FX.co ★ Giełdy nie doceniły przemówienia Powella

Kontrakty futures na amerykańskie indeksy giełdowe i europejskie indeksy giełdowe spadły po tym, jak Rezerwa Federalna obaliła oczekiwania dotyczące "gołębiego" stanowiska i powiedziała, że stopy procentowe będą rosły dłużej. Sygnały Europejskiego Banku Centralnego o presji na ceny konsumpcyjne zwiększyły wyprzedaż.

Kontrakty na indeksy S&P 500 i Nasdaq 100 spadły o co najmniej 1,2% każdy. Popyt na bezpieczne aktywa spowodował wzrost dolara i franka szwajcarskiego w wyniku fali podwyżek stóp do Tajwanu po Norwegię. Euro zmniejszyło straty, ponieważ EBC prognozował inflację w 2024 r. wyższą, niż wcześniej prognozowano. Funt brytyjski spadł po oczekiwanej podwyżce stóp procentowych o pół punktu. Akcje Tesla Inc. spadły na przemarkecie w Nowym Jorku po tym, jak Elon Musk sprzedał akcje.

Europejski indeks giełdowy Stoxx 50 spadł najbardziej od września.

Globalny wzrost, spowodowany niższą niż przewidywano inflacją w USA, zatrzymał się dramatycznie w środę po tym, jak politycy odnotowali szczytową stopę, która znacznie przekroczyła oczekiwania rynku i próbowali rozwiać nadzieje na obniżenie stopy w przyszłym roku. Prezes Jerome Powell potwierdził, że bank centralny nie zrezygnuje z walki z inflacją, pomimo rosnących obaw o utratę miejsc pracy i recesję.

"Fed był bardziej jastrzębi, niż oczekiwały rynki" - napisał w notatce Jack McIntyre, menedżer finansowy Brandywine Global Investment Management. "Wygląda na to, że chcą dalszego zacieśniania rynków finansowych, co zasadniczo oznacza, że chcą niższych cen akcji".

Frank szwajcarski wzróśł po tym, jak bank centralny kraju podwoił stopę dyskontową do 1%, zgodnie z przewidywaniami. Chiński juan spadł z powodu słabych danych ekonomicznych i wzrostu liczby przypadków Covid.

Rentowności obligacji skarbowych wzrosły, a dwuletnia stopa procentowa dodała 4 punkty bazowe. Dziesięcioletnia stopa wzrosła o 4 punkty bazowe po raporcie EBC o inflacji.

Najważniejsze wydarzenia w tym tygodniu:

• Decyzja EBC w sprawie stóp procentowych i briefing prezesa EBC Lagarde, czwartek
• Decyzje dotyczące stóp procentowych banku Anglii, Meksyku, Norwegii, Filipin, Szwajcarii, Tajwanu, czwartek
• Inwestycje transgraniczne w USA, zapasy przedsiębiorstw, sprzedaż detaliczna, podstawowe wnioski o bezrobocie, produkcja przemysłowa, czwartek
• Strefa euro S&P Global PMI, CPI, piątek