FX.co ★ Europejskie giełdy gwałtownie wzrosły pod koniec tygodnia

W piątek główne wskaźniki giełdowe w Europie Zachodniej odnotowały silny wzrost o ponad 1% w związku z publikacją ostatecznych statystyk dotyczących działalności gospodarczej w regionie za październik.

Tak więc w momencie pisania tego artykułu francuski CAC 40 wzrósł o 1,46%, niemiecki DAX zyskał 1,14%, a brytyjski FTSE 100 skoczył o 1%.

Liderzy wzrostu

Indeks spółek górniczych STOXX 600 Basic Resources PR gwałtownie wzrósł w piątek o prawie 5%. Z tego powodu wartość papierów wartościowych brytyjskiej firmy Anglo American wzrosła o 7,4%, szwajcarskiego Glencore o 3,1%, australijskiej grupy BHP o 4,98%, luksemburskiego ArcelorMittal o 4,57%, a australijsko-brytyjskiego Rio Tinto o 5,99%.

Nastroje na rynku

W piątek europejscy inwestorzy omawiają świeże dane makroekonomiczne z regionu. Tak więc amerykańska korporacja analityczna S&P Global poinformowała, że według ostatecznej oceny w październiku złożony wskaźnik aktywności biznesowej (PMI) w przemyśle i usługach 19 europejskich krajów spadł tylko do 47,3 pkt z 48,1 pkt we wrześniu. Jednocześnie wstępna ocena ekspertów PMI wyniosła 47,1 pkt.

Poprzednie wyniki

W czwartek europejskie indeksy giełdowe zakończyły dzień w czerwonej strefie drugą sesję z rzędu. Pewny wzrost odnotował tylko brytyjski indek FTSE 100. Dzień wcześniej inwestorzy analizowali sprawozdania korporacyjne dotyczące zysków za trzeci kwartał 2022 r. od kluczowych spółek w Europie, a także wyniki listopadowych posiedzeń Rezerwy Federalnej USA i Banku Anglii.

Tak więc skonsolidowany wskaźnik głównych europejskich firm STOXX Europe 600 spadł o 0,9% - do 409,55 pkt.

Francuski CAC 40 spadł o 0,54%, niemiecki DAX spadł o 0,95%, a brytyjski FTSE 100 wzrósł o 0,62%.

Wartość papierów wartościowych brytyjskiej grupy supermarketów J Sainsbury PLC wzrosła o 7%. Dzień wcześniej firma potwierdziła prognozy finansowe na 2022 r. i powiedziała o 22% wzroście dywidendy. Ponadto, po pierwszym półroczu finansowym, które zakończyło się 17 września, detalista zwiększył przychody o 4,4%.

Notowania szwajcarskiej sieci aptek internetowych Zur Rose Group AG spadły o 16,6%.

Kapitalizacja rynkowa holenderskiego producenta samochodów Stellantis NV spadła o 3,3%, pomimo wzrostu przychodów w trzecim kwartale w związku ze wzrostem sprzedaży samochodów i wyższymi cenami. Dzień wcześniej firma poinformowała o problemach w łańcuchach logistycznych, które mogą negatywnie wpłynąć na przyszłą sprzedaż.

Cena akcji niemieckiego producenta samochodów Bayerische Motoren Werke AG spadła o 4,7%. Jednocześnie w lipcu–wrześniu firma zwiększyła zysk i przychody netto dzięki dobrze zbudowanej polityce cenowej.

Wartość papierów wartościowych niemieckiego producenta odzieży i akcesoriów Hugo Boss AG spadła o 3,7%. Pod koniec trzeciego kwartału roku obrotowego 2022 spółka zwiększyła zysk netto o 12%, a przychody o 24%.

Notowania holenderskiego konglomeratu finansowego ING Groep NV wzrosły o 8,5%, pomimo spadku zysku netto o 28,5% na przełomie lipca i września. Jednocześnie holenderski pożyczkodawca ogłosił uruchomienie programu wykupu papierów wartościowych o wartości 1,47 mld USD, który potrwa do 31 grudnia.

