FX.co ★ Pasaran merosot: Keuntungan Oracle, siasatan China ke atas Nvidia menggusarkan pelabur

Indeks Wall Street ditutup lebih rendah pada hari Selasa susulan daripada kerugian dalam sektor teknologi mengimbangi keuntungan dalam perkhidmatan komunikasi, manakala pelabur menunggu laporan inflasi utama yang boleh mempengaruhi keputusan kadar faedah Rizab Persekutuan berikutnya.

Sehari kerugian: Apakah yang berlaku di Wall Street?

Pada hari Selasa, indeks utama Wall Street berakhir perdagangan lebih rendah. Sektor teknologi menghadapi tekanan, yang mengimbangi sedikit pertumbuhan dalam sektor perkhidmatan komunikasi. Pelabur sedang menunggu laporan inflasi penting yang boleh mempengaruhi keputusan akan datang oleh Rizab Persekutuan (Fed) mengenai kadar faedah.

Menjelang mesyuarat Fed: Tumpuan pada data CPI

Di tengah-tengah jangkaan Indeks Harga Pengguna (CPI) November, hanya tiga daripada sebelas sektor utama S&P 500 menunjukkan pertumbuhan. Laporan itu, yang dijadualkan pada hari Khamis, akan menjadi salah satu indikator utama terakhir untuk Fed sebelum mesyuarat 17–18 Disember. Penganalisis meramalkan bahawa inflasi pada bulan November sedikit meningkat kepada 2.7% berbanding 2.6% pada Oktober.

Pakar meletakkan pertaruhan pada reaksi pasaran

"Terdapat rasa jangkaan di pasaran menjelang data CPI dan PPI minggu ini," kata Mona Mahajan, Ketua Strategi Pelaburan di Edward Jones. Menurutnya, pelabur mahu melihat angka yang tidak memaksa Fed untuk mengambil langkah agresif dalam mesyuaratnya.

Jika CPI selaras dengan anggaran, Fed berkemungkinan akan mengurangkan kadar sebanyak 25 mata asas minggu depan. Pedagang melihat kemungkinan sebanyak 86% perkara ini akan berlaku, menurut alat FedWatch CME.

Pasaran berhati-hati

Tekanan terhadap kadar meningkat selepas berita pada hari Jumaat mengenai peningkatan kadar pengangguran digabungkan dengan pemulihan pertumbuhan pekerjaan yang lebih perlahan untuk bulan Oktober.

Menekankan bahawa S&P 500 telah meningkat kira-kira 27% untuk tahun ini, Lindsay Bell, Ketua Strategi di 248 Ventures di Charlotte, North Carolina, menyatakan bahawa pelabur tetap berhati-hati menjelang pengeluaran data ekonomi dan mesyuarat Fed.

Minggu yang akan datang akan menjadi penting untuk pasaran. Laporan CPI dan reaksi Fed akan menetapkan nada untuk pergerakan seterusnya di Wall Street. Pelabur menunggu isyarat yang boleh mengesahkan atau mencabar harapan mereka untuk memperlahan inflasi dan pengurangan kadar.

Pelabur menunggu isyarat Fed: Bagaimana perlambatan dalam pelonggaran boleh mempengaruhi pasaran

Pelabur tetap fokus pada langkah-langkah yang berpotensi oleh Rizab Persekutuan AS. Selepas petunjuk daripada pegawai Fed minggu lepas mengenai perlambatan dalam mengurangkan dasar monetari, pelabur mencari tanda-tanda bahawa pelarasan mungkin akan berhenti pada Januari. Jangkaan ini timbul dalam keadaan ekonomi yang kukuh yang tetap menunjukkan kekuatan dalam keadaan mencabar.

Indeks menutup hari dengan kerugian

Menjelang penutupan perdagangan pada hari Selasa, Dow Jones Industrial Average jatuh sebanyak 154.10 mata (-0.35%), menamatkan pada 44,247.83. S&P 500 kehilangan 17.94 mata (-0.30%) untuk ditutup pada 6,034.91, manakala Nasdaq Composite juga merosot, turun 49.45 mata (-0.25%) untuk berakhir pada 19,687.24.

Peneraju dan kejatuhan: Bagaimana prestasi sektor

Sektor perkhidmatan komunikasi menunjukkan keuntungan terbesar di antara sektor-sektor S&P 500, meningkat sebanyak 2.6%. Pertumbuhan ini didorong oleh lonjakan 5.6% dalam saham syarikat induk Google, Alphabet, selepas ia memperkenalkan cip baharu.

Namun, tidak semua sektor memperolehi pencapaian yang sama. Sektor harta tanah jatuh 1.6%, menjadi penurunan peratusan terbesar hari tersebut. Sektor teknologi juga mengalami kerugian besar, turun 1.3%. Saham Oracle jatuh 6.7%, membebani sektor tersebut selepas syarikat pengkomputeran awan itu gagal memenuhi jangkaan Wall Street untuk suku kedua.

Apakah yang seterusnya untuk pasaran?

