FX.co ★ Europejskie giełdy zamykają tydzień pewnym wzrostem

W piątek główne wskaźniki giełdowe w Europie Zachodniej odnotowały pewny wzrost. Głównym katalizatorem wzrostu dla europejskich indeksów było pozytywne zamknięcie handlu na giełdzie w USA w przeddzień. Przyczyniły się do tego dzisiejsze silne raporty z giełd azjatyckich. Ponadto uczestnicy rynku akcji nadal dyskutują o wynikach wrześniowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego w sprawie polityki pieniężnej.

Tak więc w momencie pisania tego artykułu skonsolidowany wskaźnik głównych europejskich firm STOXX Europe 600 wzrósł o 1,41% do 419,92 pkt. Jednocześnie najlepsze wyniki wśród komponentów STOXX Europe 600 odnotowały papiery wartościowe niemieckiej firmy energetycznej Uniper SE (+10,5%).

Tymczasem francuski CAC 40 zyskał 0,69%, niemiecki DAX dodał 0,89%, a brytyjski FTSE 100 wzrósł o 0,98%. Pomimo faktu, że dzień wcześniej Pałac Buckingham poinformował o śmierci królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II, londyńska giełda działa dziś w pełnym wymiarze godzin.

Liderzy wzrostu i spadku

Wartość papierów wartościowych brytyjskiej firmy świadczącej usługi przeciwpożarowe London Security PLC spadła o 4,8%. W pierwszej połowie roku podatkowego 2022 spadły zyski firmy przed opodatkowaniem ze względu na stały wzrost wydatków w obliczu presji inflacyjnej.

Notowania brytyjskiego detalisty ASOS PLC wzrosły o 1,6%. Spółka prognozowała przychody i zyski w bieżącym roku obrotowym na poziomie oczekiwań rynku, podczas gdy sprzedaż ASOS PLC w sierpniu była słabsza, niż oczekiwali analitycy.

Nastroje na rynku

W centrum uwagi europejskich inwestorów w piątek znalazły się wyniki wrześniowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego.

W czwartek regulator podniósł oprocentowanie kredytów bazowych do 1,25% w skali roku, oprocentowanie lokat do 0,75%, a oprocentowanie kredytów hipotecznych do 1,5%. Jednocześnie podwyżka stopy dyskontowej o 0,75 punktu procentowego nastąpiła po raz pierwszy w historii.

Ponadto przedstawiciele Banku Centralnego zauważyli, że regulator zamierza kontynuować podwyżki stop w ramach nadchodzących posiedzeń. Tak więc prezes Europejskiego Banku Christine Lagarde powiedziała, że dalsze tempo wzrostu stóp procentowych będzie zależeć od napływających danych statystycznych.

We wrześniowym posiedzeniu EBC podniósł również prognozę wzrostu cen konsumpcyjnych w 2022 r. do 8,1%, w 2023 r. do 5,5%, a w 2024 r. do 2,3%. Podczas czerwcowego spotkania przedstawicieli regulatora wstępne wskaźniki wynosiły odpowiednio 6,8%, 3,5% i 2,1%.

Według nowej prognozy Europejskiego Banku Centralnego wzrost produktu krajowego brutto w Europie w bieżącym roku wyniesie 3,1% wobec wcześniej prognozowanych 2,8%. Jednocześnie prognoza PKB na przyszły rok uległa obniżeniu do 0,9% z 2,1%, a na rok 2024 – do 1,9% z 2,3%.

Tymczasem ważnym czynnikiem przyczyniającym się do spadku europejskiego rynku akcji nadal jest światowy kryzys energetyczny, wpływający na stan gospodarki regionu.

Od początku tego tygodnia ceny gazu znajdują się pod presją z powodu przerw w dostawach z Rosji do Europy.

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia światowy koszt gazu gwałtownie wzrósł powyżej 3 500 USD za 1 tysiąc metrów sześciennych i kilkakrotnie pobił historyczne rekordy. Powodem tak spektakularnego wzrostu cen był komunikat Gazpromu o wstrzymaniu Nord Stream, jednego z głównych gazociągów do Europy, na trzy dni z powodu konserwacji.

Jednak naprawy Nord Stream nie udało się zakończyć w wyznaczonym terminie. Jednocześnie Rosja zniosła termin wznowienia dostaw gazu przez gazociąg. Gazprom wyjaśnił ten stan rzeczy usterką jednostki pompującej gaz Trent 60 z powodu wycieku oleju.

W ostatnim czasie gazociąg Nord Stream wykorzystywał już tylko z 20% swojej przepustowości, a jego niedawne wstrzymanie wywołało obawy o perspektywy zaopatrzenia Europy w energię przed zimą.

