FX.co ★ Europejskie giełdy spadają, nie czekając na publikację pozytywnych danych EBC

W czwartek główne wskaźniki giełdowe w Europie Zachodniej wykazują spadek. Przedmiotem zainteresowania traderów są wyniki posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Ponadto inwestorzy nadal analizują raporty korporacyjne dotyczące zysków za trzeci kwartał 2022 r. od kluczowych spółek w Europie.

Tak więc w momencie pisania tegro artykułu skonsolidowany wskaźnik głównych europejskich firm STOXX Europe 600 spadł o 0,22% - do 409,42 pkt.

Francuski CAC 40 i niemiecki DAX spadły o 0,2%, a brytyjski FTSE 100 wzrósł o 0,3%.

Liderzy wzrostu i spadku

Wartość papierów wartościowych szwajcarskiego banku Credit Suisse Group AG spadła o 11% i osiągnęła najniższy poziom od dwóch tygodni. W czwartek rano zarząd spółki poinformował o planach pozyskania kapitału w wysokości 4,07 mld dolarów i sprzedaży części biznesu inwestycyjnego. Ponadto bank poinformował o możliwym zwolnieniu 9 000 pracowników. Jeśli chodzi o świeże sprawozdania finansowe Credit Suisse, w trzecim kwartale strata netto wyniosła 4,09 mld USD, podczas gdy kwartalne przychody spółki spadły o 30%.

Notowania brytyjskiego banku Lloyds spadły o 1,3% w związku ze spadkiem zysków przed opodatkowaniem w lipcu i wrześniu o 26% w związku z poniesieniem strat, wywołanym pogorszeniem prognoz makroekonomicznych.

Kapitalizacja rynkowa hiszpańskiego banku Banco de Sabadell spadła o 0,5%, pomimo wzrostu zysku netto za trzeci kwartał do 317 mln euro z 149 mln euro rok wcześniej. Ponadto zarząd spółki zatwierdził podwyższenie stopy dywidendy do 40% zysku.

Cena akcji brytyjskiego dostawcy artykułów codziennego użytku Unilever spadła o 0,1%. Jednocześnie w minionym kwartale firma zwiększyła obroty o 17,8% dzięki temu, że wzrost cen zrównoważył spadek sprzedaży.

Wartość papierów wartościowych francuskiego giganta naftowo-gazowego TotalEnergies wzrosła o 2,1%. W lipcu i wrześniu spółka zwiększyła zysk netto o 43% w ujęciu rocznym w związku z trwałym wzrostem cen ropy i gazu.

Notowania brytyjsko-holenderskiej firmy energetycznej Shell wzrosły o 3,3%. W poprzednim kwartale Shell zmniejszył zysk netto prawie trzykrotnie, jednak skorygowany wynik był lepszy niż wstępne oczekiwania rynku. Ponadto kierownictwo giganta energetycznego ogłosiło plany wykupu akcji o wartości do 4 miliardów dolarów i podniesienia dywidendy o 15%.

Kapitalizacja rynkowa niemieckiego przewoźnika lotniczego Deutsche Lufthansa AG wzrosła o 1,6% w związku z publikacją kwartalnego raportu o osiągnięciu zysku netto i prawie dwukrotnym wzroście przychodów.

Cena akcji francusko-włoskiego producenta układów STMicroelectronics spadła o 4,8%. Wczoraj zarząd spółki przewidział spadek wzrostu sprzedaży w ostatniej połowie bieżącego roku.

Wartość papierów wartościowych fińskiej rafinerii Neste Oyj spadła o 8% po publikacji słabszych niż przewidywał rynek wskaźników operacyjnych za lipiec-wrzesień.

Nastroje na rynku

Oprócz kwartalnych raportów kluczowych spółek w Europie, w czwartek zostaną opublikowane wyniki posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Analitycy przewidują, że regulator zdecydowanie zaostrzy politykę pieniężną ze względu na stale rosnącą stopę inflacji w krajach regionu. Oczekuje się, że EBC podniesie stopę procentową o 0,75 punktu procentowego - do 2% z 1,25%. Jednocześnie eksperci twierdzą, że rynek czeka nie tyle na decyzje regulatora stóp procentowych, ile na prognozy jego szefowej Christine Lagarde dotyczące dalszych kroków Banku Centralnego w sytuacji, gdy inflacja sięga prawie 10% w porównaniu z docelowym poziomem 2%.

Przypomnijmy, że wcześniej w ramach wrześniowego posiedzenia Europejski Bank Centralny zwiększył oprocentowanie bazowe kredytów do 1,25% w skali roku, stopę depozytową - do 0,75%, a oprocentowanie kredytów depozytowych - do 1,5%. Jednocześnie podwyżka stopy dyskontowej o 0,75 punktu procentowego nastąpiła po raz pierwszy w historii.

