Bank Eropah terjejas akibat sekatan terhadap Rusia

Selepas pencerobohan tentera Rusia di wilayah Ukraine, banyak bank Rusia jatuh di bawah sekatan. Walau bagaimanapun, beberapa kumpulan kewangan yang agak besar di Eropah juga tidak akan dapat mengelakkan kerugian. Berikut ialah senarai pendek institusi kredit utama yang asetnya mungkin berisiko dengan satu cara atau yang lain.

Di samping itu, negara Barat akan mengecualikan beberapa pemiutang Rusia daripada sistem pembayaran antarabangsa SWIFT dan, yang paling penting, akan menyasarkan bank pusat negara itu supaya ia tidak menggunakan emas dan rizab pertukaran asingnya.

Seperti yang anda sedia maklum, pada hari Isnin Bank Pusat Eropah memberi amaran bahawa bahagian Eropah Sberbank, pemberi pinjaman terbesar Rusia, boleh runtuh selepas pengeluaran besar-besaran depositnya disebabkan oleh reaksi negatif terhadap pencerobohan Rusia ke atas Ukraine.

Tindakan ini bertujuan untuk mengurangkan keupayaan Rusia untuk menahan sekatan ekonomi yang lebih luas dan dengan itu mempengaruhi konflik ketenteraan.

Pada masa yang sama, di Eropah, bank Itali dan Perancis mempunyai bahagian yang agak besar di Rusia - hanya lebih $25 bilion setiap satu pada akhir September. Mereka diikuti oleh bank Austria dengan $17.5 bilion. Jumlah risiko bank AS ialah $14.7 bilion.

Bank manakah yang paling menderita?

Bahagian Rusia bagi Kumpulan Kewangan dan Kredit Austria menduduki tempat kesembilan dalam kalangan bank negara dari segi pinjaman.

Dengan jumlah aset sebanyak 15.8 bilion euro, ia menggaji kira-kira 8,700 pekerja yang berkhidmat kepada lebih 4.5 juta pelanggan. Ekuiti dalam jumlah 2.4 bilion euro adalah 18% daripada modal yang disatukan.

Risiko Rusia bank Austria adalah kira-kira 22 bilion euro, lebih separuh daripadanya jatuh ke atas sektor swasta korporat (mengikut pembentangan korporat dalaman untuk 2021).

Bank pusat Rusia menyumbang 8% daripada risiko Kumpulan Raiffeisen di negara itu, entiti berdaulat menyumbang 4%, dan bank Rusia menyumbang 2%.

Ini berjumlah 11.6 bilion euro pinjaman pengguna (atau 11.5% daripada kumpulan). Manakala pinjaman dalam mata wang asing disediakan kepada peminjam dengan pendapatan yang sepadan daripada pertukaran mata wang.

Perlu diingatkan bahawa akses rentas sempadan ke Rusia hanya 1.6 bilion (tanpa pembiayaan ibu bapa dari Vienna). Raiffeisen juga mempunyai 2.2 bilion euro dalam bentuk pinjaman untuk pelanggan Ukraine.

Setakat ini, rizab kerugian meliputi 64.3% daripada risiko terjejas syarikat di Rusia.

Pengarah eksekutif RBI Johann Strobl memberitahu Reuters bahawa anak syarikat Rusia kumpulan itu "mempunyai kedudukan mudah tunai yang sangat kukuh dan sedang mencatat aliran masuk." Bagaimanapun, kini kumpulan itu akan mengalami kerugian akibat keadaan ekonomi umum di Rusia, dan sebagai tambahan, kerugian antarabangsa yang berkaitan dengan penutupan kontrak sebelum waktunya dan force majeure yang sama.

Bank Perancis, yang menguruskan bahagian Rusia Rosbank, pada akhir tahun lalu mempunyai jumlah risiko di Rusia bernilai 18 bilion euro, atau 1.7% daripada jumlah keseluruhan kumpulan itu.

Ini termasuk kedua-dua penyata imbangan dan item luar penyata imbangan (contohnya, garis kredit yang masih belum digunakan) menurut definisi pendedahan risiko, yang dikenali sebagai "pendedahan kepada risiko lalai".

Ini tidak begitu banyak dalam jumlah jisim, bagaimanapun, disebabkan oleh struktur pengedaran pasaran, obligasi bank berada di bawah ancaman.

