FX.co ★ Martedì nero: Wall Street in ribasso con il calo di Boeing, Apple e settore bancario

Martedì il mercato azionario americano ha chiuso in ribasso. I principali fattori sono stati i risultati finanziari contrastanti di Morgan Stanley e Goldman Sachs, che hanno messo sotto pressione il settore bancario, oltre alle vendite delle azioni di Boeing e Apple, che hanno influenzato il calo dell'indice S&P 500.

Le azioni di Morgan Stanley (MS.N) sono scese del 4,2%, toccando il minimo degli ultimi mesi dopo la pubblicazione dei dati sulla riduzione degli utili trimestrali. Ciò nonostante, le azioni di Goldman Sachs (GS.N) hanno chiuso in rialzo dello 0,7%, grazie a una crescita del 51% degli utili.

L'indice S&P 500 nel settore bancario (.SPXBK) è sceso dell'1,2%, dopo che venerdì altre grandi banche statunitensi hanno riportato profitti in calo.

Le azioni di Spirit Airlines (SAVE.N) sono scese del 47% in seguito alla decisione del tribunale federale di bloccare i piani di acquisizione di JetBlue Airways (JBLU.O) per 3,8 miliardi di dollari, confermando le obiezioni del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti secondo cui l'accordo potrebbe danneggiare i consumatori.

Le azioni Apple (AAPL.O) sono scese dell'1,2% a seguito di una rara offerta di sconto per iPhone in Cina in un contesto di intensa concorrenza. Ciò avviene poco dopo che la società ha perso il titolo di azienda di maggior valore al mondo a favore di Microsoft (MSFT.O). Gli sconti sugli iPhone in Cina sono la risposta di Apple alla crescente concorrenza nella regione, il che sottolinea l'importanza strategica di questo mercato per l'azienda.

Questi eventi riflettono lo stato attuale del mercato finanziario, soggetto a fluttuazioni dovute a vari fattori economici e aziendali. L'impatto di grandi aziende come Morgan Stanley, Goldman Sachs, Boeing e Apple sugli indici di mercato conferma la loro importanza nell'economia e l'influenza sulla direzione generale del mercato.

Christopher Waller, capo della Federal Reserve, ha rilasciato una dichiarazione che ha moderato le aspettative di mercato riguardo a un imminente taglio dei tassi di interesse. Ha espresso fiducia nel fatto che l'inflazione raggiungerà l'obiettivo del 2% della Federal Reserve, ma ha sottolineato la necessità di un approccio equilibrato alle variazioni dei tassi.

Questa dichiarazione ha influenzato le valutazioni dei trader, che ora sono meno propensi ad aspettarsi una riduzione dei tassi della Federal Reserve già a marzo. Di conseguenza, il rendimento dei titoli del Tesoro degli Stati Uniti ha registrato un aumento.

Inoltre, in questo contesto, gli investitori hanno prestato attenzione a vari eventi politici e geopolitici, tra cui la vittoria di Donald Trump nella prima competizione presidenziale repubblicana del 2024 in Iowa, oltre agli eventi nel Mar Rosso, nella Striscia di Gaza e in Ucraina.

L'indice del dollaro (.DXY) si è rafforzato dello 0,95%, mentre l'euro si è indebolito dello 0,69%, scendendo a 1,0872 dollari.

Lo yen giapponese si è deprezzato dell'1,02% rispetto al dollaro, attestandosi a 147,27 yen per dollaro. Anche la sterlina britannica ha subito un calo, scambiando a un tasso di 1,2632 dollari per sterlina, un ribasso dello 0,73% rispetto al livello precedente.

Sul mercato azionario, l'indice Dow Jones Industrial Average (.DJI) è sceso di 231,86 punti, o dello 0,62%, chiudendo a 37.361,12. L'indice S&P 500 (.SPX) ha perso 17,85 punti, o lo 0,37%, scendendo a 4.765,98. Mentre l'indice Nasdaq Composite (.IXIC) è sceso di 28,41 punti, o dello 0,19%, raggiungendo quota 14.944,35.

Questi indicatori riflettono lo stato attuale dei mercati finanziari, che reagiscono a una combinazione di dati macroeconomici, notizie politiche ed eventi geopolitici che influenzano le prospettive economiche globali.

Il rendimento dei titoli del Tesoro americano è aumentato, riflettendo un indebolimento di ottimismo sul mercato, soprattutto dopo che i banchieri centrali hanno respinto le aspettative di un allentamento della politica monetaria.

Il tasso dei titoli di Stato a 10 anni degli Stati Uniti è salito, scendendo nell'ultima negoziazione del 31/32, con un conseguente rendimento del 4,0676%, in aumento rispetto al 3,95% di chiusura di venerdì.

Anche i titoli a 30 anni hanno registrato un calo, scendendo di 63/32, con un aumento del rendimento al 4,3072% rispetto al precedente 4,198% alla fine di venerdì.

I prezzi del petrolio grezzo negli Stati Uniti sono scesi a causa del rafforzamento del dollaro in vista di un taglio dei tassi di interesse, nonché delle previsioni meteorologiche di un gennaio insolitamente caldo.

Il greggio statunitense WTI è sceso dello 0,39% attestandosi a 72,40 dollari al barile, mentre il Brent è sceso a 78,29 dollari, in rialzo dello 0,18% nel corso della giornata.

Anche il prezzo dell'oro è sceso dopo le dichiarazioni decise di Waller e a seguito del rafforzamento del dollaro. L'oro spot è sceso dell'1,3% a 2.027,89$ l'oncia.

Le azioni di Advanced Micro Devices (AMD.O) sono aumentate dell'8,3% dopo che gli analisti di Barclays hanno alzato le loro previsioni sui prezzi per AMD e di altri produttori di microchip, evidenziando il loro potenziale beneficio dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il principale concorrente in questo settore, Nvidia (NVDA.O), ha anch'esso registrato un aumento, salendo di circa il 3% e raggiungendo un massimo storico.

La società Boeing (BA.N) ha subito una notevole diminuzione dell'8%, toccando il minimo di due mesi. Ciò è avvenuto dopo che la Federal Aviation Administration ha esteso a tempo indeterminato la sospensione dei voli degli aeromobili 737 MAX 9. Inoltre, Wells Fargo ha abbassato il rating delle azioni dell'azienda da "sovrappeso" a "ponderato".

Questi cambiamenti dinamici nei mercati finanziari riflettono l'interazione tra dati macroeconomici, notizie aziendali ed eventi geopolitici che influiscono sull'ambiente economico globale.