Kapitalizacja rynkowa największego francuskiego banku BNP Paribas SA wzrosła o 3,1%. W trzecim kwartale roku obrotowego 2022 firma odnotowała wzrost zysku netto o 10%, a przychody o 8% w związku z wysokimi przychodami. Oba wyniki francuskiego pożyczkodawcy okazały się lepsze od prognoz analityków.

Cena akcji ubezpieczyciela z Francji AXA SA wzrosła o 1,2%. W lipcu i wrześniu firma nieznacznie zwiększyła przychody w związku ze wzrostem przychodów segmentu ubezpieczeń zdrowotnych.

Wartość papierów wartościowych największego w Europie internetowego sklepu odzieżowego Zalando spadła o 1,7%. Dzień wcześniej firma powiedziała, że spodziewa się znacznego spadku przychodów i zysku operacyjnego w 2022 roku.

Notowania brytyjskiej firmy telekomunikacyjnej BT Group spadły o 8,9% w związku ze spadkiem zysków w kwietniu i wrześniu o 18% z powodu wzrostu kosztów energii. Nawiasem mówiąc, ostateczny spadek papierów wartościowych spółki był maksymalnym dziennym spadkiem od początku 2020 roku.

Kapitalizacja rynkowa brytyjskiej sieci detalicznej Tesco wzrosła o 2,9%.

Cena akcji brytyjsko-holenderskiej firmy naftowo-gazowej Shell wzrosła o 2,6%.

Wartość papierów wartościowych holenderskiej firmy farmaceutycznej Shop Apotheke Europe spadła o 13,4%.

Oprócz kwartalnych raportów głównych europejskich firm inwestorzy dyskutowali w czwartek o danych makroekonomicznych dla regionu. Tak więc we wrześniu stopa bezrobocia w 19 krajach strefy euro wyniosła 6,6%, spadając z sierpniowego poziomu 6,7%.

W minionym miesiącu liczba bezrobotnych w Hiszpanii spadła o 27 000 w porównaniu do września i wyniosła 2,915 mln. Ostateczny październikowy wskaźnik był najniższy od jesieni 2008 roku, podczas gdy eksperci przewidywali wzrost liczby bezrobotnych o 42 000 osób.

W środę wieczorem opublikowano wyniki dwudniowego listopadowego posiedzenia Rezerwy Federalnej USA. Amerykański regulator po raz czwarty z rzędu podniósł stopę procentową o 75 punktów bazowych. Obecnie przedział stopy wynosi 3,75-4% rocznie i jest najwyższy od stycznia 2008 roku.

Uczestnicy rynku spodziewali się, że Rezerwa Federalna zasygnalizuje spowolnienie zaostrzenia polityki pieniężnej w przyszłości, ale komentarze prezesa Banku Centralnego Jerome'a Powella rozwiały te nadzieje. Tak więc Powell powiedział, że jest za wcześnie, aby oczekiwać przerwy w podwyżkach stóp procentowych.

W czwartek wieczorem ogłoszono decyzje dotyczące polityki pieniężnej i prognozy makroekonomiczne z Banku Anglii. Tak więc regulator zwiększył podstawową stopę procentową o 75 punktów bazowych - do 3% z 2,25% rocznie, tak jak przewidywała większość analityków rynkowych. Stopy zostały podniesione ósme posiedzeniu z rzędu, a tempo jej wzrostu było rekordowe od 1989 roku. Jednocześnie większość kierowników organów regulacyjnych ostrzegła, że kurs na podwyżkę stopy bazowej będzie kontynuowany.

Przedstawiciele Banku Anglii poinformowali również, że gospodarka kraju wchodzi w recesję, która może trwać przez osiem kolejnych kwartałów.

Regulator opublikował również zaktualizowane prognozy makroekonomiczne, zgodnie z którymi produkt krajowy brutto Wielkiej Brytanii spadnie o 0,5% w trzecim kwartale, a stopa inflacji w 2022 r. osiągnie szczyt na poziomie 10,9%.