Kontrakty futures na amerykańskie indeksy giełdowe otworzyły się na plusie, kontynuując wczorajszą byczą reakcję na dane o inflacji w USA, która przekroczyła oczekiwania ekonomistów. Kontrakty futures na S&P 500 wzrosły o 0,4%, podczas gdy oparty na technologii Nasdaq zyskał 0,6%. Indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o 0,2%. Inwestorzy pozytywnie odebrali także niższe od oczekiwań dane o inflacji w Wielkiej Brytanii, co sugeruje, że banki centralne mogą wstrzymać agresywne podwyżki stóp procentowych. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła w środę o dwa punkty bazowe, do około 4,46%, po spadku o 19 punktów bazowych podczas poprzedniej sesji.
Europejski indeks Stoxx 600 wzrósł o 0,6%. Akcje Alstom SA spadły o 17% po tym, jak producent pociągów ogłosił redukcję zatrudnienia i sprzedaż aktywów, aby wzmocnić swój bilans. Indeks londyńskiej giełdy FTSE 100 zwyżkował o ponad 1%, a funt spadł w związku ze spowolnieniem inflacji w Wielkiej Brytanii bardziej, niż oczekiwano. Wiadomości te zwiększają optymizm co do zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych przez Bank Anglii i Rezerwę Federalną.
Rynki czekają teraz na dane o sprzedaży detalicznej w USA i cenach producentów. Swapy stóp procentowych prawie wykluczają podwyżkę stóp procentowych Fed i przewidują obniżkę o 50 punktów bazowych do lipca przyszłego roku, chociaż lepsze dane o sprzedaży detalicznej mogą nieco ostudzić entuzjazm dotyczący obniżek stóp procentowych.
Niedawne oświadczenia urzędników Rezerwy Federalnej potwierdzają, że inflacja podąża właściwą drogą. Wiele z nich z zadowoleniem przyjęło najnowsze dane pokazujące spadek inflacji, ale zauważyło, że przed bankiem centralnym jeszcze długa droga do osiągnięcia celu na poziomie 2%.Nie skupiamy się na cenach ogółem, ale na inflacji bazowej, która spadła jedynie do 4,0% z 4,1% miesiąc wcześniej.
Inwestorzy zwrócą uwagę również na dane dotyczące koniunktury konsumenckiej. W tym tygodniu ukażą się raporty sieci handlowych Target Corp. i Walmart Inc., przy czym oczekuje się, że ta pierwsza odnotuje drugi z rzędu spadek sprzedaży. Spółka Home Depot Inc. poinformowała we wtorek, że dostrzegła pewne oznaki spadku wolumenów.
Azjatycki indeks MSCI wzrósł o ponad 2%. Nastroje uległy dalszej poprawie po tym, jak chiński bank centralny zasilił system bankowy największą kwotą gotówki od 2016 roku, mając na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego. Środowe spotkanie prezydenta Chin Xi Jinpinga i prezydenta USA Joe Bidena również będzie uważnie obserwowane pod kątem potencjalnego złagodzenia napięć.
Ceny ropy naftowej ustabilizowały się po krótkotrwałym wzroście.
Jeśli chodzi o sytuację techniczną na S&P 500, popyt na indeks pozostaje. Teraz byki muszą obronić poziom 4488 USD i przejąć kontrolę nad 4515 USD. Pomoże to wzmocnić trend wzrostowy, a także utoruje drogę do 4539 USD. Priorytetowym celem dla byków będzie także kontrola nad 4557 USD, co wzmocni pozycję kupujących. W przypadku spadku na tle zmniejszenia apetytu na ryzyko byki będą musiały uaktywnić się w okolicach poziomu 4488 USD, którego przełamanie zepchnie instrument handlowy z powrotem do 4469 USD i utoruje drogę do 4447 USD.