W piątek kluczowe wskaźniki giełdowe Europy Zachodniej odnotowują pewny wzrost. Optymizmu uczestnikom rynku dodają publikacje silnych kwartalnych sprawozdań firm UE.
Tak więc, w momencie pisania artykułu, skonsolidowany wskaźnik głównych firm w Europie STOXX Europe 600 wzrósł o 0,95% - do 436,86 pkt.
Tymczasem brytyjski FTSE 100 zyskał 0,66%, francuski CAC 40 wzrósł o 1,39%, a niemiecki DAX wzrósł o 0,88%.
Liderzy wzrostu i spadku
Wartość papierów wartościowych francuskiej grupy motoryzacyjnej Renault wzrosła o 4,2%, pomimo faktu, że dzień wcześniej spółka odnotowała stratę netto w wysokości 1,39 mld USD w pierwszym półroczu. Jednocześnie kierownictwo Renault podniosło prognozę rentowności operacyjnej na cały bieżący rok.
Cena akcji brytyjskiego banku Standard Chartered PLC wzrosła o 3% po tym, jak spółka odnotowała wzrost zysku przed opodatkowaniem o 7% w pierwszym półroczu. Nawiasem mówiąc, końcowy wynik finansowy Standard Chartered PLC znacznie przekroczył oczekiwania rynku. Ponadto zarząd banku ogłosił nowy program odkupu papierów wartościowych o wartości 500 mln USD i przedstawił optymistyczne prognozy do końca roku.
Kapitalizacja rynkowa brytyjskiej firmy finansowej Allfunds Group wzrosła o 11,3%.
Wartość akcji szwedzkiego producenta basenów Fluidra S. A. wzrosła o 10,6%.
Notowania papierów wartościowych włoskiego holdingu maszyn Leonardo S. p. a. spadły o 8,5%.
Kapitalizacja rynkowa włoskiego producenta sprzętu oświetleniowego Signify N.V. spadła o 7,7%. Dzień wcześniej firma poinformowała o spadku zysków w 2022 r. w związku z przerwami w dostawach i negatywnym wpływem kursów walutowych.
Wartość papierów wartościowych Air France-KLM wzrosła o 5,5%. Linia lotnicza zwiększyła przychody prawie dwa i pół razy w drugim kwartale, jednak obniżyła prognozę przepustowości na trzeci kwartał.
Cena akcji włoskiej spółki naftowej i gazowej Eni wzrosła o 4%. W kwietniu i czerwcu zysk netto spółki wzrósł ponad 15-krotnie dzięki rosnącym cenom ropy i gazu.
Akcje brytyjskiego producenta samochodów sportowych Aston Martin Lagonda straciły 2,2% w związku ze wzrostem straty przed opodatkowaniem w pierwszym półroczu.
Kapitalizacja rynkowa francuskiego banku BNP Paribas SA wzrosła o 3,9%. Dzień wcześniej firma odnotowała wzrost zysku netto o 9% i przychodów o 8,5% w drugim kwartale.
Papiery wartościowe francuskiego producenta dóbr luksusowych Hermes podrożały o 7,6% w raporcie o wzroście sprzedaży po ostatnim kwartale.
Wartość akcji właściciela luksusowych marek LVMH wzrosła o 1,4%.
Nastroje na rynku
W piątek w centrum uwagi uczestników europejskiego rynku akcji znalazły się sprawozdania finansowe głównych firm z regionu.
Ponadto inwestorzy analizują kluczowe dane dotyczące wzrostu gospodarki w strefie euro. Tak więc w przeddzień Eurostat poinformował, że w mijającym miesiącu roczna stopa inflacji w Europie wzrosła do 8,9%, aktualizując historyczne maksimum.
W drugim kwartale 2022 roku francuska gospodarka wzrosła o 0,5% w ujęciu kwartalnym. Jednocześnie rynek przewidywał wzrost wskaźnika tylko o 0,2%. Głównym powodem niespodziewanego wzrostu gospodarki w minionym kwartale był handel zagraniczny. Tak więc wielkość eksportu wzrosła o 0,8%, a import spadł o 0,6%.
W czerwcu poziom wydatków konsumenckich we Francji niespodziewanie wzrósł o 0,2% w porównaniu do maja. Jednocześnie analitycy spodziewali się spadku o 0,6%.
Ceny konsumpcyjne w kraju wzrosły w mijającym miesiącu o 6,8% w ujęciu rocznym, co było historycznym rekordem wskaźnika.
Tymczasem w drugim kwartale 2022 r. wzrost PKB Niemiec skorygowany o liczbę dni roboczych wyniósł 1,4% w ujęciu rocznym.
Gospodarka Włoch w kwietniu i czerwcu wzrosła o 1% w porównaniu z pierwszym kwartałem i o 4,6% w ujęciu rocznym. Ankietowani wcześniej analitycy prognozowali wzrost PKB o 0,1% w ujęciu kwartalnym i o 3,7% w ujęciu rocznym.