Pelabur dengan penuh kebimbangan menunggu perkembangan, berharap untuk mendapatkan lebih penjelasan selepas pengeluaran data ekonomi dan ulasan Fed. Keadaan semasa pasaran mencerminkan keseimbangan antara jangkaan dan realiti, yang semakin memacu pentingnya keputusan peraturan yang akan datang.

Di sebalik keputusan dagangan yang bercampur-campur dan jangkaan perlahan polisi Fed, pasaran terus berayun. Isyarat positif daripada syarikat dan sektor individu diimbangi oleh ketegangan dan ketidakpastian secara keseluruhan. Minggu-minggu akan datang akan menjadi kritikal dalam membentuk aliran baharu di Wall Street.

Sasaran China pada Nvidia: Cabaran antitrust baharu

Pada hari Selasa, Indeks Philadelphia Semiconductor jatuh 2.5%, terutamanya disebabkan oleh berita siasatan antitrust terhadap Nvidia dimulakan oleh pihak berkuasa China. Penganalisis secara meluas mentafsirkan ini sebagai tindak balas Beijing kepada sekatan AS terhadap sektor pembuatan cip. Tekanan pada sektor teknologi terus memuncak, menambah risiko tambahan untuk syarikat yang beroperasi di pasaran antarabangsa.

Walgreens dalam perbincangan untuk penjualan

Saham Walgreens Boots Alliance menjadi peneraju prestasi hari itu, melonjak 17.7%. Lonjakan ini didorong oleh laporan bahawa syarikat itu sedang berbincang dengan firma ekuiti swasta Sycamore Partners mengenai kemungkinan penjualan. Prospek pengambilalihan memberi nafas baharu kepada saham syarikat itu.

Moderna kehilangan momentum

Di hujung berlawanan S&P 500, Moderna Inc. menyaksikan sahamnya merosot 9.1%. Kejatuhan ini berlaku selepas Bank of America menyambung liputan syarikat itu dengan penarafan "underperform" yang tidak menguntungkan. Ini adalah tamparan hebat kepada gergasi bioteknologi itu memandangkan kejayaannya baru-baru ini.

Syarikat penerbangan meningkat

Antara pemenang hari itu adalah Alaska Airlines, yang mana sahamnya melonjak 13% selepas ramalan keuntungan suku keempat yang lebih baik. Penganalisis menyoroti penambahbaikan dalam metrik operasi sebagai pemacu utama pertumbuhan.

Boeing juga naik 5.5%, didorong oleh berita bahawa pengeluaran pesawat 737 MAXnya disambung semula minggu lalu. Langkah ini meningkatkan jangkaan agar pengeluar pesawat itu pulih selepas bertahun-tahun cabaran.

Kejutan dalam kalangan pembangun perisian

Walau bagaimanapun, tidak semua kemas kini korporat menyebabkan kenaikan saham. MongoDB, sebuah syarikat penyelesaian perisian, menyaksikan sahamnya jatuh 16.9%, walaupun menambah baik ramalannya untuk setahun penuh. Para pelabur sama ada mengambil untung atau meragui prospek pertumbuhan syarikat itu.

Sentimen pasaran bercampur-campur

Pasaran menamatkan hari dengan kontras jelas: kejayaan syarikat individu tidak dapat menampung tekanan keseluruhan yang disebabkan oleh faktor geopolitik dan ekonomi. Pelabur terus menganalisis bukan sahaja data tempatan tetapi juga perkembangan antarabangsa yang membentuk agenda global.

Toll Brothers: Kejayaan gagal memberi inspirasi

Saham pemaju rumah mewah Toll Brothers jatuh 6.9% selepas mengeluarkan keputusan suku tahunan yang melebihi jangkaan penganalisis. Walau bagaimanapun, ramalan syarikat yang lebih lemah untuk suku semasa mencetuskan gelombang jualan. Walaupun dengan keputusan kewangan yang kukuh, pandangan berhati-hati ke atas masa hadapan melemahkan semangat pasaran.

Dinamik NYSE dan Nasdaq: keuntungan dang kerugian

Di Bursa Saham New York, saham yang menurun melebihi yang meningkat dengan nisbah 1.88 kepada 1. Sementara itu, 117 saham mencapai paras tertinggi baharu, dan 42 mencecah paras terendah baharu.

Di Nasdaq, keadaan lebih tegang: 1,655 saham mengakhiri hari dalam kawasan positif, manakala 2,671 menurun. Nisbah di sini adalah 1.61 kepada 1. Komposit Nasdaq mencatatkan 87 paras tertinggi baharu 52 minggu dan 86 paras terendah baharu.

Volum dagangan lebih rendah

Jumlah volum dagangan di bursa AS mencapai 13.35 bilion saham, berada di bawah purata 14.35 bilion bagi 20 sesi terakhir. Ini menonjolkan sikap berhati-hati dalam kalangan peserta pasaran di tengah-tengah ketidakpastian dan penantian data inflasi utama.

Eropah dan Asia: penurunan segerak

Indeks saham Eropah juga berada di bawah tekanan. Indeks STOXX 600 jatuh 0.2%, semakin menjauh dari paras tertinggi tujuh minggu yang dicapai awal minggu ini. Laporan korporat pesimis di rantau ini memperhebatkan penurunan tersebut.