Oleh itu, 39% daripada kehadiran SogGen di Rusia adalah dalam sektor korporat dan 36% dalam sektor runcit. Entiti berdaulat menyumbang 21%, institusi kewangan - 4%.

Pinjaman sebenar meningkat sebanyak 13.3% tahun lepas kepada 10.5 bilion euro.

Societe Generale mula menjalankan perniagaan di Rusia pada tahun 1872, kemudian meninggalkan negara itu pada tahun 1917, tahun Revolusi Bolshevik, untuk kembali pada tahun 1973. Pada akhir tahun 2021, ia mempunyai 1.5 juta pelanggan tempatan.

Khususnya, bahagian Rusia, yang mana purata 1.05 bilion euro modal diperuntukkan tahun lepas, membawa keuntungan bersih 115 juta euro pada 2021, berbanding 37 juta euro pada 2020. Mengambil kira perkhidmatan kewangan, bersih SG Russia keuntungan berjumlah 152 juta euro berbanding 76 juta pada 2020.

Namun begitu, bank itu memberi jaminan kepada pelanggan bahawa ia telah mengambil langkah untuk menyesuaikan diri dengan sekatan baharu yang dikenakan terhadap Rusia dan bahagian Rusianya Rosbank terus beroperasi dengan "cara selamat".

Satu-satunya pemberi pinjaman Itali, menurut pengawal selia, mempunyai kepentingan sistemik global, memiliki anak syarikat di Rusia, yang seterusnya menduduki tempat ke-14 dalam kalangan bank terbesar di negara ini.

Modal ekuiti UniCredit Russia bernilai 2.3 bilion euro ialah 3.7% daripada jumlah keseluruhan saham kumpulan itu.

Risiko UniCredit sekiranya berlaku keingkaran terhadap Rusia enam bulan lalu bernilai sekitar 14 bilion euro: kira-kira 8 bilion euro adalah pinjaman yang disediakan oleh bahagian Rusia dan dibiayai daripada sumber tempatan. Selebihnya termasuk item luar penyata imbangan dan pinjaman rentas sempadan, terutamanya disediakan oleh UniCredit SpA kepada syarikat besar di luar Rusia.

Minggu lepas UniCredit melaporkan bahawa francais Rusianya hanya menyumbang kira-kira 3% daripada hasil kumpulan, dan rizab meliputi 84% daripada pinjaman lapuk, jadi pemegang saham kumpulan kewangan ini berasa selamat buat masa ini.

Intesa Sanpaolo kurang dikenali oleh pengguna kerana sferanya ialah aktiviti pelaburan.

Syarikat itu aktif di Rusia, di mana ia telah membiayai projek utama seperti pembinaan saluran paip gas Blue Stream dan penjualan kepentingan dalam syarikat minyak Rosneft.

Risiko kredit Intesa di Rusia pada akhir 2021 bernilai 5.57 bilion euro (1.1% daripada jumlah keseluruhan).

Anak-anak syarikatnya di Rusia mempunyai aset masing-masing 1 bilion euro, dan di Ukraine - tiga kali ganda kurang, yang bersama-sama membentuk hanya 0.1% daripada jumlah aset kumpulan.

Intesa, bank terbesar di Itali, mengendalikan lebih separuh daripada semua transaksi komersial antara kedua-dua negara.

Institusi itu mempunyai kira-kira 4.5 bilion euro pinjaman tertunggak kepada pelanggan Rusia dan kira-kira 600 juta euro pelanggan di Ukraine. Jumlah portfolio pinjaman di semua wilayah adalah lebih daripada 600 bilion euro.

Kebanyakan pinjaman ini dikeluarkan dalam euro dan dolar, terutamanya pembiayaan projek dan pinjaman bercagar, dan dalam kebanyakan kes pinjaman dan cagaran terletak di luar Rusia atau Ukraine.

ING melaporkan bahawa kepentingan syarikat telah terjejas pada 2014 - selepas pengilhakan Semenanjung Crimea oleh Rusia.

Ini bukan senarai lengkap penerbit awam Eropah yang entah bagaimana hadir di pasaran kewangan Rusia, jadi sukar untuk menilai kerosakan ekonomi kumulatif yang akan dialami Eropah akibat sekatan semasa.

Pada masa yang sama, ia adalah tuil pengaruh yang agak berkesan ke atas orang Rusia. Mungkin, ini adalah kaedah yang dipilih oleh Kesatuan Eropah, walaupun kemungkinan kerugian di pihaknya.