FX.co ★ Europejskie giełdy rozpoczęły tydzień ze wzrostu

W poniedziałek główne wskaźniki giełdowe w Europie Zachodniej odnotowały wzrost w związku z publikacją silnych statystyk z regionu. Jednocześnie uczestnicy rynku zachowują ostrożność, biorąc pod uwagę niskie tempo ożywienia gospodarczego europejskich państw.

Tak więc, w momencie pisania tego tekstu skonsolidowany wskaźnik głównych europejskich firm STOXX Europe 600 wzrósł o 0,15% - do 432,93 pkt.

Francuski CAC 40 wzrósł o 0,28%, brytyjski FTSE 100 dodał 0,46%, a niemiecki DAX wzrósł o 0,31%.

Liderzy wzrostu i spadku

Wartość papierów wartościowych niemieckiej firmy wojskowo-przemysłowej Rheinmetall AG wzrosła o 2,8% w związku z wiadomością o nabyciu hiszpańskiego producenta amunicji Expal Systems SA. Wartość transakcji wynosi 1,2 mld euro.

Notowania szwajcarskiej firmy farmaceutycznej Roche Holding AG spadły o 4,1 proc. W poniedziałek rano firma poinformowała o nieudanych wynikach trzeciej fazy badań nad lekiem na chorobę Alzheimera.

Kapitalizacja rynkowa francuskiego operatora telekomunikacyjnego Orange SA wzrosła o 1,4%. Wcześniej w mediach pojawiły się informacje o nabyciu przez Orange SA dwóch szwajcarskich firm specjalizujących się w cyberbezpieczeństwie.

Cena akcji niemieckiej firmy Uniper SE, zajmującej się tradycyjnym wytwarzaniem energii elektrycznej, wzrosła o 9%.

Wartość papierów wartościowych brytyjskiego organizatora wydarzeń wydawniczych i wystaw Informa wzrosła o 6,6%. Dzień wcześniej spółka podniosła prognozę zysków do końca 2022 roku.

Notowania brytyjskiej grupy marketingowej S4 Capital wzrosły o 4,8% w związku z wyraźnym wzrostem przychodów w czwartym kwartale, pomimo wielu barier makroekonomicznych.

Nastroje rynkowe

W poniedziałek europejscy inwestorzy analizują najnowsze dane z regionu. Tak więc we wrześniu produkcja przemysłowa w krajach strefy euro gwałtownie wzrosła o 4,9% w ujęciu rocznym i 0,9% w ujęciu miesięcznym. Jednocześnie eksperci spodziewali się wzrostu rocznego wskaźnika o 2,8%, a miesięcznego - o 0,3%.

W tym tygodniu cała uwaga inwestorów będzie również skupiona na wiadomościach z Wielkiej Brytanii. W czwartek rząd zaprezentuje nowy plan finansowy. Wcześniej Brytyjski kanclerz Jeremy Hunt zapowiedział już, że kierownictwo Anglii skieruje na likwidację luk w finansach publicznych około 60 mld funtów w postaci podwyżek podatków i obniżek wydatków.

Dodatkowym czynnikiem wzrostu rynku akcji w Europie w poniedziałek były również doniesienia z Chin o opracowaniu planu wsparcia dla sektora nieruchomości.

Nowy program przewiduje wiele działań ułatwiających biznes, w tym rozwiązywanie problemów deweloperów z płynnością i zmniejszanie wymagań dotyczących zaliczki na zakup nieruchomości. Analitycy są przekonani, że nowy plan chińskich władz jest kolejnym ważnym sygnałem, że rząd ChRL zamierza z całych sił odbudować gospodarkę kraju.

Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego tygodnia władze Chin ogłosiły dostosowanie polityki w walce z COVID-19, ogłaszając likwidację obozów kwarantanny.

Jeśli chodzi o wiadomości z USA, w przeddzień członek Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej USA Christopher Waller nazwał reakcję uczestników rynków finansowych na dane o spowolnieniu inflacji "zbyt optymistyczną". Ponadto Waller podkreślił, że Fed wciąż musi wiele zrobić, aby ostatecznie ustabilizować amerykańską gospodarkę.

Poprzednie wyniki

W piątek główne wskaźniki giełdowe w Europie Zachodniej zakończyły dzień głównie w zielonej strefie, podążając za kluczowymi wskaźnikami amerykańskich i azjatyckich rynków akcji. Inwestorzy ocenili ostateczne dane dotyczące poziomu cen konsumpcyjnych w USA. Ponadto uczestnicy rynku przeanalizowali sprawozdania korporacyjne dotyczące zysków za trzeci kwartał 2022 r. od kluczowych europejskich firm, a także świeże statystyki makroekonomiczne dla regionu.

W rezultacie skonsolidowany wskaźnik głównych europejskich firm STOXX Europe 600 wzrósł o 0,09% - do 432,26 pkt.

Francuski CAC 40 wzrósł o 0,58%, brytyjski FTSE 100 spadł o 0,78%, a niemiecki DAX wzrósł o 0,56%.

Wartość papierów wartościowych holenderskiego producenta opakowań Vopak NV wzrosła o 17%. Dzień wcześniej firma odnotowała dobre wyniki finansowe za trzeci kwartał, a także podniosła roczną prognozę.

Notowania francuskiej firmy usługowej Edenred spadły o 5,7%.

Kapitalizacja rynkowa brytyjskiego giganta farmaceutycznego GSK spadła o 4,6%.

Cena akcji największego światowego producenta biżuterii Compagnie Financiere Richemont SA wzrosła o 10,5%. W pierwszym półroczu fiskalnym spółka zwiększyła przychody i zysk operacyjny bardziej, niż oczekiwał rynek.