Eksperci są przekonani, że stale rosnące ceny energii jeszcze bardziej przyśpieszą inflację w strefie euro, która szybko zbliża się do dwucyfrowych liczb.

W piątek rano pojawiły się informacje, że w lipcu produkcja przemysłowa we Francji spadła po raz pierwszy od kwietnia. Oznacza to, że czołowe firmy w kraju zmniejszyły produkcję w wyniku spadku popytu i wysokiej presji cenowej.

Tak więc spadek wskaźnika w lipcu wyniósł 1,6% w ujęciu miesięcznym wobec wzrostu o 1,2% w czerwcu, podczas gdy analitycy przewidywali spadek produkcji przemysłowej tylko o 0,5%.

Poprzednie wyniki

W miniony czwartek europejskie wskaźniki giełdowe zakończyły dzień w zielonej strefie. Uczestnicy giełdy z podekscytowaniem oczekiwali publikacji wyników wrześniowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego w sprawie polityki pieniężnej. Dodatkowym katalizatorem wczorajszego wzrostu indeksów europejskich było również pozytywne zakończenie handlu na giełdzie w USA w środę.

W rezultacie skonsolidowany wskaźnik głównych europejskich firm STOXX Europe 600 wzrósł o 0,5% do 414,09 pkt.

Tymczasem francuski CAC 40 zyskał 0,33%, niemiecki DAX spadł o niecałe 0,09%, a brytyjski FTSE 100 wzrósł o 0,33%.

Wartość papierów wartościowych GenusPlc, brytyjskiej firmy zajmującej się genetycznym doskonaleniem zwierząt, wzrosła o ponad 13% po publikacji danych o wzroście przychodów w minionym roku podatkowym.

Notowania francuskiej firmy informatycznej Atos SE spadły o prawie 15%.

Kapitalizacja rynkowa brytyjskiego dewelopera Systemów cyberbezpieczeństwa Dark trance spadła o 31%. W czwartek firma poinformowała o prawie dwukrotnym podwojeniu przychodów. Jednocześnie kierownictwo Darktrace potwierdziło również zakończenie negocjacji z amerykańską firmą inwestycyjną Thoma Bravo w sprawie możliwej sprzedaży Darktrace.

Cena akcji brytyjskiego dostawcy silników odrzutowych i części samochodowych Melrose Industries PLC spadła o 2,3%. W przeddzień firma inżynieryjna zgłosiła wzrost straty przed opodatkowaniem w minionym półroczu finansowym do 358 milionów funtów z 275 milionów funtów odnotowanych rok wcześniej. Ponadto międzynarodowa gazeta biznesowa Financial Times poinformowała wcześniej, że Melrose Industries PLC planuje przekształcić swój oddział samochodowy GKN w nową spółkę zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii.

Wartość papierów wartościowych brytyjskiej sieci restauracji i pubów Restaurant Group PLC wzrosła o 2,1%. W okresie styczeń–czerwiec Restaurant Group znacznie zmniejszyła stratę przed opodatkowaniem dzięki aktywnemu wzrostowi przychodów.

Notowania brytyjskiej firmy zajmującej się przetwórstwem żywności i handlem detalicznym Associated British Foods PLC spadły o 7,6%. Detalista przewidział wzrost sprzedaży o 40% w roku podatkowym, który zakończy się 17 września. Jednocześnie firma ostrzegła przed możliwym zmniejszeniem skorygowanego zysku w przyszłym roku podatkowym na tle rosnących cen energii i umocnienia dolara amerykańskiego.

Kapitalizacja rynkowa fińskiego producenta papieru Stora Enso wzrosła o 2,8% w związku z wiadomością o zakupie holenderskiego producenta opakowań kartonowych De Jong Packaging Group. Wartość transakcji szacowana jest na 1,02 mld euro.

Cena akcji francuskiego detalisty Carrefour wzrosła o 2%.

Wartość papierów wartościowych francuskiego konglomeratu finansowego Societe Generale wzrosła o 2,6%.

Notowania holenderskiego producenta sprzętu medycznego Koninklijke Philips NV spadły o 0,2%. Wcześniej francuskie media poinformowały, że paryska prokuratura wszczęła śledztwo w związku z wycofaniem urządzeń oddechowych przez holenderską firmę.

Ważnym czynnikiem wzrostu dla europejskich indeksów giełdowych w czwartek była pewna pozytywna dynamika Wall Street dzień wcześniej. Tak więc w środę kluczowy wskaźnik giełdowy The Dow Jones Industrial Average zamknął sesję handlową wzrostem o 1,4%, przerywając siedmiodniową serię trwałych spadków.