FX.co ★ Handel przed otwarciem amerykańskiej giełdy 28 października: amerykańskie akcje gwałtownie spadają przed raportem o PKB za III kwartał w USA. Raporty firm Ebay, Ford i Caterpillar za III kwartał

Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy giełdowe wzrosły w czwartek przed otwarciem giełdy po odejściu od historycznych maksimów poprzedniego dnia. Realizacja zysków nie była zaskoczeniem, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że dziś po południu pojawi się kilka ważnych danych fundamentalnych dotyczących amerykańskiej gospodarki. Kontrakty terminowe na Dow Jones wzrosły o 84 punkty, podczas gdy cena kontraktów na S&P 500 i Nasdaq 100 prawie się nie zmieniła i wykazała tylko niewielki wzrost.

W środę indeks S&P 500 spadł o 0,5%, obserwowany na początku sezonu wzrost zaczął spowalniać. Akcje blue chip indeksu Dow Jones spadły o ponad 250 punktów po raz pierwszy od czterech dni. Według wyliczeń CNBC około 40% spółek z indeksu S&P 500 odnotowało zyski, a ponad 80% z nich przekroczyło oczekiwania Wall Street. Dzisiaj po zamknięciu giełdy czekamy na publikację raportów gigantów technologicznych Amazon i Apple, która poważnie wstrząśnie rynkiem.

Wiele czołowych agencji ekonomicznych rewiduje swoje prognozy dla spółek surowcowych po ostatnim rekordowym wzroście cen energii. Goldman Sachs spodziewa się, że łączny zwrot z akcji spółek energetycznych przekroczy 20%. Polecam przyjrzeć się spółkom z tego sektora po sezonie sprawozdawczym.

Jak zauważyłem powyżej, wielu traderów skupi się dziś na danych o produkcie krajowym brutto za III kwartał z Departamentu Handlu USA. Ekonomiści spodziewają się wzrostu o zaledwie 2,8% po skoku o ponad 6,5% w drugim kwartale. Spadek jest bezpośrednio związany z obecnymi problemami przerw w dostawach. Na rynku pracy nadal trudno jest znaleźć wykwalifikowaną kadrę. Jednocześnie konsumenci zmagają się z wysokimi cenami wielu produktów detalicznych, co wpływa na łączny wolumen sprzedaży detalicznej. To wszystko, co musimy wiedzieć o problemach gospodarki amerykańskiej w trzecim kwartale tego roku.

Przyjrzymy się bliżej handlowi przed otwarciem giełdy, aby dowiedzieć się, kto wykonał główne ruchy

Akcje Ford wzrosły o ponad 9% w związku z twierdzeniami producenta, że zwiększona dostępność półprzewodników w trzecim kwartale tego roku przyczyniła się do wzrostu produkcji. Firma odnotowała również zysk na poziomie 51 centów na akcję, znacznie powyżej prognozowanego poziomu wynoszącego 27 centów. Ford podniósł również swoją całoroczną prognozę przychodów ze względu na duży popyt.

Giant Caterpillar wzrósł o 2,5% podczas handlu przed otwarciem giełdy po tym, jak producent sprzętu, pomimo niewielkiego spadku przychodów, odnotował w trzecim kwartale wzrost zysku netto, który przekroczył prognozy ekonomistów. Skorygowany zysk w wysokości 2,66 USD na akcję, podczas gdy prognoza wyniosła 2,20 USD przy silnym popycie w branży budowlanej.

W sektorze farmaceutycznym producent leków Merck przekroczył szacunki ekonomistów o 20 centów i odnotował skorygowany zysk kwartalny w wysokości 1,75 USD na akcję, przy czym przychody również przewyższyły oczekiwania. Akcje Merck wzrosły o 2,2% przed otwarciem giełdy.

Wśród liderów spadku znalazły się akcje Twilio, które spadły o około 13% ze względu na spadek zysków i przychodów w trzecim kwartale tego roku.

Ebay również spadł o około 5% w wyniku słabych prognoz wyników za czwarty kwartał. Firma przewyższyła szacunki ekonomistów zaledwie o 1 cent, a jej zysk wyniósł 90 centów na akcję. Przychody operatora rynku internetowego również przekroczyły prognozy.

Analiza techniczna indeksu S&P500

Nie byliśmy zaskoczenia korektą dużego wsparcia na poziomie 4551 USD. Nic dziwnego, że ze względu na odnowienie historycznych maksimów wielu inwestorów zrealizowało zysk przed ważnymi statystykami dotyczącymi PKB w USA za trzeci kwartał tego roku. Jeśli poziom 4551 USD się utrzyma, to można liczyć na ponowne osiągnięcie poziomu 4597 USD i przebicie tego przedziału, a następnie osiągnięcie poziomów 4620 USD i 4670 USD. O korekcie instrumentu handlowego będzie można mówić po przebiciu 4551 USD i osiągnięciu poziomu 4512 USD, gdzie na rynku pojawią się nowi nabywcy.