Di penghujung minggu kerja, pasaran saham AS menunjukkan peningkatan kecil. Ketiga-tiga indeks utama - S&P 500, Dow dan Nasdaq - menamatkan minggu dengan dinamik positif. Pertumbuhan terbesar di antara mereka ditunjukkan oleh Dow Jones, yang menunjukkan hasil terbaik sejak pertengahan Disember.
Pertumbuhan saham berlaku latar belakang analisis oleh pelabur terhadap kenyataan wakil-wakil Sistem Rizab Persekutuan (FRS) AS. Mereka menantikan data inflasi baru yang akan dikeluarkan minggu depan.
Komen dari beberapa ahli Fed telah menjelaskan jangkaan pelabur sebelum penerbitan petunjuk ekonomi penting. Chuck Carlson, ketua Horizon Investment Services, menekankan bahawa ramai yang lebih suka tidak membuat keputusan penting sebelum pelepasan data inflasi.
Presiden Bank Rizab Persekutuan Atlanta, Raphael Bostic, mencatatkan penurunan dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi masa untuk pengurangan kadar Fed masih belum pasti. Pada masa yang sama, Presiden FRB Dallas Laurie Logan menyuarakan keraguan mengenai kesesuaian dasar monetari semasa untuk mengurangkan inflasi ke tahap sasaran sebanyak 2%.
Minggu depan, Jabatan Buruh AS dijangka akan menerbitkan indeks harga pengguna dan pengeluaran, yang akan memberikan data tambahan mengenai inflasi.
Pakar mencadangkan bahawa laporan CPI yang akan datang akan menunjukkan inflasi teras sebanyak 3.6% setahun, yang akan menjadi kadar tertinggi dalam tiga tahun.
Paul Nolty, penasihat kekayaan senior dan strategis pasaran di Murphy & Sylvest di Elmhurst, Illinois, menyatakan pandangan bahawa Rizab Persekutuan berhasrat untuk menurunkan kadar faedah daripada menaikkannya.
Beliau menekankan bahawa strategi mengekalkan kadar tinggi dalam jangka panjang akan terbukti sangat merugikan kecuali keadaan ekonomi merosot dengan ketara.
Selain itu, analisis awal Universiti Michigan mengenai sentimen pengguna pada bulan Mei menunjukkan penurunan ketara dalam optimisme di kalangan pengguna AS sejak Ogos 2021, dengan peningkatan jangkaan inflasi jangka pendek dan panjang.
Indeks Purata Perindustrian Dow Jones naik sebanyak 125.08 mata atau 0.32% kepada 39,512.84. Indeks S&P 500 meningkat sebanyak 8.6 mata atau 0.16% kepada 5,222.68, manakala Indeks Komposit Nasdaq menurun sebanyak 5.40 mata atau 0.03% kepada 16,340.87.
Dalam 11 sektor utama S&P 500, syarikat-syarikat keperluan pengguna mencatatkan keuntungan terbesar, manakala saham dari sektor keperluan penggunaan pilihan menunjukkan prestasi terburuk.
Musim laporan suku tahunan hampir selesai. Menurut LSEG, daripada 459 syarikat dalam Indeks S&P 500 yang telah melaporkan, 77% daripadanya melebihi jangkaan penganalisis.
Saham Nvidia naik 1.3% selepas berita bahawa Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, pengeluar cip teratas dunia dan pembekal utama kepada Nvidia, melaporkan peningkatan jualan hampir 60% pada bulan April.
Saham Novavax melonjak sebanyak 98.7% berikutan pengumuman perjanjian lesen bernilai sehingga $1.2 bilion dengan Sanofi.
Saham SoundHound AI naik 7.2% selepas syarikat melaporkan pendapatan yang melebihi anggaran untuk suku pertama.
Rali dalam pasaran saham global telah meningkatkan harga saham di Eropah ke tahap tertinggi rekod pada hari Jumaat, berkat laporan korporat yang kuat dan jangkaan bahawa bank pusat akan segera menurunkan kadar faedah. Pada masa yang sama, dolar mengukuh walaupun terdapat tanda-tanda perlambatan pertumbuhan ekonomi di AS.
Pasar Eropah mencatatkan keuntungan mingguan terbesar sejak akhir Januari. Indeks lintas kawasan STOXX 600 naik untuk sesi keenam berturut-turut dan indeks FTSE 100 di London mencapai tahap tertinggi rekod baru.
