FX.co ★ Kontras Ekonomi: Indeks Saham Meningkat, Bon Kekal dalam Bayang-Bayang

Indeks saham AS dan Eropah menunjukkan dinamik positif berikutan penurunan saham China. Bank Rakyat China (PBoC) mengekalkan kadar tidak berubah, dan Keputusan Dari Bank of Japan (BoJ), Bank Pusat Eropah (ECB), dan Bank of Canada telah ditangguhkan.

Hasil Bon Perbendaharaan AS menurun, dan dolar AS diniagakan hampir tidak berubah, ketika pelabur memasuki pasaran untuk menjangkakan petunjuk ekonomi yang akan datang yang dapat memberikan pandangan baru mengenai arah kadar faedah.

Indeks saham MSCI Global menyaksikan pertumbuhan pada hari Isnin, didorong oleh momentum Wall Street yang membawa kepada rekod baru yang tinggi minggu lepas, manakala indeks dolar AS meningkat sedikit lebih tinggi.

Indeks S&P 500 mencapai rekod tertinggi kedua berturut-turut pada Isnin, didorong oleh pertumbuhan saham syarikat teknologi baru-baru ini, ketika para pelabur menunggu laporan korporat yang akan datang untuk mengetahui ramalan keuntungan tahun ini.

Keputusan pada Jumaat mengesahkan bahawa indeks S&P 500 telah berada dalam pasaran menaik sejak ia ditutup pada tahap minimum pada 12 Oktober 2022, menurut salah satu petunjuk yang digunakan secara meluas.

Netflix (NFLX.O), Tesla (TSLA.O), Abbott Laboratories (ABT.N), Intel (INTC.O), dan Johnson & Johnson (JNJ.(B) akan dimaklumkan pada minggu ini.

Beberapa syarikat tekonolo gergasi terkemuka, termasuk Microsoft (MSFT.O) dan Apple (AAPL.O), dijangka melaporkan keputusan pada minggu hadapan. "Pendapatan dan bimbingan akan menjadi penting untuk mengukuhkan lagi kekuatan teknologi mega di pasaran," kata Quincy Crosby, Ketua Strategi Global di LPL Financial di Charlotte, North Carolina.

Pelabur juga menunggu laporan minggu ini mengenai Indeks Perbelanjaan Penggunaan Peribadi (PCE), angka PMI global dari S&P, dan data KDNK awal untuk suku keempat untuk mendapatkan petunjuk mengenai keputusan dasar seterusnya dari bank pusat AS.

Dow Jones Industrial Average (DJIA) meningkat sebanyak 138.01 mata atau 0.36% kepada 38,001.81, indeks S&P 500 (.SPX) menambah 10.62 mata atau 0.22% kepada 4,850.43, dan Indeks Komposit Nasdaq (.IXIC) menokok 49.32 mata atau 0.32% kepada 15,360.29. Indeks saham MSCI global (.MIWD00000PUS), menjejaki saham di 49 negara, meningkat sebanyak 0.29%. Indeks Stoxx 600 Eropah (.STOXX) meningkat sebanyak 0.77%.

Archer-Daniels-Midland (ADM.N) mengalami penurunan peratusan harian terbesar dalam indeks S&P 500, dengan sahamnya jatuh sebanyak 24.2%, menandakan penurunan peratusan terbesar dalam satu dekad setelah ketua pegawai kewangannya diberi cuti pentadbiran untuk siasatan, dan ramalan keuntungan tahunan dikurangkan.

Bagi bon Perbendaharaan, penanda aras hasil pada bon Perbendaharaan 10 tahun meningkat kepada 4.1091%, berbanding tahap penutupan AS sebanyak 4.146% pada Jumaat. Hasil dua tahun, meningkat di tengah jangkaan pedagang terhadap kadar Dana Rizab Persekutuan yang lebih tinggi, mencapai 4.3932%, berbanding tahap penutupan AS sebanyak 4.408%.

Di pasaran mata wang, kadar pertukaran dolar AS hampir tidak berubah dan sedikit meningkat berbanding sekumpulan mata wang pada hari Isnin, menjelang keputusan dasar dari bank pusat Jepun dan zon Eropah, yang dapat mempengaruhi arah mata wang tahun ini.

Indeks Dolar, menjejaki kadar pertukaran dolar berbanding sekumpulan mata wang rakan dagangan utama lain, meningkat sebanyak 0.08% kepada 103.35. Dolar AS jatuh sebanyak 0.04% berbanding yen kepada 148.08. Mata wang tunggal Eropah menurun sebanyak 0.1% pada siang hari, jatuh kepada $1.0882, kehilangan 1.4% untuk bulan itu.

Bank of Japan dijangka akan mengekalkan dasar yang sangat akomodatif dalam mesyuarat Selasa, manakala bank Pusat Eropah (ECB) akan bersidang pada hari Khamis dan dijangka mematuhi dasar monetari yang stabil.

Bank Pusat Kanada dan Norway juga akan mengadakan mesyuarat pada minggu ini, tanpa perubahan dalam kadar yang dijangkakan, walaupun Turki mungkin akan menaikkannya semula. Rizab Persekutuan AS merancang untuk mengadakan mesyuarat baru pada 30-31 Januari.

Harga emas spot jatuh sebanyak 0.44% kepada $2,020.36 setiap auns apabila pelabur meninggalkan jangkaan penurunan kadar faedah di AS menjelang akhir Mac, dan kenaikan dalam pasaran saham mengurangkan lagi minat terhadap aset selamat.

Harga minyak meningkat apabila peniaga menyaksikan pengurangan bekalan minyak akibat konflik di Timur Tengah dan Ukraine, bersama dengan cuaca yang sangat sejuk di Amerika Utara, sementara pasaran saham AS yang menaik menandakan peningkatan permintaan yang akan datang.

Minyak AS meningkat sebanyak 2.4% kepada $75.19 setong, dan minyak mentah Brent meningkat sebanyak 1.9% kepada $80.06 setong.

Mengenai mata wang kripto, Bitcoin sebelumnya jatuh ke tahap minimum tujuh minggu dan terakhir turun sekitar 4% kepada $39,936.

Di Beijing, bank Pusat sekali lagi menahan diri daripada menurunkan kadar dalam operasi pasarannya pada hari Isnin.

Saham China dan Hong Kong jatuh kerana aliran keluar mata wang asing yang berterusan dan lonjakan penjualan pendek menjejaskan keyakinan, yang sudah lemah oleh ekonomi yang perlahan di rantau ini.

Indeks cip biru CSI300 (.CSI300) di China jatuh sebanyak 1.6% ke tahap penutupan terendah dalam hampir lima tahun, manakala di Hong Kong, indeks penanda aras Hang Seng (.HIS) turun sebanyak 2.3% ke tahap terendah dalam tempoh 14 bulan.