FX.co ★ Peningkatan Nvidia menyelamatkan Wall Street, saham Asia jatuh disebabkan pendapatan lemah PDD Holdings, Nongfu Spring

Wall Street Meningkat: Rekod Sebelum Pendapatan Nvidia

S&P 500 berakhir sedikit lebih tinggi pada hari Selasa, manakala Dow Jones ditutup pada paras tertinggi rekod. Pelabur dengan penuh minat menantikan laporan pendapatan suku tahunan Nvidia pada hari Rabu, yang mungkin memberikan petunjuk ke mana arah pasaran. Selain itu, data ekonomi yang akan dikeluarkan akhir minggu ini boleh memberikan petunjuk lanjut mengenai kemungkinan pemotongan kadar faedah.

Tumpuan pada Gergasi Teknologi

Sektor teknologi telah bercampur, terutama menjelang pendapatan Nvidia (NVDA.O), gergasi semikonduktor yang berada di tengah-tengah kenaikan saham kecerdasan buatan Wall Street baru-baru ini. Saham Nvidia naik 1.5% dan menjadi saham paling banyak didagangkan di pasaran AS, menurut LSEG.

Saham Nvidia telah meningkat sebanyak 159% sejak awal tahun 2024, menjadikan syarikat itu peneraju dalam perlumbaan teknologi AI. Dengan persaingan dan kos yang semakin meningkat dalam kalangan gergasi seperti Microsoft (MSFT.O) dan Alphabet (GOOGL.O), pelabur memerhatikan Nvidia dengan teliti untuk mendapatkan lebih banyak data mengenai keadaan industri.

Jangkaan Tinggi: Nvidia dalam Tumpuan

"Nvidia mempunyai sasaran yang sangat tinggi untuk dipenuhi, bukan hanya dari segi kewangan tetapi juga dari segi visinya untuk masa depan AI. Ini boleh memberi impak besar pada keseluruhan sektor teknologi, yang baru-baru ini menyaksikan penurunan," kata Ross Mayfield, seorang ahli strategi pelaburan di Baird.

Apple dan Amazon: Arah Berlawanan

Saham Apple (AAPL.O) berakhir sedikit naik 0.4%, manakala saham Amazon (AMZN.O) jatuh 1.4%.

Indeks S&P 500 meningkat 0.16% untuk ditutup pada 5,625.80, menekankan optimisme berhati-hati pelabur menjelang acara pasaran utama.

Nasdaq dan Dow Jones: Keuntungan Stabil di Tengah Jangkaan

Pada hari Selasa, Indeks Nasdaq meningkat sebanyak 0.16% kepada 17,754.82, manakala Dow Jones Industrial Average meningkat 0.02% untuk menutup hari pada paras tertinggi rekod 41,250.50. Ini adalah hari kedua berturut-turut Dow Jones mencatatkan paras tertinggi baru, menandakan ketahanan pasaran.

Teknologi dan Kewangan: Pemenang

Daripada sebelas sektor utama S&P 500, enam menamatkan hari dengan dinamik positif. Peneraju adalah sektor teknologi maklumat (.SPLRCT), yang menambah 0.63%. Di tempat kedua adalah sektor kewangan (.SPSY), yang meningkat 0.48%. Hasil ini menunjukkan bahawa pelabur terus bertaruh pada industri terkemuka walaupun terdapat ketidakpastian ekonomi.

Keyakinan Pengguna dan Pasaran Buruh: Isyarat Berlawanan

Data yang dikeluarkan pada hari Selasa menunjukkan bahawa keyakinan pengguna AS mencapai tahap tertinggi dalam enam bulan pada bulan Ogos. Namun, walaupun optimisme tersebut, pengguna menunjukkan kebimbangan terhadap pasaran buruh, terutama selepas kadar pengangguran negara meningkat kepada paras tertinggi hampir tiga tahun sebanyak 4.3% bulan lalu.

Menunggu Data Ekonomi Utama

Pelabur kini menumpukan perhatian kepada pelepasan data perbelanjaan penggunaan peribadi untuk bulan Julai pada hari Jumaat, yang mungkin memberikan petunjuk lanjut mengenai kemungkinan kadar pengurangan kadar faedah. Sebelum acara itu, pedagang secara aktif berspekulasi mengenai kemungkinan Rizab Persekutuan mengurangkan kadar faedah sebanyak 25 atau 50 mata asas pada bulan September, berdasarkan data dari alat Fed Watch CME Group.

Tinjauan Ekonomi: Risiko Kemelesetan Meningkat

Sementara itu, UBS Global Wealth Management meningkatkan peluang kemelesetan AS kepada 25% daripada 20%, memetik kelemahan pasaran buruh. Langkah ini mencerminkan kebimbangan yang semakin meningkat mengenai kemungkinan penurunan ekonomi walaupun pasaran saham terus mencatatkan keuntungan.

Paramount Global: Kejatuhan berikutan Tawaran Menurun

Saham Paramount Global (PARA.O) menjunam lebih daripada 7% selepas Edgar Bronfman Jr. memutuskan untuk menarik balik tawarannya untuk syarikat tersebut. Langkah ini membuka jalan bagi Skydance Media untuk mengambil alih empayar media Shari Redstone, menyebabkan saham menjunam tajam di tengah ketidakpastian mengenai masa depan.