Ponadto członkowie CBA zaznaczyli, że regulator zamierza kontynuować podwyżkę stóp w ramach nadchodzących posiedzeń. Prezes EBC Christine Lagarde powiedziała, że dalsze tempo podwyżki stóp procentowych będzie zależeć od napływających danych statystycznych.

W centrum uwagi inwestorów europejskich w czwartek pozostają również świeże statystyki dotyczące krajów regionu. Tak więc, zgodnie z danymi firmy badawczej GfK, główny wskaźnik zaufania niemieckich konsumentów do niemieckiej gospodarki w listopadzie nieznacznie wzrósł z historycznego minimum i wyniósł -41,9 pkt wobec -42,8 pkt w październiku. Wzrost wskaźnika odnotowano po raz pierwszy po pięciu miesiącach spadku. Dziś Niemcy aktywnie walczą ze stale rosnącymi cenami energii i spowolnieniem wzrostu.

Tymczasem w trzecim kwartale stopa bezrobocia w Hiszpanii wzrosła do 12,67% z 12,48% w drugim kwartale.

Poprzednie wyniki

W środę europejskie indeksy giełdowe zakończyły dzień w zielonej strefie.

Skonsolidowany wskaźnik głównych europejskich firm STOXX Europe 600 wzrósł o 0,7% - do 410,31 pkt. Francuski CAC 40 dodał 0,41%, niemiecki DAX skoczył o 1,09%, a brytyjski FTSE 100 wzrósł o 0,61%.

Wartość papierów wartościowych włoskiego banku komercyjnego Unicredit wzrosła o 4,3% w związku ze wzrostem przychodów zarówno w okresie styczeń-wrzesień, jak i w trzecim kwartale tego roku silniejszym niż prognozy rynkowe. Ponadto włoski bank zwiększył prognozę zysków do końca 2022 roku.

Notowania holenderskiej firmy piwowarskiej Heineken spadły o 5,4%. Dzień wcześniej menedżerowie drugiego co do wielkości producenta piwa na świecie ogłosili spadek popytu na produkty w Europie i ostrzegli przed spowolnieniem tempa wzrostu w przyszłości. Jednocześnie, w trzecim kwartale roku obrotowego 2022, spółka zwiększyła przychody o 27,5%, ale nie spełniła konsensusowych prognoz analityków.

Kapitalizacja rynkowa brytyjskiego banku Barclays Plc spadła o 0,3%, mimo że w lipcu i wrześniu spółka zwiększyła zysk netto o 10% w związku z wysokimi wskaźnikami handlu instrumentami o stałym dochodzie. Wynik banku znacznie przekroczył oczekiwania analityków. Ponadto kierownictwo Barclays Plc ogłosiło znaczny wzrost rezerw w okresie sprawozdawczym.

Cena akcji największego niemieckiego banku Deutsche Bank AG wzrosła o 1,2%. W poprzednim kwartale roku obrotowego 2022 firma zwiększyła zysk netto o 475%, znacznie przekraczając oczekiwania analityków. Menedżerowie niemieckiego banku mówili o stale komplikujących się warunkach rynkowych i rosnącej presji na koszty.

Notowania szwedzkiego operatora serwisu streamingowego Spotify Technology spadły o 10,6%. W trzecim kwartale roku obrotowego 2022 spółka zwiększyła przychody o 21%, jednak odnotowała stratę netto w stosunku do zysków w analogicznym okresie 2021 roku.

Cena akcji niemieckiej firmy chemicznej BASF SE spadła o 1%. Dzień wcześniej BASF SE potwierdził prognozę wyników finansowych na bieżący rok i poinformował o spadku zysku netto w lipcu i wrześniu.

Wartość papierów wartościowych niemieckiego producenta artykułów sportowych Puma SE wzrosła o 0,4%. W trzecim kwartale firma zwiększyła zysk netto, ale odnotowała spadek rentowności w związku ze wzrostem cen surowców.

Notowania brytyjskiego producenta produktów konsumenckich Reckitt Benckiser Group Plc spadły o 4%, mimo że w poprzednim kwartale spółka zwiększyła przychody o 14% dzięki pozytywnej zmianie kursów walut. Ponadto kierownictwo Reckitt Benckiser Group Plc przewidywało, że poziom sprzedaży w 2022 r. znajdzie się w górnej granicy poprzedniej prognozy.

Kapitalizacja rynkowa niemieckiego producenta samochodów Mercedes-Benz Group AG wzrosła o 1,1%. W lipcu i wrześniu firma zwiększyła przychody o 19%, a zysk netto ponad dwukrotnie dzięki wzrostowi popytu i cen produktów.

Akcje duńskiego koncernu Piwowarskiego Carlsberg AS wzrosły o 2 proc. Spółka poprawiła prognozę wzrostu zysku operacyjnego do końca bieżącego roku w związku z wysokim tempem wzrostu sprzedaży w lipcu i wrześniu.