Keputusan kewangan yang cemerlang di Eropah dan Amerika Utara, serta keuntungan ekuiti di Tokyo dan wilayah Asia lain, membantu Indeks Global MSCI hampir mencatatkan penutupan tinggi rekod baru, hanya 0.2% di bawah tanda itu.
Pasaran ekuiti AS telah stabil berkat musim pelaporan yang berjaya di mana keputusan korporat secara umumnya melebihi jangkaan, menurut Deke Mullarkey, pengarah urusan strategi pelaburan dan pengagihan aset di SLC Management di Boston.
"Ini pastinya menambah keyakinan bahawa pertumbuhan ekonomi sedang disokong, dengan syarikat-syarikat berjaya mengekalkan keuntungan mereka," kata Mullarkey.
Di Eropah, prospek kadar faedah yang lebih rendah terus mendorong pasaran ekuiti di seluruh zon euro, menjadikannya menarik untuk pengagih aset global, tambahnya.
Indeks STOXX 600 Eropah mengakhiri hari perdagangan naik 0.77%, indeks FTSE Britain naik 0.63% dan indeks ekuiti global MSCI naik 0.31%, hanya 0.2% di bawah penutupan tinggi baru.
Dolar AS pulih dari penurunan awal dan mencatatkan keuntungan sederhana ketika pelabur menganalisis data sentimen pengguna AS dan bertindak balas terhadap komen luas dari pegawai Rizab Persekutuan.
Indeks dolar, yang mencerminkan nilai mata wang berbanding bakul enam mata wang utama, naik 0.07% menjadi 105.29. Euro melemah 0.1% menjadi $1.077 dan yen Jepun turun 0.17% menjadi 155.74 per dolar.
Pound British mencatatkan penurunan sederhana secara mingguan selepas Bank of England menggariskan prospek untuk pemotongan kadar faedah bulan depan dan diumumkan bahawa ekonomi UK keluar dari kemelesetan pada suku pertama.
Ramalan inflasi yang melebihi jangkaan bulan lalu mengalahkan jangkaan pemotongan kadar yang segera di AS, tetapi pasaran kini meramalkan pemotongan kadar yang mungkin pada bulan November, mengurangkan anggaran kemungkinan perubahan kadar pada bulan September.
Pada masa yang sama, kemungkinan Bank of England memotong kadar pada bulan Jun dianggarkan sebagai 50/50, dan hampir pasti pada bulan Ogos. Pasaran juga menetapkan peluang 88% bahawa Bank Pusat Eropah akan melonggarkan dasar secepat bulan Jun.
Gabenor Bank of England Andrew Bailey berkata, pemotongan kadar faedah yang akan datang mungkin lebih besar daripada yang dijangka oleh peserta pasaran, menonjolkan perbezaan yang semakin melebar dalam jangkaan kadar antara Eropah dan AS.
Hasil Perbendaharaan AS naik ketika pedagang menantikan data inflasi penting bulan April yang akan datang minggu depan yang akan mempengaruhi prospek dasar monetari Rizab Persekutuan masa depan.
Hasil Perbendaharaan 10 tahun melonjak 5.1 mata asas kepada 4.5%, sementara hasil dua tahun, yang erat kaitannya dengan jangkaan kadar faedah, naik 6.3 mata asas menjadi 4.8698%.
Harga minyak jatuh kira-kira $1 setong apabila pegawai Rizab Persekutuan memberi bayangan tentang kemungkinan kadar faedah yang lebih tinggi untuk tempoh yang panjang. Ini boleh menghadkan permintaan minyak daripada pengguna terbesar di dunia.
Niaga hadapan minyak mentah ringan AS turun $1 kepada $78.26 setong, manakala minyak mentah Brent turun $1.09 kepada $82.79 setong.
Harga emas naik, menuju minggu terbaik dalam lima tahun. Kenaikan dalam bullion yang tidak menghasilkan ini disokong oleh data pekerjaan AS yang lemah minggu ini, memacu jangkaan bahawa Rizab Persekutuan akan memotong kadar faedah sepanjang tahun.
Niaga hadapan emas untuk penghantaran Jun naik 1.5% kepada $2,375 seunsi.
Pada masa yang sama, harga Bitcoin menurun sebanyak 3.19%, menetap pada $60,613.00.