Tesla: Kejatuhan Saham ekoran Halangan Perdagangan yang Meningkat

Saham Tesla (TSLA.O) jatuh 1.9% selepas kerajaan Kanada mengumumkan tarif 100% ke atas kenderaan elektrik yang diimport dari China. Langkah ini akan memberi kesan kepada semua kereta elektrik yang datang dari China, termasuk yang dibuat oleh Tesla, sekali gus meningkatkan kebimbangan pelabur mengenai penurunan permintaan di rantau tersebut.

Super Micro Computer Tertekan: Hindenburg Research Bertindak Saham

Super Micro Computer (SMCI.O) jatuh 2.6% selepas Hindenburg Research mengumumkan bahawa mereka telah mengambil kedudukan jualan pendek dalam pembuat pelayan yang menumpukan kepada AI ini. Pengumuman tersebut menambah ketegangan terhadap syarikat itu, menyebabkan sahamnya jatuh dengan ketara, menunjukkan pengaruh besar pemain utama terhadap volatiliti pasaran.

Perumahan: Kadar Faedah Hipotek Tinggi di Bawah Tekanan

Indeks Perumahan PHLX (.HGX) jatuh 1.2% di tengah-tengah data yang menunjukkan harga rumah keluarga tunggal menurun pada bulan Jun. Kadar faedah hipotek yang semakin meningkat terus membebankan permintaan perumahan, menimbulkan kebimbangan mengenai masa depan sektor ini.

Keseimbangan Pasaran: Penurunan Mendominasi

Di tengah-tengah data ekonomi yang bercampur, penurun melebihi peningkat dalam S&P 500 (.AD.SPX) dengan nisbah 1.1 kepada 1. Walau bagaimanapun, S&P 500 mencatatkan 50 paras tertinggi baharu dan hanya satu paras terendah baharu, manakala Nasdaq mencatatkan 62 paras tertinggi baharu dan 57 paras terendah baharu, menunjukkan ketidakpastian yang berterusan di kalangan pelabur.

Volume Dagangan: Aktiviti Pasaran Menurun

Volume dagangan di bursa AS adalah di bawah purata, dengan 8.6 bilion saham didagangkan, jauh di bawah purata 11.9 bilion sepanjang 20 sesi dagangan yang lepas. Penurunan aktiviti ini mungkin menunjukkan bahawa pelabur sedang menunggu petunjuk yang lebih jelas untuk membuat keputusan.

Pasaran Global: Keputusan Nvidia Dinantikan

Pasaran saham global bersiap sedia untuk rekod baru pada hari Rabu, tetapi perkembangan selanjutnya bergantung kepada keputusan yang akan datang dari pelabur semikonduktor kegemaran, Nvidia. Sementara itu, pound British kekal hampir dengan paras tertinggi 2.5 tahun di tengah-tengah jangkaan bahawa UK mungkin ketinggalan daripada AS dalam pemotongan kadar faedah.

Asia Pasifik: Hasil yang Bercampur

Indeks paling luas MSCI bagi saham Asia-Pasifik kecuali Jepun (.MIAPJ0000PUS) jatuh 0.2%. Sementara itu, Nikkei Jepun (.N225) tidak berubah, menunjukkan bahawa pelabur di rantau ini berhati-hati di tengah-tengah cabaran ekonomi global.

Minyak: Ketidakpastian Terhadap Permintaan China

Selepas lonjakan ketegangan baru-baru ini di Timur Tengah, harga minyak sekali lagi mendapat tekanan. Faktor utama adalah kebimbangan yang semakin meningkat terhadap permintaan yang lemah dari China, yang menyebabkan penurunan harga. Niaga hadapan minyak mentah Brent didagangkan sedikit di bawah $80 setong, mencerminkan ketidakpastian dalam pasaran global.

Nvidia: Gergasi yang Mengubah Permainan

Nilai pasaran Nvidia (NVDA.O) terus melonjak, didorong oleh peranannya yang utama dalam membangunkan perkakasan kecerdasan buatan. Sejak 2019, saham syarikat ini telah meningkat sebanyak 3,000%, dan nilai pasaran mencapai $3.2 trilion. Ini menjadikan Nvidia sebagai pemain utama yang pergerakannya mempengaruhi seluruh pasaran.

Kesan Pasaran Nvidia: Ramalan dan Jangkaan

Menurut penganalisis Capital.com, Kyle Rodda, keputusan Nvidia bukan sahaja menentukan masa depan syarikat itu sendiri, tetapi juga menetapkan nada untuk keseluruhan sektor teknologi. "Ramalan pendapatan Nvidia berfungsi sebagai penunjuk tahap pelaburan dalam AI, serta prospek syarikat teknologi besar yang lain," kata Rodda.

