Kontrakty futures na amerykańskie indeksy giełdowe spadły po tym, jak Rezerwa Federalna zaprzeczyła oczekiwaniom bardziej "gołębich" oświadczeń, wskazując, że stopy procentowe będą nadal rosły. Europejskie indeksy giełdowe są również pod presją przed kluczowym posiedzeniem Europejskiego Banku Centralnego.
Kontrakty futures na indeksy S&P 500 i Nasdaq 100 spadły o co najmniej 1,1% każdy. Popyt na bezpieczne aktywa doprowadził również do wzrostu dolara i franka szwajcarskiego w związku z falą podwyżek stóp od Tajwanu po Norwegię. Z tego powodu zatrzymał się dwudniowy wzrost euro, ponieważ inwestorzy oczekują ważnych decyzji politycznych od Europejskiego Banku Centralnego, które mogą również okazać się rozczarowujące. Ropa spadła w związku ze wzrostem podaży.
Oczywiście wzrost spowodowany niższą niż przewidywano inflacją w USA zatrzymał się, a przed nami kolejna korekta spadkowa, która może ponownie przerodzić się w bessę, jeśli zaczną pojawiać się poważne oznaki nadchodzącej recesji w USA. Prezes Jerome Powell potwierdził wczoraj, że Bank Centralny nie zrezygnuje z walki z inflacją, pomimo rosnących obaw o utratę miejsc pracy na rynku pracy.
Fed był bardziej jastrzębi, niż oczekiwały rynki, ponieważ politycy wciąż chcą dalszego zaostrzenia polityki finansowej, co w efekcie doprowadziłoby do większego spadku cen akcji. Jasne jest, że koniec roku nie jest najlepszym czasem, aby wypełnić swoje portfele tanimi aktywami.
Indeks dolara osiągnął najwyższy poziom od 5 grudnia, a euro spadło z sześciomiesięcznego maksimum. Frank szwajcarski utrzymał wzrost po tym, jak bank centralny kraju podwoił stopę do 1% zgodnie z przewidywaniami. Chiński juan spadł z powodu słabych danych ekonomicznych i wzrostu liczby zakażeń Covid.
Jak zauważyłem powyżej, europejski indeks Stoxx 600 spadł z powodu gwałtownego spadku cen akcji spółek z sektora konsumenckiego. Akcje Tesli spadły o 2,6 procent na rynku, gdy ujawniono, że dyrektor generalny Musk sprzedał prawie 22 miliony akcji producenta samochodów elektrycznych za 3,58 miliarda dolarów.
Rentowności krótkoterminowych obligacji skarbowych wzrosły. Obligacje dwuletnie dodały 3 punkty bazowe. Stopa 10-letnich obligacji pozostała niezmieniona, ponieważ inwestorzy analizowali ekonomiczne skutki jastrzębiej polityki Fed i postanowili nic nie robić.
Ropa spadła po wzroście o prawie 9% w ciągu poprzednich trzech sesji.
Dziś spodziewane są ważne dane dotyczące sprzedaży detalicznej w USA, które mogą doprowadzić do kolejnej wyprzedaży indeksów giełdowych.
Jeśli chodzi o sytuację techniczną na indeksie S&P500, indeks może nadal spadać. Obrona poziomu 3923 USD będzie dziś priorytetem. Dopóki cena będzie znajdowała się powyżej tego przedziału, można spodziewać się wzrostu popytu. Stwarza to również dobre warunki do wzrostu instrumentu handlowego do poziomów 3 983 USD i 4 010 USD z perspektywą osiągnięcia poziomów 4 038 USD i 4 064 USD. Nieco powyżej znajduje się poziom 4 091 USD, który będzie dość trudny do pokonania. W przypadku spadku kupujący najprawdopodobniej umocnią się w okolicach 3 923 USD, ponieważ poniżej tych poziomów presja na indeks wzrośnie. Podział szybko zepchnie instrument handlowy do 3 894 USD, a najbardziej odległym celem będzie poziom 3 861 USD.