W poniedziałek główne wskaźniki giełdowe w Europie Zachodniej odnotowały wzrost. Jednocześnie rynki światowe nadal dyskutują o perspektywach dalszego zaostrzenia polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej USA w obliczu wysokiej inflacji.
Tak więc, w momencie pisania tego tekstu, skonsolidowany wskaźnik głównych europejskich firm STOXX Europe 600 wzrósł o 0,27% - do 392,35 pkt.
Tymczasem francuski CAC 40 zyskał 0,09%, niemiecki DAX wzrósł o 0,16%, a brytyjski FTSE 100 wzrósł o 0,33%.
Liderzy wzrostu i spadku
Wartość papierów wartościowych brytyjskiego internetowego sklepu z modąASOS spadła o ponad 11%. Wcześniej firma potwierdziła doniesienia o rozpoczęciu negocjacji z wierzycielami w sprawie zmiany warunków linii kredytowej o wartości 394 mln USD.
Notowania Szwajcarskiego Banku Credit Suisse wzrosły o 0,9%. W poniedziałek poinformowano, że pożyczkodawca zgodził się zapłacić 495 milionów dolarów w celu uregulowania roszczeń amerykańskiego stanu New Jersey związanych z transakcjami banku dotyczącymi akcji hipotecznych.
Kapitalizacja rynkowa niemieckiej firmy biofarmaceutycznej MorphoSys AG wzrosła o 8,6%.
Wartość papierów wartościowych brytyjskiego dostawcy usług finansowych Hargreaves Lansdown PLC spadła o 6%.
Akcje fińskiego producenta sprzętu telekomunikacyjnego Nokia Corp. wzrosły o 1,6% w związku z wiadomością, że indyjski holding Reliance Jio India, który świadczy usługi komunikacyjne, wybrał go na jednego z największych dostawców sprzętu do obsługi sieci 5G.
Nastroje na rynku
W centrum uwagi uczestników europejskiego rynku akcji w poniedziałek znalazła się kwestia zaostrzenia polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną USA.
Według danych Departamentu Pracy kraju, opublikowanych w czwartek, pod koniec września roczna inflacja w USA spowolniła do 8,2% z 8,3% w sierpniu. Wcześniej eksperci przewidywali spowolnienie do 8,1%.
Jednocześnie wzrost cen konsumpcyjnych z wyłączeniem kosztów żywności i energii w ujęciu rocznym przyspieszył do 6,6% z 6,3% w sierpniu, aktualizując rekord z 1982 roku.
Pomimo spowolnienia inflacji w USA inwestorzy nadal martwią się perspektywami dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej przez Fed w ramach najbliższych posiedzeń. Rynek przewiduje, że listopadowy, podobnie jak grudniowy wzrost wyniesie 0,75 punktu procentowego.
Przypomnijmy, po dwudniowym wrześniowym posiedzeniu regulator zwiększył przedział stopy procentowej o 75 punktów bazowych – do najwyższego od 2008 roku poziomu – 3,00-3,25%. Decyzja została wówczas podjęta jednogłośnie przez wszystkich 12 głosujących członków Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku Fed.
Ponadto dzień wcześniej eksperci z amerykańskiej gazety biznesowej The Wall Street Journal opublikowali nową regularną ankietę, zgodnie z którą oszacowanie prawdopodobieństwa recesji w gospodarce USA gwałtownie wzrosło w obliczu wysokiej inflacji i stałej podwyżki stóp procentowych przez Federację USA.
Tak więc respondenci The Wall Street Journal uważają, że prawdopodobieństwo recesji w Stanach Zjednoczonych w nadchodzącym roku wynosi 63%. Nawiasem mówiąc, wskaźnik przekroczył psychologiczny poziom 50% po raz pierwszy od lipca 2020 roku.
Istotnym czynnikiem presji na europejski rynek akcji w poniedziałek były również słabe wyniki amerykańskich giełd w piątek. Dzień wcześniej indeks Dow Jones Industrial Average spadł o 1,34%, S&P 500 spadł o 2,37%, a Nasdaq Composite o 3,08%. Kluczowe wskaźniki regionu Azji i Pacyfiku również odnotowały dziś spektakularną negatywną dynamikę.
Jeśli chodzi o wiadomości z Europy, inwestorzy czekają na oświadczenia nowego brytyjskiego ministra finansów Jeremy ' ego Hunta, którego wystąpienie przed Izbą Gmin zaplanowano na dziś.
