,5% po komunikacie spółki o zamiarze zwiększenia udziałów w kenijskim East African Breweries Plc do 65% z 50,03%.

Notowania brytyjskiego konglomeratu finansowego Prudential Plc spadły o 4,8 proc.

Kapitalizacja rynkowa brytyjsko-szwedzkiej firmy farmaceutycznej AstraZeneca Plc spadła o 1%.

Cena akcji niemieckiej firmy produkującej odzież sportową, obuwie i akcesoria Adidas AG spadła o 3,5%.

Wartość papierów wartościowych włoskiego Banku Intesa Sanpaolo wzrosła o 2,1% dzięki publikacji mocnego raportu kwartalnego.

W poniedziałek inwestorzy analizowali dane makroekonomiczne krajów strefy euro. Tak więc, według amerykańskiego holdingu medialnego S&P Global, PMI europejskiego sektora budowlanego w styczniu 2023 r. wzrósł do 46,1 punktu (maksymalnego poziomu w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy) z 42,6 punktu w grudniu. We Francji wskaźnik ten skoczył do 48,4 punktu z 41 punktów miesiąc wcześniej.

Według raportu Ministerstwa Gospodarki Niemiec w grudniu 2022 r. wielkość zamówień niemieckich przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 3,2% w porównaniu z listopadem. Eksperci przewidywali średnio wzrost wskaźnika tylko o 2%.

Wskaźnik aktywności w sektorze budowlanym kraju w styczniu wzrósł do 43,3 punktu z 41,7 w grudniu. Tradycyjnie wartość indeksu poniżej 50 punktów wskazuje na spadek aktywności.

W centrum uwagi traderów z całego świata znalazły się nieoczekiwanie mocne dane o bezrobociu w Stanach Zjednoczonych. W zeszły piątek amerykański Departament Pracy poinformował, że w styczniu liczba miejsc pracy w gospodarce państwa wzrosła o 517 000, a stopa bezrobocia spadła do najniższego poziomu od 1969 r. wynoszącego 3,4% w porównaniu z 3,5% w grudniu. Analitycy obliczyli, że liczba miejsc pracy w USA wzrosła o 185 000 w minionym miesiącu, a stopa bezrobocia wzrosła do 3,6%.

Najnowsze statystyki dotyczące amerykańskiego rynku pracy znacznie pogorszyły nastroje inwestorów. Traderzy obawiają się, że w najbliższej przyszłości krajowa Rezerwa Federalna zacznie podejmować drastyczne kroki w celu dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej.