FX.co ★ Nasdaq merekodkan paras tertinggi dan S&P meningkat: Semua tumpuan tertuju pada Nvidia

Nasdaq mencatatkan rekod tertinggi pada hari Isnin, sementara S&P 500 mencatatkan keuntungan sederhana kerana saham teknologi maju, menjelang keputusan Nvidia. Pasaran juga menilai kemungkinan pemotongan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan.

Dalam sektor utama S&P, teknologi .SPLRCT mendahului dengan kenaikan 1.32%, dipimpin oleh keuntungan dari pembuat cip termasuk Nvidia, yang naik 2.49% sebelum laporan pendapatan suku tahunannya.

Pelabur melihat kepada pendapatan Nvidia untuk melihat sama ada pemimpin kecerdasan buatan akan mengekalkan pertumbuhan pantasnya dan kelebihan ke atas pesaing.

Beberapa syarikat broker meningkatkan sasaran mereka untuk Nvidia, dan saham Micron Technology (MU.O) naik 2.96% selepas Morgan Stanley meningkatkan penilaiannya kepada "berat sama" dari "di bawah berat". Indeks Semikonduktor PHLX (.SOX) naik 2.15%.

Stephen Massocca, naib presiden kanan di Wedbush Securities yang berpangkalan di San Francisco, berkata: "Jika keputusan Nvidia melebihi jangkaan, ia boleh menyebabkan sedikit kekecohan. Walau bagaimanapun, memandangkan kos yang tinggi, pertumbuhan yang signifikan adalah tidak mungkin."

"Pemotongan kadar oleh Fed boleh mencetuskan peningkatan, tetapi data semasa belum menyokong senario itu."

Dow Jones Industrial Average (.DJI) jatuh 196.82 mata, atau 0.49%, kepada 39,806.77. Sementara itu, Indeks S&P 500 (.SPX) naik 4.86 mata, atau 0.09%, kepada 5,308.13, dan Indeks Komposit Nasdaq (.IXIC) naik 108.91 mata, atau 0.65%, menutup pada 16,794.87.

Penurunan Dow berlaku ketika saham JPMorgan (JPM.N) jatuh 4.5% selepas CEO Jamie Dimon menyatakan "pesimisme berhati-hati" dan menyatakan bahawa syarikat itu tidak merancang untuk membeli balik saham pada harga semasa.

Musim pendapatan yang kuat dan tanda-tanda inflasi yang melambat telah membangkitkan semula jangkaan bahawa Rizab Persekutuan akan memotong kadar faedah tahun ini, mendorong indeks utama ke tahap rekod. Mari kita ingat bahawa pada minggu lepas indeks Dow Jones (.DJI) melebihi 40,000 mata untuk kali pertama.

Ulasan pegawai Fed pada hari Isnin mempunyai sedikit kesan terhadap ramalan kadar faedah, walaupun mereka menegaskan bahawa tekanan inflasi mereda dan menekankan pentingnya pendekatan yang berhati-hati.

Minit mesyuarat dasar monetari terkini Rizab Persekutuan dijadualkan untuk dikeluarkan pada hari Rabu. Pasaran menganggarkan peluang potongan kadar sekurang-kurangnya 25 mata asas pada mesyuarat September sebanyak 63.3%.

Kenaikan pasaran saham terkini telah menimbulkan kebimbangan mengenai penilaian saham yang tinggi, dengan S&P 500 berdagang pada nisbah P/E sebanyak 20.8, jauh melebihi purata sejarahnya sebanyak 15.9, menurut LSEG.

Deutsche Bank meningkatkan ramalan akhir 2024 untuk S&P 500 kepada 5,500 daripada 5,100 sebelumnya, tahap tertinggi yang dijangkakan di kalangan firma broker terkemuka. Sebaliknya, Morgan Stanley meramalkan bahawa indeks akan mencapai 5,400 mata menjelang Jun 2025.

Saham syarikat pelayaran Norway (NCLH.N) naik 7.56% selepas syarikat itu meningkatkan ramalan keuntungan penuh tahun. Di Bursa Saham New York, saham yang meningkat mengatasi saham yang menurun dengan nisbah 1.14 kepada 1. Pada masa yang sama, di Nasdaq, saham yang menurun mengatasi saham yang meningkat dengan nisbah 1.01 kepada 1.

