FX.co ★ Mercato USA: Babbo Natale si fa attendere

S&P 500

Panoramica 28.12.22

Mercato USA: lieve calo.

Martedì i principali indici statunitensi sono scesi moderatamente: Dow +0,2%, NASDAQ -1,3%, S&P 500 -0,4%.

S&P 500 3830, intervallo 3780 - 3880.

Il mercato azionario ha iniziato la sua ultima settimana di negoziazione con risultati contrastanti. Il Dow Jones Industrial Average è riuscito a mettere a segno un modesto rialzo, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq hanno chiuso in ribasso, frenati dalle pesanti perdite registrate dai titoli mega cap.

Tesla (TSLA 109.10, -14.05, -11.4%), Apple (AAPL 130.03, -1.83, -1.4%) e NVIDIA (NVDA 141.21, -10.85, -7.1%) sono state tra le più sottoperformanti, con un risultato dell'1,3% perdita nell'ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK). Apple è scesa a un nuovo minimo di 52 settimane, mentre Tesla è scesa di nuovo alla notizia di un fermo della produzione nello stabilimento di Shanghai dell'azienda, negata dalla portavoce dell'azienda. Il fatto che TSLA stia ancora in difficoltà evidenzia che gli investitori hanno altri problemi, come l'aumento della concorrenza, l'indebolimento della domanda e la distrazione di Elon Musk su Twitter.

Tuttavia, le perdite nei titoli mega cap sembrano essersi trasformate in guadagni per altri titoli. Di conseguenza, l'ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) ha chiuso in rialzo dello 0,1%.

I titoli growth erano notevolmente più deboli rispetto ai titoli value. L'indice Russell 3000 growth ha perso l'1,0% rispetto al guadagno dello 0,1% dell'indice Russell 3000 value.

La maggior parte degli 11 settori dell'S&P 500 ha chiuso in rosso. Il settore del commercio (-1,6%), dei servizi di comunicazione (-1,2%) e dell'informatica (-1,0%) sono stati gli ultimi della lista, cadendo sotto il peso delle rispettive componenti mega cap. Allo stesso tempo, il settore dell'energia (+1,1%) ha chiuso in testa alla classifica.

Il settore industriale (+0,3%) è stato tra i leader oggi nonostante le perdite significative di Southwest Air (LUV 33,94, -2,15, -6,0%) dopo che la compagnia aerea ha cancellato migliaia di voli a causa della tempesta invernale.

Le azioni cinesi e quelle statunitensi con un'elevata esposizione al mercato cinese sono state oggi una evidente fonte di forza. Ciò ha fatto seguito alle notizie secondo cui la Cina revoca la quarantena per i turisti internazionali dall'8 gennaio. Wynn Resorts (WYNN 84.33, +3.61, +4.5%), Alibaba (BABA 89.86, +4.21, +4.9%) e Baidu (BIDU 116.48, +4.87), +4.4%) sono state le migliori del gruppo.

I rendimenti dei titoli di Stato sono aumentati in modo significativo oggi. Il rendimento delle obbligazioni a 2 anni è aumentato di 12 punti base al 4,43%, mentre il rendimento delle obbligazioni a 10 anni è salito di 11 punti base al 3,86%.

• Dow Jones Industrial Average: -8,5% YTD (dall'inizio dell'anno)
• S&P Midcap 400: -14,3% YTD
• S&P 500: -19,7% YTD
• Russell 2000: -22,1% YTD
• Nasdaq Composito: -33,8% YTD

Panoramica dei dati economici:

• Il rapporto preliminare sul commercio internazionale ha mostrato un deficit di 83,35 miliardi di dollari a novembre rispetto al precedente deficit rivisto di 98,8 miliardi di dollari di ottobre (- 99,0 miliardi di dollari). Il rapporto preliminare sull'inventario al dettaglio ha mostrato un aumento dello 0,1% a novembre dopo un calo rivisto dello 0,4% di ottobre (da -0,2%). Il rapporto esteso sull'inventario all'ingrosso ha registrato un aumento dell'1,0% a novembre dopo un aumento rivisto dello 0,6% di ottobre (da +0,8%).
• L'indice dei prezzi immobiliari FHFA è rimasto invariato ad ottobre dopo essere salito dello 0,1% a settembre.
• L'indice dei prezzi delle abitazioni S&P Case-Shiller è sceso all'8,6% (8,0% di consenso) ad ottobre dal 10,4% di settembre.

Energia: petrolio Brent $84,10 mercoledì mattina.

Conclusione: il mercato statunitense è pronto per l'inizio del rally, ma gli investitori continuano ad essere cauti.