FX.co ★ Tydzień dla europejskich giełd zaczyna się kiepsko

W poniedziałek główne wskaźniki giełdowe w Europie Zachodniej odnotowały spadek o 1% lub więcej w związku z ogólnym spadkiem światowych rynków akcji. Jednocześnie ważnym wspierającym czynnikiem dla europejskich indeksów były dziś świeże dane z największych krajów regionu.

Otóż w momencie pisania tego materiału indeks STOXX Europe 600 spadł o 0,82% i znajduje się na poziomie 457,01 punktu.

Francuski CAC 40 spadł o 1,53%, niemiecki DAX spadł o 1,09%, a brytyjski FTSE 100 stracił 0,17%.

Liderzy wzrostu i spadku

Wartość papierów wartościowych brytyjskiego producenta alkoholu Diageo Plc spadła o 0,2% po komunikacie spółki o zamiarze zwiększenia udziałów w kenijskim East African Breweries Plc do 65% z 50,03%.

Notowania brytyjskiego konglomeratu finansowego Prudential Plc spadły o 3,4 proc.

Kapitalizacja rynkowa brytyjsko-szwedzkiej firmy farmaceutycznej AstraZeneca Plc spadła o 1%.

Cena akcji niemieckiej firmy zajmującej się odzieżą sportową, obuwiem i akcesoriami Adidas AG spadła o 3,3%.

Wartość papierów wartościowych włoskiego banku Intesa Sanpaolo wzrosła o 1,7% dzięki publikacji ważnego raportu kwartalnego.

Nastroje na rynku

W poniedziałek inwestorzy analizują dane makroekonomiczne krajów strefy euro. Tak więc w grudniu ubiegłego roku sprzedaż detaliczna w Europie spadła o 2,7% w porównaniu z listopadem. Analitycy spodziewali się spadku wskaźnika tylko o 2,5%. W ujęciu rocznym sprzedaż spadła o 2,8%. Eksperci przewidywali spadek o 2,7%.

Tymczasem, według informacji amerykańskiego holdingu medialnego S&P Global, PMI europejskiego sektora budowlanego w styczniu 2023 r. wzrósł do 46,1 pkt (maksymalnego poziomu w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy) z 42,6 pkt w grudniu. We Francji wskaźnik ten wzrósł do 48,4 punktu z 41 punktów miesiąc wcześniej.

Według raportu Ministerstwa Gospodarki Niemiec w grudniu 2022 r. wielkość zamówień niemieckich przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 3,2% w porównaniu z listopadem. Eksperci przewidywali średnio wzrost wskaźnika tylko o 2%.

Wskaźnik aktywności w sektorze budowlanym kraju w styczniu wzrósł do 43,3 punktu z 41,7 w grudniu. Tradycyjnie wartość indeksu poniżej 50 punktów wskazuje na spadek aktywności.

Traderzy z całego świata skupiają się dziś na zaskakująco mocnych danych o bezrobociu w Stanach Zjednoczonych. W zeszły piątek Amerykański Departament Pracy poinformował, że w styczniu liczba miejsc pracy w gospodarce kraju wzrosła o 517 000, a stopa bezrobocia spadła do najniższego poziomu od 1969 r. wynoszącego 3,4% w porównaniu z 3,5% w grudniu. Analitycy szacowali, że liczba miejsc pracy w USA wzrosła o 185 000 w minionym miesiącu, a stopa bezrobocia wzrosła do 3,6%.

Najnowsze statystyki dotyczące amerykańskiego rynku pracy znacznie pogorszyły nastroje inwestorów. Traderzy obawiają się, że w najbliższej przyszłości Fed zacznie podejmować drastyczne kroki w celu dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej.

W tym tygodniu zaplanowano przemówienie przewodniczącego Fed USA Jerome'a Powella w klubie ekonomicznym Waszyngtonu, na którym może ogłosić nowe ważne priorytety w działalności amerykańskiego regulatora.

Poprzednie wyniki

W piątek główne wskaźniki giełdowe Europy Zachodniej zakończyły dzień przeważnie na plusie. W tym momencie brytyjski wskaźnik FTSE 100 wzrósł do historycznego maksimum, ale cofnął się od rekordowego poziomu bliżej końca sesji. Dzień wcześniej traderzy analizowali wyniki posiedzeń amerykańskiej Rezerwy Federalnej, Europejskiego Banku Centralnego i Banku Anglii. Ważnym czynnikiem spadkowym dla europejskich indeksów w piątek były słabe raporty kwartalne największych lokalnych spółek.

Tak więc indeks STOXX Europe 600 wzrósł o 0,34% - do 460,77 punktu. W ciągu ostatniego tygodnia wskaźnik wzrósł o 1,2%.