S&P 500 telah mencatatkan 58 rekod tertinggi baharu dan empat rekod terendah baharu dalam tempoh 52 minggu yang lepas, manakala Nasdaq telah mencatatkan 222 rekod tertinggi baharu dan 101 rekod terendah baharu. Volume dagangan di bursa saham AS mencapai 12.31 bilion saham, melebihi purata 20 hari dagangan terakhir sebanyak 11.82 bilion.

Pasaran Asia lebih rendah dan dolar kekal stabil pada hari Selasa menjelang pengeluaran minit mesyuarat terkini Rizab Persekutuan, yang boleh memberikan petunjuk mengenai masa dan skop potongan kadar faedah potensi tahun ini.

Harga emas mundur dari rekod tinggi hari Isnin dan harga minyak turun atas kebimbangan bahawa kadar faedah AS mungkin kekal tinggi untuk waktu yang lama akibat pendekatan berhati-hati Rizab Persekutuan terhadap penurunan inflasi baru-baru ini.

Mata wang kripto termasuk ether dan bitcoin mencapai rekod enam minggu baharu di tengah spekulasi bahawa Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) boleh meluluskan dana dagangan bursa (ETF) tempat untuk ether.

Indeks saham Asia-Pasifik di luar Jepun MSCI .MIAPJ0000PUS turun sebanyak 0.9% selepas Hang Seng merosot 1.9% dari paras tertinggi beberapa bulan yang dicapai pada hari Isnin.

Nikkei Jepun (.N225), yang mengesan saham teknologi, kemudian menurun sedikit sebanyak 0.1% selepas naik ke paras rekod semalaman.

Niaga hadapan Nasdaq jatuh sebanyak 0.06%, sementara niaga hadapan S&P 500 kekal stabil selepas naik 0.1% pada hari sebelumnya.

"Sentimen pasaran terus kekal agak stabil dengan ketidakpastian tersirat yang rendah, disokong oleh keyakinan pada kemungkinan pemotongan kadar faedah AS tahun ini," kata Kyle Rodda, penganalisis pasaran kanan di Capital.com, dalam analisisnya.

Selain itu, paras harga rekod untuk logam seperti emas dan tembaga "bertindak sebagai penunjuk kepada peningkatan aktiviti ekonomi di seluruh dunia, yang seterusnya boleh bertindak sebagai halangan untuk inflasi," tambah Rodda.

Emas jatuh sebanyak 0.3% kepada kira-kira AS$2,417 untuk satu auns, selepas mula naik ke AS$2,450 semalaman.

Dolar mengekalkan kedudukannya berbanding mata wang utama, dengan indeks dolar kekal pada 104.62, pulih dari paras rendah lima minggu pada 104.07 yang dicatatkan pada hari Khamis.

Hasil Perbendaharaan AS 10 tahun berubah sedikit pada 4.4433% selepas naik 1.7 mata asas pada hari Isnin.

Brent jatuh 0.7% kepada AS$83.17 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 0.7% kepada AS$79.22 setong.

Pada masa yang sama, selepas pengumuman bahawa Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) secara mengejut memerlukan bursa yang ingin berdagang ETF Ethereum untuk mengemaskini dokumen peraturan mereka, pedagang secara aktif membeli mata wang kripto. Perkembangan tersebut meningkatkan jangkaan bahawa kelulusan untuk berdagang boleh datang seawal minggu ini, menghantar pasaran ke paras tertinggi baharu.

Bitcoin mencapai AS$71,957 manakala Ethereum naik kepada $3,720.80, kedua-duanya mencatat paras tertinggi yang tidak dilihat sejak 9 April.

"Jangkaan mengenai kelulusan ETF Ethereum telah memberi impak yang signifikan terhadap aktiviti pasaran, menambah kepada trend menaik yang sudah meningkat dalam ruang mata wang kripto. Pergerakan ini mendapat momentum lebih lanjut selepas data CPI AS yang lebih rendah berbanding jangkaan dikeluarkan pada minggu lepas," kata penganalisis IG, Tony Sycamore.

Sycamore meramalkan bahawa Bitcoin mungkin akan segera mencapai semula paras tertinggi sepanjang masa sebanyak AS$73,803.25 dan mungkin juga melebihi tanda AS$80,000.