Pasaran Global: Pertumbuhan Sederhana dan Berhati-hati

S&P 500 (.SPX) menunjukkan peningkatan sedikit sebanyak 0.2% dalam sesi terbaharu, tetapi niaga hadapan Asia kekal stabil. Niaga hadapan Nasdaq 100 jatuh 0.1%, manakala niaga hadapan FTSE meningkat 0.2%, mencerminkan sentimen bercampur dalam pasaran.

Hong Kong: Saham Pengguna Jatuh

Di Hong Kong, indeks Hang Seng (.HIS) jatuh 1.1%, dipimpin oleh penurunan dalam saham pengguna. Terutamanya, syarikat pengeluar air Nongfu Spring (9633.HK) mengalami penurunan saham sebanyak 12% selepas keputusan kewangan yang lemah. Ini berlaku di tengah-tengah pandangan negatif dari peruncit dalam talian diskaun PDD Holdings, menambah kepada sentimen negatif.

Tabcorp: Kejatuhan Terbesar dalam 15 Tahun

Saham syarikat perjudian Australia, Tabcorp, mengalami penurunan mendadak, jatuh 17% ke paras terendah dalam empat tahun. Ini adalah kejatuhan terbesar sejak 2008. Kejatuhan ini dicetuskan oleh amaran syarikat bahawa peningkatan pematuhan dan kos lain akan menyebabkan ia tidak mencapai sasaran keuntungannya.

Pasaran Asia: Kestabilan di Tengah-Tengah Ayunan Mata Wang

Di Asia, pasaran hutang dan mata wang secara umumnya stabil. Namun, dolar Australia melonjak seketika ke paras tertinggi sejak Januari pada $0.6813. Kenaikan ini didorong oleh data inflasi yang sedikit lebih baik berbanding jangkaan, yang mencetuskan optimisme jangka pendek di kalangan pelabur.

Mata Wang Global: Dolar Merosot

Di pasaran global, kelemahan dolar yang didorong oleh jangkaan pemotongan kadar faedah AS membantu mata wang lain untuk meningkat. Dengan kadar faedah jangka pendek AS melebihi 5.25%, pelabur mula berspekulasi bahawa penurunan terbesar akan berlaku di sini. Di Asia, dolar stabil pada 144.42 yen dan juga mengukuh 0.3% kepada $1.1145 per euro.

Prospek Kadar Faedah: Adakah Pemotongan Akan Berlaku?

Niaga hadapan kadar faedah kini menunjukkan kemungkinan pemotongan kadar sebanyak 100 mata asas di AS tahun ini. Minggu lalu, Pengerusi Rizab Persekutuan, Jerome Powell, mengulangi kemungkinan pemotongan dalam masa terdekat dengan menyatakan "masanya sudah tiba." Kenyataan ini menyokong jangkaan pelabur terhadap pelonggaran dasar monetari dalam masa terdekat.

BoE: Pendekatan Berhati-hati, Pengukuhan Pound

Berbeza dengan AS, Bank of England kekal berhati-hati dalam tindakannya, menjadikan sterling mata wang dengan prestasi terbaik dalam kalangan G10 setakat tahun ini, naik 4.1%. Sterling mencapai paras tertinggi dalam lebih dua tahun pada hari Selasa, mencecah $1.3269 sebelum turun ke $1.3227 dalam dagangan di Asia.

Inflasi UK: Ancaman Berterusan

Penganalisis kanan Rabobank, Jane Foley, dalam satu nota menyatakan bahawa inflasi perkhidmatan di UK kekal "tinggi dan membimbangkan," menambah tekanan kepada Bank of England dan mengekalkan nilai pound pada paras tinggi. Ini mengesahkan keperluan untuk langkah-langkah lanjut bagi menangani risiko inflasi di negara itu.

Kadar BoE: Berhati-hati Diutamakan

Pakar percaya bahawa Bank of England berkemungkinan besar hanya akan memotong kadar faedah tidak lebih daripada sekali setiap suku tahun. Pandangan ini berbeza dengan jangkaan Rizab Persekutuan AS, yang dijangka akan membuat empat pemotongan kadar sebanyak 25 mata asas berturut-turut dari September hingga Januari. Pendekatan ini mencerminkan sikap berhati-hati Bank of England dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi.

Pasaran Bon: Jurang Sempit

Pasaran kadar faedah kekal stabil, dengan hasil Bon Perbendaharaan AS 10 tahun pada 3.83% dan hasil dua tahun pada 3.87%. Ketara, jurang antara keduanya adalah yang tersempit dalam tiga minggu, menunjukkan konvergensi prospek hasil jangka panjang dan jangka pendek. Ini mungkin menandakan kestabilan dalam jangkaan pelabur terhadap pergerakan kadar faedah masa depan.

Bitcoin dan Emas: Pergerakan Bercampur

Pasaran mata wang kripto menghadapi tekanan yang teruk apabila penjualan besar-besaran di New York menyebabkan Bitcoin jatuh 4% kepada $59,450. Sementara itu, emas kekal kukuh pada $2,517 satu auns, menunjukkan daya tahan di tengah-tengah ketidakstabilan pasaran. Pergerakan bercampur ini menyoroti ketidakstabilan yang semakin meningkat dalam sektor kewangan dan persepsi berbeza pelabur terhadap aset pelabuhan selamat.