Francuski CAC 40 zyskał 0,94%, niemiecki DAX spadł o 0,21%, a brytyjski FTSE 100 wzrósł o 1,04%.

Wartość papierów wartościowych francuskiego giganta farmaceutycznego Sanofi spadła o 1,9% pomimo dobrych wyników finansowych. Tak więc w czwartym kwartale 2022 r. zysk netto spółki wzrósł o 29% - do 1,46 mld euro, a przychody o 7%, do 10,725 mld euro. Ponadto Sanofi podniósł dywidendę. Jednak kluczowym powodem spadku akcji spółki było niezadowolenie inwestorów z powodu spadku przychodów wielu leków spółki.

Notowania francuskiego koncernu naftowego i gazowego TotalEnergies wzrosły o 2,1% w związku ze sprzedażą 50% udziałów w portfelu projektów w zakresie energii odnawialnej lokalnemu ubezpieczycielowi Credit Agricole Assurances.

Kapitalizacja rynkowa włoskiego producenta samochodów Ferrari N. V. spadła o 1,9%. Jednocześnie w ubiegłym roku firma zwiększyła zysk netto o 13%.

Cena akcji szwedzkiego producenta samochodów Volvo Car AB spadła o 2,3%, pomimo wzrostu sprzedaży samochodów w minionym miesiącu o 2% w ujęciu rocznym.

Wartość papierów wartościowych francuskiego producenta sprzętu medycznego Orpea S. A. spadła o 21,5%.

Notowania włoskiego Banku Intesa Sanpaolo spadły o 2,9 proc. Jednocześnie w czwartym kwartale ubiegłego roku spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 1,07 mld euro wobec 179 mln euro w analogicznym okresie rok wcześniej. Analitycy oczekiwali końcowego kwartalnego wskaźnika jedynie na poziomie 900 mln euro.

Kapitalizacja rynkowa szwajcarskiej apteki internetowej Zur Rose wzrosła o 30%.

Cena akcji szwedzkiego producenta zamków do drzwi Assa Abloy AB wzrosła o 4,4% w związku z publikacją ważnego raportu. Tak więc w październiku i grudniu 2022 r. spółka zwiększyła przychody o 28%, a dywidendy o 14%.

W piątek inwestorzy analizowali słabe wyniki finansowe kluczowych europejskich spółek, które zmusiły ich do odejścia od ryzyka.

Ponadto traderzy dyskutowali o wynikach lutowego posiedzenia Rezerwy Federalnej USA. Tak więc w środę amerykański regulator spodziewał się podwyższenia podstawowej stopy procentowej o 25 punktów bazowych, do 4,5-4,75% rocznie. W komentarzu po spotkaniu szef amerykańskiego regulatora Jerome Powell powiedział, że bank centralny USA utrzyma kurs na zaostrzenie polityki pieniężnej, dopóki ceny konsumpcyjne nie powrócą do poziomu docelowego.

Przypomnijmy, że w grudniowym posiedzeniu Fed podniósł stopę procentową o 50 punktów bazowych - do 4,25-4,5% rocznie. Jednocześnie stopa osiągnęła najwyższy poziom od 2007 roku.

W czwartek Bank Anglii podniósł referencyjną stopę procentową o 50 punktów bazowych - do 4%. Została ona zwiększona po dziesiątym posiedzeniu regulatora. W ramach grudniowego spotkania Brytyjski Bank Centralny podniósł również podstawową stopę procentową o 50 punktów bazowych.

W czwartek wieczorem opublikowano wyniki posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Regulator podniósł kluczowe stopy procentowe o 50 punktów bazowych - do maksymalnego poziomu od 2008 roku. Obecnie oprocentowanie wynosi 3%.

W grudniu 2022 r. EBC podniósł referencyjną stopę procentową o 50 punktów bazowych - do 2,5% z 2% rocznie. Ponadto przedstawiciele regulatora stwierdzili, że uważają, że konieczne jest dalsze podnoszenie stopy procentowej, aby osiągnąć docelową stopę inflacji na poziomie 2%.

W piątek europejscy inwestorzy przeanalizowali również najnowsze statystyki dotyczące kluczowych krajów regionu. Tak więc, zgodnie z ostatecznymi danymi, w minionym miesiącu indeks menedżerów zakupów w sektorze usług strefy euro wzrósł do 50,8 punktu z 49,8 punktu w grudniu. Jednocześnie wstępne dane wskazywały na wzrost wskaźnika tylko do 50,7 punktu. Tradycyjnie wartość indeksu powyżej 50 punktów wskazuje na wzrost aktywności biznesowej w sektorze usług.