Wartość papierów wartościowych niemieckiego producenta samochodów ciężarowych Daimler Truck Holding AG spadła o 0,6%. Jednocześnie w lipcu i wrześniu firma zwiększyła przychody o 47% dzięki wzrostowi sprzedaży o 27%. Jako kluczowy powód finansowego sukcesu Daimler Truck jej kierownictwo podało złagodzenie niedoboru chipów, który mocno uderzył w produkcję ciężkich samochodów ciężarowych w minionym roku.

Notowania włoskiego banku Banca Monte dei Paschi Di Siena SpA wzrosły o 1,6%. Spółka odnotowała stratę netto w trzecim kwartale, jednak poinformowała o pomyślnym zakończeniu dodatkowej emisji akcji o wartości 2,5 mld euro.

Kapitalizacja rynkowa francuskiego konglomeratu finansowego Credit Agricole wzrosła o 0,9%. Dzień wcześniej Bank poinformował o uruchomieniu programu wykupu do 16,7 mln papierów wartościowych.

Cena akcji francuskiej firmy energetycznej Schneider Electric SE wzrosła o 1%. W piątek poinformowano, że pod presją inwestorów firma zwiększyła oferowaną cenę zakupu brytyjskiego dewelopera aveva Group Plc. Tymczasem notowania Aveva wzrosły o 0,8%.

Wartość papierów wartościowych niemieckiej firmy energetycznej Uniper SE wzrosła o 18,2%.

W piątek znacząco wzrosła cena akcji spółek z sektora dóbr luksusowych, m.in. LVMH, Kering i Hermes International w związku z łagodzeniem przez rząd ChRL ograniczeń antycovidowych. Tradycyjnie Chiny są uważane za ważny europejski rynek eksportowy dla tego rodzaju produktów.

Wczoraj chińskie media państwowe poinformowały, że kwarantanna dla turystów przybywających do kraju została skrócona o 2 dni - do 5. Rynek ma nadzieję, że taka decyzja władz PRL będzie pierwszym krokiem w kierunku dalszego łagodzenia ograniczeń w ruchu krajowym. Przypomnijmy, że w 2022 r. wybuchy koronawirusa w wielu chińskich miastach, w tym w dużych centrach finansowych, takich jak Szanghaj i Kanton, znacznie ograniczyły aktywność gospodarczą drugiej co do wielkości gospodarki świata.

Oprócz badania kwartalnych raportów głównych firm w regionie, w piątek europejscy inwestorzy przeanalizowali długo oczekiwane wiadomości ze Stanów Zjednoczonych. Tak więc wczoraj wieczorem opublikowano dane dotyczące cen konsumpcyjnych w kraju. Po minionym miesiącu roczna inflacja w USA gwałtownie spadła - do 7,7% (minimum od stycznia) z 8,2% we wrześniu. Jednocześnie eksperci przewidywali, że pod koniec października wskaźnik cen konsumpcyjnych w Stanach spadnie tylko do 8% (minimum od lutego).

Ostateczne dane wywołały falę optymizmu na amerykańskim rynku akcji, później pałeczkę przejęły giełdy azjatyckie. Tak więc, zgodnie z wynikami handlu w czwartek, indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o 2,33%, indeks giełdowy S&P 500 wzrósł o 3,79%, a Nasdaq Composite wzrósł o 5,03%.

Ponadto inwestorzy mają nadzieję, że wskaźnik inflacji w USA będzie decydującym argumentem w kwestii dalszego kursu polityki pieniężnej dla Rezerwy Federalnej USA, którą uważnie obserwują inne banki centralne na świecie. Tak więc, według największego północnoamerykańskiego rynku instrumentów pochodnych CME Group, w grudniu 80,6% ekspertów spodziewa się wzrostu stopy o 50 punktów bazowych, a 19,4% - o 75 punktów bazowych.

W ubiegły wtorek w USA rozpoczęły się śródokresowe wybory do kongresu. Analitycy i uczestnicy rynków przewidują, że Republikanie mogą przejąć kontrolę nad Izbą, przy czym, walka o większość w Senacie trwa. Obie gry mają mniej więcej takie same szanse na wygraną.

Zakłada się, że uzyskanie przez Republikanów kontroli nad Izbą Reprezentantów może spowodować zmniejszenie wydatków budżetowych i złagodzenie regulacji przyjętych wcześniej przez Partię Demokratyczną.

W tej chwili w USA trwa liczenie głosów, ostateczny wynik będzie znany za kilka tygodni. Jednocześnie eksperci są przekonani, że kluczem do kontroli Senatu będzie walka w stanach Arizona i Nevada.

Oprócz wiadomości ze Stanów Zjednoczonych, w piątek europejscy traderzy analizowali również statystyki z krajów regionu. Tak więc, według wstępnych szacunków Narodowego Urzędu Statystycznego (ONS), w trzecim kwartale produkt krajowy brutto kraju spadł o 0,2% w porównaniu z ostatnimi trzema miesiącami i odnotował spadek po raz pierwszy od półtora roku. Analitycy spodziewali się spadku wskaźnika o 0,5 proc. Obecnie stan gospodarki Wielkiej Brytanii jest o 0,4% gorszy od stanu sprzed pandemii.

W minionym tygodniu przedstawiciele Banku Anglii ostrzegli, że kraj wszedł już w recesję, która może trwać około dwóch lat.

Tymczasem, zgodnie z ostatecznymi danymi Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis), poziom cen konsumpcyjnych w Niemczech wzrósł w październiku o 11,6% w ujęciu rocznym, co stanowi nowy rekord historyczny. W ujęciu miesięcznym wskaźnik ten wzrósł o 1,1%.