Tesla Mendapat Manfaat Ekoran Gergasi Lain Merosot, Saham Meningkat 12% Selepas Keputusan Suku Tahunan

Pada hari Rabu, perdagangan di Wall Street ditutup dengan penurunan dalam indeks, di tengah peningkatan hasil bon Perbendaharaan AS, yang memberi kesan negatif kepada syarikat besar. Pelabur kehilangan keyakinan terhadap pengurangan kadar cepat oleh Rizab Persekutuan, sementara berita korporat menambah ketegangan, memberikan tamparan kepada harga saham McDonald's dan Coca-Cola.

Hasil bon Perbendaharaan AS 10-tahun mencapai tahap tertinggi dalam tempoh tiga bulan. Pelabur sedang menilai semula jangkaan mereka terhadap keputusan Fed masa depan, memandangkan penunjuk ekonomi yang stabil dan pilihan raya presiden akan datang.

"Pasaran bergelut untuk menganalisis kenaikan hasil terbaharu ini," kata Adam Turnquist, ketua penganalisis teknikal di LPL Financial, menekankan bahawa kadar yang lebih tinggi memberi tekanan tambahan pada saham.

Saham syarikat besar yang sensitif kepada perubahan kadar faedah mengalami penurunan: Nvidia jatuh 2.81%, Apple turun 2.16%, Meta Platforms (organisasi yang dilarang di Rusia) merosot 3.15%, dan Amazon menurun 2.63%. Gergasi teknologi ini menyeret turun indeks Nasdaq yang banyak bergantung kepada teknologi.

Di antara 11 sektor dalam indeks S&P 500, hanya utiliti dan hartanah yang menunjukkan momentum positif. Semua sektor lain berakhir hari dalam wilayah negatif.

Dow Jones Industrial Average jatuh 409.94 mata, atau 0.96%, kepada 42,514.95. S&P 500 hilang 53.78 mata, atau 0.92%, kepada 5,797.42, dan Nasdaq Composite jatuh 296.47 mata, atau 1.60%, menutup pada 18,276.65.

Saham McDonald's merosot 5.12% setelah berita membimbangkan wabak E. coli yang dikaitkan dengan burger Quarter Pounder mereka. Insiden ini mengakibatkan satu kematian dan banyak penyakit, memberi tamparan besar kepada syarikat tersebut. Coca-Cola juga tertekan, dengan sahamnya jatuh 2.07%, walaupun mengesahkan unjuran keuntungan tahunan. Pelabur kecewa kerana pendapatan yang dijangkakan tidak memenuhi jangkaan yang lebih tinggi.

Sektor barangan pengguna yang lebih luas menyaksikan penurunan 1.82%. Sektor teknologi maklumat turut mengalami penurunan, sebanyak 1.68%, menambah kepada trend pasaran yang negatif secara keseluruhan.

"Pasaran baru-baru ini mencapai paras tertinggi sepanjang masa, dan banyak pengurus portfolio telah memutuskan untuk mengunci keuntungan," kata Thomas Martin, pengurus portfolio kanan di Globalt Investments. Beliau menambah bahawa sentimen pasaran semasa menyumbang kepada penjualan besar-besaran ketika pelabur berusaha mendapatkan keuntungan di tengah ketidakpastian yang semakin meningkat.

Saham Boeing jatuh sebanyak 1.76% susulan pengumuman kerugian suku tahunan sebanyak $6 bilion akibat pemberhentian pengeluaran yang berpanjangan disebabkan oleh mogok. Pada hari yang sama, pekerja Boeing dijadualkan untuk mengundi mengenai cadangan kontrak baharu yang mungkin dapat mengakhiri ketegangan selama lima minggu.

Walaupun aliran pasaran negatif secara keseluruhan, Texas Instruments mencatatkan keputusan positif, dengan sahamnya meningkat 4% selepas keuntungan suku ketiga melebihi jangkaan penganalisis. AT&T juga menggembirakan pelabur, dengan sahamnya melonjak 4.60% kerana pertumbuhan pelanggan wayarles syarikat pada suku ketiga mengatasi ramalan.

Indeks S&P 500 mencatatkan penurunan harian ketiga berturut-turut, menyoroti ketegangan pasaran yang semakin meningkat dan kebimbangan pelabur.

Pasaran saham AS berlegar-legar hampir pada paras rekod, tetapi penganalisis memberi amaran bahawa gabungan laporan pendapatan, peralihan dalam jangkaan dasar monetari, dan pilihan raya presiden yang akan datang boleh menguji kenaikan dan mencetuskan volatiliti.

Presiden Rizab Persekutuan Richmond, Thomas Barkin, menyatakan bahawa usaha Fed untuk menurunkan inflasi kembali kepada sasaran 2% mungkin mengambil masa lebih lama berbanding yang dijangkakan, yang boleh mengurangkan potensi penurunan kadar faedah dalam masa terdekat.

Laporan terkini dari Federal Reserve, yang dikenali sebagai Beige Book, menunjukkan bahawa aktiviti ekonomi A.S. kekal sebahagian besarnya tidak berubah dari September hingga awal Oktober. Walau bagaimanapun, syarikat-syarikat terus meningkatkan pengambilan pekerja, yang memberikan sedikit optimisme kepada pasaran pekerjaan.

