FX.co ★ Europejskie giełdy spadają po krótkim wzroście w środę

W czwartek główne wskaźniki giełdowe w Europie Zachodniej odnotowują spadek. Uczestnicy rynku analizują decyzje dotyczące polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej USA.

Tak więc w momencie pisania tego artykułu skonsolidowany wskaźnik głównych europejskich firm STOXX Europe 600 spadł o 0,72% do 404,1 punktu.

Tymczasem francuski CAC 40 spadł o 0,76%, niemiecki DAX spadł o 0,51%, a brytyjski FTSE 100 stracił 0,47%.

Liderzy wzrostu i spadku

Wartość papierów wartościowych fińskiego giganta energetycznego Fortum Oyj wzrosła o 7,4%.

Notowania Szwajcarskiego Banku Credit Suisse Group AG spadły o 3%. Dzień wcześniej brytyjskie media napisały o tym, że bank planuje podzielić swoją bankowość inwestycyjną na trzy firmy i sprzedać dochodowe jednostki, aby zapobiec szkodom wynikającym z przyrostu kapitału.

Kapitalizacja rynkowa francuskiego właściciela sieci hoteli Accor S.A. spadła o 7,4% po tym, jak amerykański konglomerat finansowy J. P. Morgan obniżył rating akcji spółki z "neutralnego" do "poniżej rynku".

Wartość papierów wartościowych największego banku w Wielkiej Brytanii HSBC spadła o 1,3% po publikacji wiadomości, że firma wycofa energię węglową i wydobycie węgla z listy swoich aktywów.

Cena akcji największego brytyjskiego sprzedawcy odzieży sportowej JD Sports spadła o 6,3%. Wcześniej firma odnotowała spadek zysków w okresie styczeń-czerwiec w związku z szybko rosnącą inflacją i spadkiem wydatków konsumenckich.

Nastroje na rynku

W czwartek europejscy inwestorzy analizują opublikowane wczoraj wyniki wrześniowego posiedzenia Rezerwy Federalnej USA w sprawie polityki pieniężnej.

Tak więc w środę wieczorem regulator zwiększył przedział kluczowych stóp procentowych o 75 punktów bazowych do najwyższego od 2008 roku poziomu - 3-3,25%.

Fed obniżył również prognozy dotyczące produktu krajowego brutto USA i podniósł szacunki inflacji i bezrobocia na lata 2022-2023. Ponadto przedstawiciele amerykańskiego banku centralnego zapowiedzieli, że będą nadal zmniejszać zapasy skarbowych i hipotecznych papierów wartościowych, a także dług agencyjny. Najnowsze wiadomości z Rezerwy Federalnej USA pozwoliły inwestorom wyciągnąć wnioski na temat dalszych perspektyw stóp procentowych w obliczu stale rosnącej stopy inflacji.

Przypomnijmy, że w marcu 2022 r. Rezerwa Federalna USA podniosła już kluczową stopę o 25 punktów bazowych, w maju – o 50, a w czerwcu – o 75.

Ważnym czynnikiem wywierającym presje na giełdę w Europie w czwartek były również słabe wyniki ostatniej sesji giełdowej w USA. Tak więc w środę indeks Dow Jones Industrial Average spadł o 1,7%, S&P 500 również spadł o 1,7%, a Nasdaq Composite o 1,8%.

Dziś uczestnicy światowych rynków akcji będą aktywnie śledzić posiedzenie Banku Anglii. Większość analityków uważa, że brytyjski regulator podniesie stopę o kolejne 75 punktów bazowych, aby zwalczyć stale rosnącą stopę inflacji.

W ramach wrześniowego posiedzenia Bank Anglii będzie musiał dostosować swoje dalsze kroki w polityce pieniężnej, biorąc pod uwagę ostatnie działania rządu Liz Truss, mające na celu ograniczenie cen energii.

Przypomnijmy, że na sierpniowym spotkaniu przedstawiciele Banku Anglii prognozowali, że inflacja w kraju osiągnie szczytową wartość 13,3% do końca 2022 r., po czym Wielka Brytania pogrąży się w recesji i nie wyjdzie z niej do początku 2024 r.

W czwartek Szwajcarski Bank Centralny ogłosił podwyżkę stóp procentowych o 75 punktów bazowych do 0,5% w skali roku. Wrześniowa podwyżka stóp była drugą z rzędu: w czerwcu została zwiększona o 50 punktów bazowych do minus 0,25% rocznie. W sierpniu stopa inflacji w Szwajcarii była najwyższa w ciągu ostatnich trzydziestu lat - 3,5% w ujęciu rocznym.

Dziś ukażą się główne dane gospodarcze z Europy - wskaźniki zaufania konsumentów w europejskich krajach. Według wstępnych scenariuszy ekspertów wskaźniki te spadną z -24,9 w sierpniu do -25,8 we wrześniu.

W piątek zostaną opublikowane nowe dane dotyczące indeksów PMI w krajach Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

Po dwóch ostatnich miesiącach PMI w Europie znajduje się poniżej poziomu 50, który jest granicą między spadkiem a wzrostem. Jednocześnie ryzyko recesji w gospodarce strefy euro osiągnęło maksymalny oda lipca 2020 r. poziom.

Poprzednie wyniki

W minioną środę europejskie wskaźniki giełdowe zamknęły dzień w zielonej strefie.

W rezultacie skonsolidowany wskaźnik głównych europejskich firm STOXX Europe 600 wzrósł o 0,9% do 407,05 punktu. Jednocześnie maksymalne wyniki w ramach STOXX Europe 600 odnotowały papiery wartościowe brytyjskiej firmy marketingowej S4 Capital PLC (+12%), monachijskiego producenta sprzętu wojskowego Rheinmetall AG (+9,3%) i włoskiej firmy telekomunikacyjnej Telecom Italia S. p. A. (+6%)

Francuski CAC 40 wzrósł o 0,87%, niemiecki DAX wzrósł o 0,76%, a brytyjski FTSE 100 dodał 0,63%.

Wartość papierów wartościowych niemieckiej firmy energetycznej Uniper SE spadła o 25,3% po publikacji wiadomości, że jej kierownictwo nadal dyskutuje z rządem RFN o możliwości zwiększenia udziału państwa w spółce do większościowego, co w przyszłości może umożliwić jej pełną nacjonalizację.

Notowania kolejnej niemieckiej firmy energetycznej E.ON wzrosły o 1,8%. Wcześniej w komunikacie prasowym E.ON pojawiła się informacja o przedłużeniu umowy z dyrektorem generalnym firmy Leonardem Birnbaumem do 30 czerwca 2028 r.

Kapitalizacja rynkowa francuskiej firmy energetycznej Schneider Electric wzrosła o 1,9%, a brytyjskiego dewelopera oprogramowania Aveva – o 2,3%. Dzień wcześniej akcjonariusze Aveva zatwierdzili sprzedaż firmy Schneider za 10,8 miliarda dolarów.

Cena akcji brytyjskiego banku Lloyds wzrosła o 0,4%, a francuskiego Societe Generale i szwajcarskiego UBS spadła o ponad 1,5%.

Wartość papierów wartościowych fińskiego giganta energetycznego Fortum Oyj wzrosła o 9,5%.