Ascendis Pharma A/S (ASND) telah mengumumkan harga penawaran umum yang dijamin dari 2 juta American Depositary Shares (ADS) sebesar $150,00 per saham, dengan setiap ADS mewakili satu saham biasa Ascendis. Penutupan penawaran ini diperkirakan akan terjadi pada atau sekitar tanggal 23 September 2024.
Perusahaan juga telah memberikan opsi 30 hari kepada penjamin emisi untuk membeli hingga 300.000 ADS tambahan dengan harga penawaran umum, dikurangi komisi penjaminan emisi.
Ascendis memperkirakan hasil bersih sekitar $281,3 juta dari penawaran ini, tidak termasuk opsi penjamin emisi untuk membeli ADS tambahan. Perkiraan ini memperhitungkan komisi penjaminan emisi dan biaya penawaran yang diharapkan.
Dana yang terkumpul akan dialokasikan untuk persiapan komersial, peluncuran, dan kegiatan yang terkait dengan produk dan kandidat produk perusahaan. Selain itu, hasil tersebut akan mendukung pengembangan klinis, persetujuan regulasi, modal kerja, dan kebutuhan korporat umum lainnya.
Manajer buku bersama untuk penawaran ini adalah J.P. Morgan, Morgan Stanley, Evercore ISI, dan Goldman Sachs & Co. LLC. BofA Securities, Wells Fargo Securities, dan Citigroup bertindak sebagai manajer utama, sementara Oppenheimer & Co. Inc. bertindak sebagai manajer bersama.