Di Bursa Saham New York, saham-saham menurun jauh melebihi yang naik, dengan nisbah 3.27 kepada 1. Bursa tersebut mencatatkan 102 kenaikan tinggi baharu dan 59 penurunan rendah baharu, menggambarkan prestasi pasaran yang bercampur-campur.

Indeks S&P 500 mendaftarkan 28 kenaikan 52-minggu baharu dan 4 penurunan rendah baharu, sementara Indeks Komposit Nasdaq menyaksikan 60 kenaikan tinggi baharu tetapi juga mencatatkan 90 penurunan rendah baharu, menunjukkan risiko berterusan dalam pasaran.

Volume dagangan di bursa AS untuk hari itu berjumlah 11.83 bilion saham, melebihi purata 20 hari sebanyak 11.29 bilion saham. Aktiviti pelabur yang meningkat ini boleh menjadi isyarat bahawa pasaran sedang bersedia untuk perubahan besar dalam masa terdekat.

Saham pesaing kecil Tesla dalam kenderaan elektrik, Rivian dan Lucid, kedua-duanya naik 2% selepas waktu dagangan, mencerminkan keyakinan yang meningkat dalam pasaran kenderaan elektrik. Pertumbuhan ini menegaskan perhatian kepada sektor tersebut, di mana Tesla tetap menjadi pemain dominan.

Elon Musk mengesahkan rancangan Tesla untuk melancarkan kereta memandu sendiri dengan perjalanan berbayar seawal tahun depan. Syarikat itu sedang menunggu kelulusan daripada pihak berkuasa pengawalseliaan di California dan Texas, yang boleh membuka laluan bagi pengkomersialan teknologi ini.

Susulan pembentangan robotaxi, permintaan untuk perisian Memandu Sendiri Penuh (FSD) Tesla meningkat dengan ketara. Sebagai tindak balas kepada minat yang semakin meningkat, syarikat itu menawarkan akses percuma kepada FSD selama sebulan kepada pengguna sedia ada, menandakan kali kedua tawaran seperti ini dibuat tahun ini. Ini mencerminkan peningkatan pengambilan teknologi Tesla dan menyokong keyakinan terhadap strategi jangka panjangnya.

Walaupun permintaan yang tidak menentu untuk kenderaan elektrik dan pengunduran beberapa pesaing dari pasaran, Tesla terus memperluaskan barisan produknya dan mengurangkan kos pengeluaran. Syarikat juga melabur secara besar-besaran dalam projek kecerdasan buatan dan kapasiti pembuatan. Tesla merancang untuk memperkenalkan model-model baharu yang lebih mampu milik dalam masa dua tahun, dengan jualan pertama dijangka pada separuh pertama 2025.

Keputusan suku ketiga Tesla mengagumkan penganalisis: margin keuntungan automotif syarikat, tidak termasuk kredit pengawalseliaan, mencapai 17.05%, meningkat daripada 14.6% pada suku sebelumnya. Angka ini melebihi ramalan Wall Street sebanyak 14.9%. Keputusan ini menyoroti daya tahan kewangan syarikat, walaupun menghadapi cabaran pasaran dan persaingan dalam industri.

Tesla mengumumkan bahawa kos untuk menghasilkan satu kenderaan elektrik mencapai tahap terendah dalam sejarah, iaitu kira-kira AS$35,100. Ini dicapai melalui pengurangan kos buruh dan bahan. Selain itu, syarikat melaporkan keuntungan yang dilaraskan sebanyak 72 sen sesaham untuk suku ketiga, jauh melebihi jangkaan penganalisis sebanyak 58 sen.

Penurunan harga bahan mentah, terutamanya yang digunakan dalam pembuatan bateri, telah mengurangkan kos Tesla. Syarikat menyatakan bahawa ini akan memberi kesan positif terhadap kewangannya tahun ini, walaupun kesannya mungkin berkurang dari masa ke masa.

Tesla merancang peningkatan ketara dalam perbelanjaan modal untuk tahun hadapan. Ketua Pegawai Kewangan Taneja menjangkakan lebih AS$11 bilion dalam pelaburan modal, menekankan hasrat syarikat untuk memperluas keupayaan pengeluaran dan pembangunan teknologinya.

Selepas menurunkan harga tahun lepas, Tesla memperkenalkan pilihan pembiayaan yang baik pada musim bunga ini untuk merangsang permintaan. Langkah ini adalah sebahagian daripada strategi yang lebih luas untuk kekal berdaya saing apabila pembuat kereta lain juga bersaing untuk mendapatkan bahagian pasaran dalam ruang kenderaan elektrik.

Dalam sembilan bulan pertama 2024, Tesla sudah menyerahkan 1.29 juta kenderaan. Untuk memecahkan rekod tahun lepas, syarikat perlu menjual 514,925 kenderaan tambahan menjelang akhir tahun. Ini meletakkan Tesla di landasan untuk mencapai satu lagi pencapaian dari segi volume jualan.

Pendapatan suku ketiga Tesla mencapai AS$25.18 bilion, sedikit di bawah jangkaan penganalisis sebanyak AS$25.37 bilion. Walau bagaimanapun, syarikat itu memperbaiki prestasinya berbanding suku yang sama pada tahun 2023, di mana hasilnya adalah AS$23.35 bilion.

Selain itu, Tesla melaporkan pendapatan suku tahunan kedua tertinggi daripada kredit pengawalseliaan, yang meningkat sebanyak 33% tahun ke tahun kepada AS$739 juta, walaupun ia menurun dari AS$890 juta pada suku kedua.