Poprzednie wyniki handlowe
W ubiegły czwartek europejskie wskaźniki giełdowe wykazały głównie wzrost po publikacji silnych raportów finansowych europejskich spółek i oczekiwanej decyzji Rezerwy Federalnej USA w sprawie stóp procentowych.
W rezultacie skonsolidowany wskaźnik głównych firm w Europie STOXX Europe 600 wzrósł o 1,09% - do 432,77 pkt.
Brytyjski FTSE 100 spadł o 0,04%, francuski CAC 40 wzrósł o 1,3%, a niemiecki DAX wzrósł o 0,88%.
Wartość papierów wartościowych niemieckiego koncernu samochodowego Volkswagen wzrosła o 3,7%. W drugim kwartale roku obrotowego 2022 przychody spółki wzrosły o 3%.
Kapitalizacja rynkowa holenderskiej międzynarodowej korporacji produkującej samochody Stellantis NV wzrosła o 4,9%. W pierwszym półroczu przychody spółki wzrosły o 21%, a zysk netto o rekordowe 37%.
Cena akcji belgijskiego koncernu piwowarskiego Anheuser-Busch InBev NV spadła o 4,1%. Wcześniej firma poinformowała, że w kwietniu i czerwcu jej przychody wzrosły o 9,3% dzięki zwiększonej sprzedaży i wyższym cenom. Jednocześnie zysk netto Anheuser-Busch InBev NV spadł w ubiegłym okresie o 16%.
Cena akcji szwajcarskiego producenta żywności Nestle SA spadła o 0,4% po publikacji wiadomości o spadku zysku netto spółki o 12% w pierwszym półroczu.
Kapitalizacja rynkowa brytyjskiego banku Barclays PLC spadła o 4,6%. W kwietniu i czerwcu zysk netto pożyczkodawcy zmniejszył się o półtora raza.
Z powodu słabych raportów korporacyjnych notowania wielu największych spółek naftowych i gazowych znacznie spadły. Tak więc wartość papierów wartościowych francuskiego TotalEnergies spadła o 3,3%, a austriackiego OMV-o 5%.
Cena akcji największej francuskiej firmy telekomunikacyjnej Orange SA spadła o ponad 3%, pomimo faktu, że poprzedniego dnia menedżerowie firmy poinformowali o wzroście głównego zysku operacyjnego w drugim kwartale o 0,5% w ujęciu rocznym.
Kapitalizacja rynkowa brytyjskiego producenta alkoholu Diageo Plc wzrosła o 2,6%. W roku obrotowym 2021-2022 zakończonym 30 czerwca firma zwiększyła zyski i przychody przed opodatkowaniem.
Wartość papierów wartościowych luksemburskiej spółki Hutniczej ArcelorMittal wzrosła o 1,9% w związku ze wzrostem przychodów kwartalnych o 14,5%.
Notowania akcji brytyjsko-holenderskiej spółki naftowej i gazowej Shell wzrosły o 0,7%. W minionym kwartale zysk netto spółki wzrósł 5,3-krotnie.
Głównym powodem wzrostu europejskiego rynku akcji w czwartek była decyzja podjęta dzień wcześniej przez amerykańską Rezerwę Federalną. Po spotkaniu 26 i 27 lipca amerykański regulator podniósł stopę procentową o 0,75 punktu procentowego - do 2,25-2,5% r/r.
Ostateczny wzrost stopy odpowiadał oczekiwaniom uczestników rynku akcji, który zareagował na decyzję Rezerwy Federalnej pewnym wzrostem. Jednocześnie eksperci uważają, że negatywnym scenariuszem dla inwestorów może być tylko wzrost stopy procentowej o 1%.
Dodatkowe zaufanie do traderów wzbudziło także wystąpienie szefa Fed Jerome'a Powella w ramach konferencji prasowej po spotkaniu amerykańskiego regulatora. Stwierdził, że Rezerwa Federalna planuje nadal przeciwdziałać rekordowej inflacji i przywrócić ją do poziomu 2%, nie niszcząc gospodarki Stanów Zjednoczonych. Inwestorzy potraktowali tę wiadomość jako potencjalną obietnicę złagodzenia polityki pieniężnej w przyszłości.
Ponadto szef resortu powiedział, że plany zmniejszenia bilansu amerykańskiego banku centralnego nadal są aktualne i od września wielkość sprzedaży akcji zostanie podwojona - do 95 mld USD miesięcznie.
Powell zapewnił słuchaczy, że światowa gospodarka nie popadła jeszcze w recesję i zwrócił uwagę na siłę rynku pracy, który w 2022 roku stworzył już 2,7 mln nowych miejsc pracy.