Indeks S&P 500
Przegląd, 03.10
Amerykańska giełda zamknęła tydzień spadkami.
Główne amerykańskie indeksy giełdowe ponownie spadły w piątek: Dow Jones stracił na wartości 1,7%, S&P 500 zniżkował o 1,5%.
Indeks S&P 500 - 3585, zakres handlowy 3540 – 3630.
W piątek amerykański rynek akcji spadł do nowych minimów roku, przebijając dołki z połowy czerwca. To już trzeci tydzień spadków z rzędu. Główny indeks amerykańskiego rynku akcji S&P 500 spadł już o ponad 15% z 16 sierpnia od szczytu letniego rajdu i o 25% w porównaniu z rekordowym poziomem z początku stycznia. Amerykańska giełda znajduje się w trendzie spadkowym.
W piątek rynek spadł po publikacji raportu o inflacji PCE. Dane przekroczyły prognozy – inflacja wzrosła o 0,3% w ujęciu miesięcznym. Inflacja bazowa z wyłączeniem cen energii i żywności okazała się jeszcze wyższa, +0,6%.
Dane o inflacji raczej nie pozostawiają członkom FOMC wyboru co do dalszej ścieżki stóp procentowych, które najprawdopodobniej zostaną podniesione zarówno w listopadzie, jak i w grudniu, a perspektywa podwyżki stóp wywiera presję na rynki. Niemniej jednak bardzo prawdopodobne jest silne odbicie w górę.
Nowy tydzień obfituje w wiadomości: 3 i 5 października zostaną opublikowane raporty dotyczące indeksów ISM dla przemysłu i usług, które według prognoz wyniosą odpowiednio 51% i 55%, szczególnie dobre prognozy dotyczą sektora usług. Raport o zatrudnieniu od ADP za wrzesień zostanie opublikowany w środę, w piątek ukaże się raport NFP. Przewiduje się wzrost o 220 tysięcy, podczas gdy w sierpniu było +130 tysięcy. Rynek pracy w Stanach Zjednoczonych pozostaje silny, ale prognozy są zbyt optymistyczne. Oczekuje się, że stopa bezrobocia wzrośnie z 3,6% do 3,8%.
Energia: ceny ropy nie spadły wraz z rynkami w piątek, w poniedziałek rano wzrosły o 2,8%. Ropa Brent kosztuje 87,50 USD. Ropa ma silne wsparcie na poziomie 75-80 dolarów (chodzi o ropę WTI). Waszyngton stwierdził, że prawdopodobnie zacznie kupować ropę dla rezerw państwowych, jeśli ceny ropy spadną do 80 USD lub poniżej.
Ceny ropy naftowej wzrosły w poniedziałek w oczekiwaniu na posiedzenie OPEC, które odbędzie się 5 października. Przewiduje się, że OPEC może zmniejszyć dostawy ropy o 0,5-1,0 mln baryłek dziennie ze względu na spadek cen surowca.
Giełdy w Japonii odnotowały dzisiaj rano wzrost o 0,7%. Mocny raport producenta chipów pociągnął rynek w górę (Mimasu Semiconductor).
Bank Australii prawdopodobnie podniesie stopę procentową o +0,5% na wtorkowym posiedzeniu.
Kurs jena pozostaje na najniższym poziomie w stosunku do dolara, 144-145. Ministerstwo Finansów Japonii ponownie rozważa interwencję mająca na celu wsparcie dla jena. Na takich poziomach sprzedaż USD/JPY jest znacznie bezpieczniejsza niż próba kupowania.
Gaz: Europa nadal aktywnie przygotowuje się na trudną zimę pod względem dostaw gazu. Wielką Brytanię czeka możliwy niedobór gazu — uważa regulator. Magazyny gazu w UE są zapełnione w 88%. Jest to dość wysoki poziom.
Ruszyło pompowanie gazu nowym gazociągiem Baltic Pipe z Norwegii do Polski po dnie Morza Bałtyckiego. Cena gazu w Europie w piątek nieco poniżej 1900 USD.
Wielka Brytania: Nowa premier Liz Truss oświadczyła, że zamierza trzymać się planu wspierania gospodarki, pomimo bardzo negatywnej reakcji rynków w zeszłym tygodniu i tego faktu, że Bank Anglii został zmuszony do interwencji w celu wsparcia rynku brytyjskich obligacji skarbowych. Funt wygląda całkiem nieźle na poziomie 1,1230, czyli o 900 punktów powyżej poziomu, na którym znalazł się po gwałtownym spadku zaledwie tydzień temu.
Wniosek: amerykański rynek akcji spada, ale istnieje możliwość silnego odbicia w górę ze względu na pozytywne dane z USA.