Pelabur Asia menunjukkan sikap berwaspada yang sama, tercermin dalam penurunan yang meluas di pasaran saham. Kebimbangan semakin meningkat bahawa data inflasi AS boleh mempengaruhi Rizab Persekutuan untuk menilai semula kadar.

Dolar mengukuh dengan jangkaan

Dolar AS menghampiri paras tertinggi dalam dua minggu, menggambarkan peningkatan permintaan untuk aset selamat. Ini menunjukkan kebimbangan pelabur terhadap potensi kejutan ekonomi.

Seminggu ketidakpastian

Walaupun pasaran menunjukkan ketidaktentuan dan aktiviti yang berkurang, semua perhatian tertumpu kepada hari-hari akan datang. Data inflasi utama dan kenyataan Fed akan menjadi pencetus kritikal yang membentuk pergerakan pasaran.

Yuan dan mata wang Asia di bawah tekanan

Yuan China melemah sebanyak 0.3%, mencapai 7.2803 setiap dolar, selepas laporan menyatakan bahawa Beijing sedang mempertimbangkan untuk mengamalkan dasar mata wang lebih lemah tahun hadapan. Langkah ini bertujuan untuk mengurangkan potensi tarif lebih tinggi dari negara lain.

Keadaan penurunan yuan memberi kesan gegaran di seluruh pasaran Asia. Won Korea Selatan, bersama dengan dolar Australia dan New Zealand, yang sensitif terhadap isyarat ekonomi China, turut jatuh berbanding dolar A.S.

Dolar Kanada mencapai paras terendah 4.5 tahun

Dolar Kanada meneruskan penurunannya, menghampiri 1.4165 per dolar A.S. Pada hari Selasa, ia mencapai paras terendah dalam 4.5 tahun dan aliran Rabu mengesahkan laluan ini.

Pedagang menganggar kebarangkalian 89% bagi pemotongan kadar sebanyak 50 mata asas oleh Bank of Canada. Ini akan melanjutkan kitaran pelonggaran semasa, yang telah membawa kepada pengurangan sebanyak 125 mata asas. Berita minggu lepas tentang pengangguran meningkat ke paras tertinggi lapan tahun sebanyak 6.8% menguatkan jangkaan pasaran untuk pelonggaran lanjut, yang akan membawa kadar faedah semalaman kepada 3.25%.

Mata wang global: turun naik sederhana

Secara amnya, pergerakan mata wang adalah sederhana. Euro jatuh 0.2% kepada AS$1.051, mencerminkan kelembutan sedikit di tengah kestabilan relatif dalam ekonomi Eropah. Yen Jepun juga kekal stabil, didagangkan pada 151.53 setiap dolar.

Pasaran bersedia untuk perubahan

Pasaran mata wang menunjukkan dinamik bercampur: mata wang Asia dan dolar Kanada kehilangan kedudukan di tengah faktor politik dan ekonomi, sementara mata wang global utama kekal stabil. Pelabur memantau perkembangan dengan teliti, menilai potensi perubahan polisi monetari lanjut oleh bank pusat utama.

Bank pusat menetapkan nada: Eropah, Switzerland, dan Australia dalam tumpuan

ECB dan bank Swiss: jangkaan pemotongan kadar

Pasaran Eropah bersiap sedia untuk langkah penting dari Bank Pusat Eropah, dengan pemotongan kadar pada Khamis sudah diambil kira. Pedagang juga menganggar kebarangkalian 61% bahawa Bank Negara Swiss akan menurunkan kadarnya sebanyak 50 mata asas. Langkah sedemikian boleh membantu mengawal apresiasi franc Swiss, yang memberi tekanan kepada eksport negara itu.

Dolar Australia tertekan

Dolar Australia melemah sebanyak 1%, mencapai $0.6372. Penurunan ini menyusul keputusan Reserve Bank of Australia untuk meninggalkan kadar tidak berubah. Walaupun ia selaras dengan jangkaan penganalisis, bank pusat itu meninggalkan isyarat awal bagi potensi kenaikan kadar masa depan. Ini menyebabkan reaksi pasaran yang tajam, mendorong mata wang jatuh.

Dasar China menyokong harga minyak

Di tengah peralihan ekonomi besar di China, pasaran minyak memberi tindak balas dengan kenaikan. Niaga hadapan minyak mentah Brent naik sebanyak 0.3%, mencapai AS$72.38 setong. Dinamik dasar China telah mencetuskan optimisme dalam kalangan pedagang, yang mengharapkan peningkatan permintaan tenaga.

Bank pusat dan pasaran komoditi menetapkan aliran

Pasaran global terus memantau tindakan bank pusat dan perubahan ekonomi besar. Keputusan di Eropah, Switzerland, dan Australia memberi impak besar kepada mata wang, manakala dasar China menunjukkan keupayaannya untuk menyokong pasaran komoditi. Dalam beberapa hari akan datang, peserta pasaran akan memberi tumpuan kepada reaksi pelabur dan isyarat ekonomi berpotensi yang boleh membentuk aliran masa depan.