Dzień wcześniej okazało się, że przedstawiciele angielskiego parlamentu z Partii Konserwatywnej wezwali premier Wielkiej Brytanii Liz Truss do złożenia mandatu po kilku kontrowersyjnych decyzjach gospodarczych. Głównym zarzutem konserwatystów wobec Truss jest niedawne powołanie Jeremy'ego Hunta na szefa brytyjskiego Departamentu Skarbu. Jest czwartym ministrem od początku tego roku.
Poprzednie wyniki
W piątek europejskie indeksy giełdowe zakończyły dzień w zielonej strefie, przerywając serię długiego spadku. Uczestnicy rynku uważnie śledzili publikacje sprawozdań korporacyjnych dotyczących zysków za trzeci kwartał 2022 r. od kluczowych firm w Europie.
W rezultacie skonsolidowany wskaźnik głównych europejskich firm STOXX Europe 600 zyskał 0,56% i wzrósł do 391,31 punktu.
Francuski CAC 40 zyskał 0,12%, niemiecki DAX wzrósł o 0,67%, a brytyjski FTSE 100 wzrósł o 0,12%.
W minionym tygodniu FTSE 100 stracił 1,9%, DAX wzrósł o 1,3%, CAC 40 zyskał 1,1%.
Wartość papierów wartościowych brytyjskiej spółki macierzystej Royal Mail International Distribution Services PLC spadła o 10,5%. W pierwszej połowie Royal Mail odnotował stratę operacyjną, a jej kierownictwo poinformowało, że planuje zwolnić do 10 000 pracowników do sierpnia 2023 r.
Notowania szwajcarskiego konglomeratu finansowego Credit Suisse Group AG spadły o 1,2 proc. Wczoraj główny amerykański dostawca informacji finansowej agencja Bloomberg poinformowała, że japońska bankowa spółka holdingowa Mizuho Financial Group, Inc. planuje zakup części jednostki specjalizującej się w sekurytyzowanych produktach banku Credit Suisse Group AG.
Kapitalizacja rynkowa francuskiego operatora centrów gerontologicznych ORPEA Group wzrosła o 4,9%.
Cena akcji brytyjskiej spółki zarządzającej Quilter Plc wzrosła o 5,1%.
Papiery wartościowe niemieckiej firmy energetycznej Uniper SE wzrosły o ponad 5%.
Notowania szwajcarskiego producenta oprogramowania dla przedsiębiorstw Temenos spadły o 18,9% po opublikowaniu ostrzeżenia o zyskach.
Kapitalizacja rynkowa holenderskiej firmy TomTom zajmującej się nawigacją i mapami cyfrowymi spadła o 6% w związku z publikacją wyników finansowych za trzeci kwartał.
Cena akcji brytyjskiej firmy inwestycyjnej Ashmore spadła o 2,6%. W pierwszym kwartale aktywa zarządzane przez Ashmore spadły o 8 miliardów dolarów w obliczu niepewności geopolitycznej i gospodarczej, a także rezygnacji z ryzykownych zakładów.
Wartość papierów wartościowych szwedzkiego dostawcy technologii w chmurze Sinch AB wzrosła o 8,6%.
Wymiernym czynnikiem wspierającym europejskie giełdy w piątek były silne wyniki amerykańskich giełd dzień wcześniej. W czwartek indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o 2,8%, co było rekordowym wzrostem od listopada 2020 roku. S&P 500 wzrósł o 2,6%, a Nasdaq Composite o 2,2%.
W piątek rano poinformowano, że rząd brytyjski może zrezygnować z 43 miliardów funtów niezabezpieczonych cięć podatkowych zawartych w "mini budżecie" kilka tygodni temu. Poprzedniego wieczoru brytyjski minister finansów KWASI Kwarteng przerwał podróż do Waszyngtonu i wrócił do Londynu z okazji zakończenia awaryjnego zakupu obligacji przez Bank Anglii.
Według ostatecznych danych francuskiego Krajowego Urzędu Statystycznego Insee we wrześniu ceny konsumpcyjne w tym kraju wzrosły w ujęciu rocznym o 6,2% w porównaniu z sierpniowym wzrostem o 6,6%. Ostateczny wskaźnik Insee za miniony miesiąc był minimalny od maja tego roku.