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Microsoft
Il portafoglio di Rockefeller Capital Management è dominato da Microsoft, il gigante IT nel mercato del software. L'investimento nella società di Bill Gates continua da due anni. Nel secondo trimestre del 2020, la partecipazione di Microsoft è cresciuta del 25%. Dall'inizio del 2019, i titoli del gigante IT sono aumentati del 111,5% e dal 1 gennaio di quest'anno del 36%. Dopo il crollo a causa della pandemia di coronavirus COVID-19, le azioni Microsoft sono rimbalzate rapidamente e ora vengono scambiate del 13,8% sopra i massimi di febbraio. Gli analisti di Wells Fargo stimano che i titoli della società varranno $ 2,2 trilioni in due anni. Nel secondo trimestre del 2020, le azioni Microsoft detenute da Rockefeller Capital hanno guadagnato $ 222,68 milioni.
Apple
Il secondo asset più grande nel portafoglio di investimenti di Rockefeller Capital è un altro gigante IT, Apple. Rappresenta il 5% del valore del portafoglio dell'azienda. Dall'inizio del 2019, le azioni del produttore di iPhone sono salite alle stelle del 196% e quest'anno del 59%. Al momento, la capitalizzazione di Apple ha superato i $ 2,03 trilioni. Nel secondo trimestre del 2020, il valore delle azioni del gigante IT è salito di $ 158,8 milioni, a $ 475,8 milioni. Dal 1 luglio al 21 ottobre di quest'anno, le azioni del produttore di iPhone sono cresciute del 28%. Allo stesso tempo, i titoli della società, che sono nel portafoglio di investimenti di Rockefeller Capital, sono aumentati di $ 133,9 milioni.
Amazon
La terza attività più grande nel portafoglio di Rockefeller Capital è Amazon di Jeff Bezos. Gli esperti la considerano uno degli investimenti di maggior successo della famiglia Rockefeller. La società ha iniziato ad acquistare i titoli di Amazon due anni fa e ora detiene 130,75 mila azioni del produttore di elettronica. Nel secondo trimestre del 2020, le azioni Amazon sono aumentate di $ 119,41 milioni, a $ 360,72 milioni. Quest'anno, i titoli del produttore di elettronica sono saliti del 41,5% e continuano la loro tendenza al rialzo. Dal 1 luglio al 21 ottobre di quest'anno, le azioni Amazon hanno guadagnato il 15,5%. Allo stesso tempo, le attività della società, che sono nel portafoglio di investimenti di Rockefeller Capital, sono aumentate di prezzo di $ 55,7 milioni.
Verizon Communications
La quota di Verizon, il più grande fornitore di servizi wireless negli Stati Uniti, è stimata nel portafoglio di investimenti di Rockefeller Capital a $ 4,26 milioni. Nel secondo trimestre di quest'anno, il valore delle azioni della società è diminuito di $ 4 milioni, a $ 234,77 milioni. La ragione del calo è stata la vendita da parte del management di Verizon di circa 186 migliaia di loro titoli. Dall'inizio di luglio al 21 ottobre 2020, le azioni del colosso delle telecomunicazioni sono cresciute del 2,9%. Grazie a ciò, il valore dell'asset nel portafoglio di investimenti di Rockefeller Capital è aumentato di $ 6,9 milioni.
La quinta attività più grande nel portafoglio di investimenti di Rockefeller Capital è Facebook. Nel secondo trimestre del 2020, Rockefeller Capital ha ridotto drasticamente la propria partecipazione nel popolare social network, vendendo più di 548mila azioni. Entro la fine di giugno di quest'anno, il valore del pacchetto, che include circa 1,02 milioni di titoli di Facebook, ammontava a $ 231,26 milioni. Nel secondo trimestre di quest'anno, le azioni della società di Mark Zuckerberg sono affondate di $ 30 milioni. Dall'inizio di luglio al 21 ottobre 2020, i titoli di Facebook hanno aggiunto il 22,8%. Ad oggi, il valore dell'asset nel portafoglio di investimenti di Rockefeller Capital è cresciuto di $ 52,6 milioni.
Progressive Corp.
