FX.co ★ La borsa europea ha cambiato drasticamente il vettore del movimento

Nel corso del trading mercoledì, gli indicatori azionari europei mostrano un aumento spettacolare sullo sfondo dell'umore ottimistico dei partecipanti al mercato.

Così, al momento della stesura del articolo, l'indice delle principali società europee STOXX Europe 600 è aumentato dell'1,1% – a 424,74 punti.

Il FTSE 100 britannico è aumentato dello 0,97%, il CAC 40 francese è balzato dell'1,43%, il DAX tedesco ha ottenuto dello 0,55% e il FTSE Mib italiano e lo spagnolo IBEX 35 hanno guadagnato rispettivamente dell'1,7% e dell'1,1%.

Cosa influenza le quotazioni?

Gli investitori europei hanno attivamente ripreso le dinamiche positive dei mercati mondiali. Questa settimana, i trader attendono con impazienza i dati sul tasso di inflazione negli Stati Uniti. Gli esperti prevedono che nell'ultimo mese, l'inflazione annua in America è rallentata all'8,1% dall'8,5% di marzo.

Gli analisti di mercato sono fiduciosi che le ultime informazioni sull'inflazione saranno un importante stimolo per l'aumento dei principali titoli azionari, poiché forti dati economici permetteranno alla Fed statunitense di limitare gli aumenti dei tassi per tenere sotto controllo l'inflazione. Anche un calo minimo dell'inflazione, dicono gli economisti, indicherebbe che l'inflazione ha raggiunto il suo punto più alto e sta iniziando a diminuire.

Un altro fattore importante per l'aumento del mercato dei valori mobiliari può essere costituito dalle notizie societarie delle imprese dell'Euroregione.

Così, dall'inizio delle negoziazioni di mercoledì le azioni del più grande produttore tedesco ThyssenKrupp AG sono già salite del 9,1% grazie agli indicatori finanziari semestrali massimi dell'ultimo decennio.

Anche le statistiche interne della regione restano al centro dell'attenzione degli investitori europei. Secondo il Servizio statistico federale della Germania, i prezzi al consumo sono aumentati di un record del 7,8% in termini annuali nel mese di aprile. Detto questo, il tasso di inflazione mensile è stato dello 0,7%.

I favoriti e gli outsider principali

Il prezzo delle azioni del tour operator tedesco TUI AG aumenta del 4,5% mercoledì. Il management della società ha annunciato piani per raggiungere livelli redditizi entro la fine dell'anno fiscale in corso.

Nel corso di trading a Francoforte, il valore dei titoli del gruppo tabacco americano Philip Morris è ridotto dello 0,1%, mentre a Stoccolma quotazioni del costruttore svedese di tabacco e sigari Swedish Match sono aumentate del 8,8%. Il motivo di questo movimento azionario spettacolare è stato l'annuncio da parte della direzione di Philip Morris di acquistare Swedish Match per 16 miliardi di dollari.

Le quotazioni dei titoli del più grande gigante energetico della Germania – E.ON SE – diminuiscono dell'1,8%, nonostante il fatto che nel primo trimestre i ricavi della società siano saliti del 60%.

La capitalizzazione della società energetica tedesca Siemens Energy AG è ridotta del 5%. Nel secondo trimestre dell'anno fiscale in corso, la perdita netta di Siemens è aumentata di otto volte.

La capitalizzazione del costruttore francese dei convogli ferroviari e treni Alstom SA è in calo del 7,3%. Anche il forte reporting aziendale non è riuscito a far aumentare le quotazioni: nell'anno fiscale in corso, i ricavi di Alstom SA sono aumentati del 76% grazie all'aumento del volume delle consegne di oltre il doppio.

La storia di inversione di trend

Per quanto riguarda i risultati di trading di martedì, gli indici azionari europei hanno anche mostrato un forte aumento dopo un forte calo il lunedì. Ieri, le preoccupazioni degli investitori hanno cominciato a placarsi, e il mercato ha cominciato a tornare lentamente a acquisti cauti.

Così, a seguito della sessione di trading alla vigilia, l'indice delle principali aziende europee STOXX Europe 600 è aumentato dello 0,68% – a 420,29 punti. A proposito, il giorno prima, l'indicatore ha chiuso la giornata al livello di un minimo di due mesi.

L'indice britannico FTSE 100 è aumentato dello 0,37%, il CAC francese 40 è balzato dello 0,51%, il DAX tedesco ha guadagnato dell'1,15% e il FTSE Mib italiano ha – dell'1,04%.

Allo stesso tempo, sono rimasti fattori chiave che hanno influenzato il calo del valore dei titoli, l'aumento permanente dell'inflazione, il rallentamento della crescita economica, le tensioni geopolitiche tra l'Ucraina e la Russia, le severe misure restrittive in Cina e la prospettiva di inasprimento monetario da parte della Fed degli Stati Uniti.

I trader capiscono che nel prossimo futuro i mercati continueranno ad essere sotto pressione di elevata volatilità, e gli eventi imprevedibili nel mondo sono in grado in qualsiasi momento di impostare una nuova tendenza alle borse.

I titoli delle banche europee hanno dato i massimi risultati alla vigilia. Pertanto, il prezzo delle azioni di UniCredit è salito del 5,5%, le quotazioni di Deutsche Bank sono aumentate dell'1,6%, BNP Paribas – del 2,2%, BBVA – dell'1,3% e Raiffeisen Bank International – del 4,2%.

Allo stesso tempo, gli analisti sono fiduciosi che l'effettiva ripresa nel settore bancario non durerà a lungo, in quanto l'aumento del tasso di inflazione e il calo dell'attività economica influenzeranno negativamente le attività delle banche nel prossimo futuro.

Le quotazioni del gruppo farmaceutico tedesco Bayer AG sono aumentate del 5,4% alla vigilia. Martedì, la società ha pubblicato un rapporto trimestrale forte, che ha mostrato che il suo utile netto nel primo trimestre è aumentato del 57% e il fatturato è aumentato del 19%.

Il valore dei titoli della compagnia elettrica britannica Centrica ha guadagnato il 3,9%. I manager della società hanno dichiarato che i suoi profitti quest'anno saranno vicini al limite superiore dell'intervallo precedentemente annunciato di 6,7–10,8 pence per titolo.

La capitalizzazione dei produttori francesi di beni di lusso LVMH, Kering ed Hermes è aumentata nei risultati delle negoziazioni di martedì rispettivamente dell'1,3%, dello 0,1% e dello 0,2%.

Il prezzo delle azioni del produttore di aeromobili Airbus è aumentato dello 0,9% il giorno prima. Dall'inizio del 2022, le consegne dei prodotti dell'azienda hanno raggiunto 190 unità, ad aprile Airbus ha ricevuto ordini per 98 aeromobili.