La sesta risorsa finanziaria più grande nel portafoglio di investimenti di Rockefeller Capital è Progressive Corp., una compagnia di assicurazioni sul mercato da oltre mezzo secolo. Il portafoglio di investimenti della famiglia Rockefeller contiene oltre 2,5 milioni di titoli dell'assicuratore. Nel secondo trimestre di quest'anno, il valore delle azioni Progressive Corp. detenute da Rockefeller Capital è cresciuto di $ 24,26 milioni a $ 201,9 milioni, a causa di un aumento dell'8,5% del prezzo dei titoli, che continuano a salire. Dal 1 luglio al 21 ottobre 2020, le azioni dell'assicuratore hanno aggiunto il 16,8%, a causa del quale il valore del pacchetto di proprietà dei Rockefeller è aumentato di $ 34 milioni.
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
La settima riga nell'elenco delle azioni delle società incluse nel portafoglio di investimenti di Rockefeller Capital è occupata da SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Questo fondo include i titoli del più grande indice S&P 500. Secondo gli esperti, l'acquisto di 1 quota di questo fondo equivale all'acquisto di tutte le azioni incluse nell'indice S&P 500. Il fondo SPY include i titoli di Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, Johnson & Johnson, Berkshire Hathaway, Visa e JPMorgan Chase. Rockefeller Capital detiene 590,23 mila azioni SPY da $ 182 milioni. Nel secondo trimestre di quest'anno, i titoli del fondo sono cresciuti di $ 30,45 milioni. Ciò è stato facilitato da un aumento del 19,6% dei titoli e dall'aggiunta di azioni SPY nel portafoglio di investimenti di Rockefeller Capital. In ottobre, sullo sfondo di un aumento delle quotazioni dell'11%, i titoli SPY sono cresciuti di $ 20,29 milioni.
Google (Alfabet, Classe C)
L'ottavo posto nel portafoglio di investimenti di Rockefeller Capital è occupato dalle azioni del gigante di Internet Google. La famiglia Rockefeller possiede i titoli di Classe C della sua società madre, Alphabet Holding. Rockefeller Capital possiede attualmente oltre 118,6 mila titoli del gigante tecnologico. Si tratta di titoli di classe C, il cui valore totale ammontava a $ 167,66 milioni alla fine di giugno 2020. Nel secondo trimestre di quest'anno, le azioni di Google hanno guadagnato $ 20,02 milioni. La ragione di ciò è stata la crescita dei titoli del gigante di Internet del 21,6%, che continua fino a finora. Da luglio al 21 ottobre 2020, questo asset è aumentato di $ 21,3 milioni.
Visa
La nona attività finanziaria inclusa nel portafoglio di investimenti di Rockefeller Capital è il sistema di pagamento Visa. La famiglia Rockefeller possiede 848,77mila titoli Visa, di cui 64,8mila acquistati nel secondo trimestre di quest'anno. Entro la fine di giugno, il valore totale delle azioni del gigante dei pagamenti ammontava a $ 163,96 milioni. Nei tre mesi del secondo trimestre del 2020, l'attività è cresciuta di $ 37,65 milioni. Entro la fine di ottobre, il valore del pacchetto Visa, parte del portafoglio di investimenti di Rockefeller Capital, è aumentato di $ 4,5 milioni.
Willis Towers Watson
La lista delle 10 azioni più redditizie di proprietà della famiglia Rockefeller si conclude con Willis Towers Watson, la più antica società internazionale di consulenza e intermediazione. È presente sul mercato da quasi 200 anni e ora è specializzata nello sviluppo di soluzioni aziendali efficaci. Rockefeller Capital possiede 782,8 mila azioni di Willis Towers Watson, di cui 35,9 mila sono state acquistate nel secondo trimestre di quest'anno. Entro la fine di giugno 2020, il valore dei titoli ha raggiunto $ 154,2 milioni e nel secondo trimestre essi sono aumentati di prezzo di $ 27,3 milioni. Da luglio al 21 ottobre di quest'anno, le azioni Willis Towers Watson, che sono nel portafoglio Rockefeller Capital, hanno guadagnato il 6,3%, essendo aumentate di prezzo per $ 9,7 milioni.