FX.co ★ Le triomphe historique de Nvidia : devançant le Nasdaq et le S&P 500

Les indices Nasdaq et S&P 500 ont atteint de nouveaux sommets records mercredi, portés par les gains de Nvidia et d'autres grandes entreprises de Wall Street, avant les données sur l'inflation et les rapports de résultats trimestriels attendus cette semaine.

C'était la septième clôture record consécutive du Nasdaq, tandis que le S&P 500 en enregistrait sa sixième. Le S&P 500 a franchi les 5 600 pour la première fois après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a relevé les attentes pour une baisse des taux en septembre.

Dans son témoignage devant le Congrès, Powell a déclaré qu'il était trop tôt pour affirmer que l'inflation était complètement maîtrisée, mais il a souligné que les États-Unis se dirigeaient vers des prix stables et un faible taux de chômage, et que la Fed surveillerait ce processus de près.

Powell a également déclaré mardi qu’avec une économie américaine n'étant plus en surchauffe, la banque centrale pourrait prendre en compte les risques et se préparerait à réduire les taux une fois que l'inflation montrerait des signes de progrès significatifs.

Les investisseurs se préparent aux données de l'indice des prix à la consommation de juin, attendues jeudi, et de l'indice des prix à la production vendredi, espérant que ces données renforceront la confiance que la Fed pourra réduire les taux cette année.

Actuellement, les traders évaluent à 46 % la probabilité que la Fed réduise les taux de deux points d'ici la fin décembre, et à 70 % la probabilité de la première baisse dès septembre, selon l'outil FedWatch de CME Group.

L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie (.SOX) a augmenté de 2,4 % pour atteindre un nouveau sommet après que le fabricant sous contrat Taiwan Semiconductor Manufacturing Co a annoncé des résultats trimestriels solides.

"Le rapport de TSMC a donné un coup de pouce à l'intelligence artificielle, et c'est probablement le point de données le plus significatif en ce moment", a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez Globalt Investments à Atlanta.

Micron Technology (MU.O) a grimpé de 4 %, Nvidia (NVDA.O) a augmenté de 2,7 %, et Advanced Micro Devices (AMD.O) a gagné 3,9 %.

Les actions d'Apple (AAPL.O) ont augmenté de 1,9 % pour atteindre un nouveau record, portant la valeur de marché de l'entreprise à 3,6 trillions de dollars.

Tandis que les gains de Wall Street cette année ont été en grande partie portés par quelques grandes entreprises, certains investisseurs s'inquiètent d'une éventuelle vente massive si les résultats ne répondent pas aux attentes.

Le S&P 500 a augmenté de 1,02 % pour clôturer à 5 633,91.

À Wall Street, l'indice Dow Jones Industrial Average (.DJI) a augmenté de 429,39 points, soit 1,09 %, pour atteindre 39 721,36, le S&P 500 (.SPX) a gagné 56,93 points, soit 1,02 %, pour atteindre 5 633,91, et le Nasdaq Composite (.IXIC) a augmenté de 218,16 points, soit 1,18 %, pour atteindre 18 647,45.

Les 11 indices sectoriels du S&P 500 étaient en hausse mercredi, avec la technologie de l'information (.SPLRCT) en tête avec un gain de 1,63 %, suivie par les matériaux (.SPLRCM) avec un gain de 1,34 %.

Le volume sur les bourses américaines était relativement faible mercredi, avec 10 milliards d'actions échangées, en dessous de la moyenne de 11,5 milliards des 20 dernières séances de trading.

L’attention des investisseurs reste tournée vers les données sur l'inflation américaine, y compris l'indice des prix à la consommation jeudi et l'indice des prix à la production vendredi.

La probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base d'ici septembre a augmenté à 74 %, contre 70 % mardi et 45 % il y a un mois, selon les données FedWatch de CME.

La saison des résultats du deuxième trimestre, qui commence cette semaine avec les plus grandes banques rapportant leurs résultats vendredi, sera un test pour les grandes entreprises à grande capitalisation pour justifier leurs estimations élevées et prouver une croissance continue.

Les actions d'Intuit (INTU.O) ont chuté de 2,6 % après avoir annoncé des plans de réduction d'environ 10 % de son personnel.

Les actions du fabricant d'équipements de séquençage de gènes Illumina (ILMN.O) ont augmenté de plus de 6 % après avoir annoncé l'acquisition de Fluent BioSciences, une entreprise privée.

Les actions en hausse étaient plus nombreuses que celles en baisse dans le S&P 500 (.AD.SPX) par un ratio de 4,3 pour 1. Le S&P 500 a enregistré 33 nouveaux sommets et 11 nouveaux creux ; le Nasdaq a enregistré 65 nouveaux sommets et 117 nouveaux creux.

Le dollar américain s'est affaibli, tandis que l'euro a légèrement gagné et que la livre sterling a augmenté, à la suite des commentaires de l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre qui ont réduit les attentes pour une baisse des taux en août.

L'indice MSCI Worldwide (.MIWD00000PUS) a augmenté de 7,03 points, soit 0,86%, pour atteindre 824,81. Il s'agit de la sixième clôture record de l'indice mondial lors des sept dernières séances et de sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis le 12 juin.

L'indice STOXX 600 européen (.STOXX) a également clôturé en hausse de 0,91%.

En ce qui concerne les bons du Trésor, les commentaires accommodants de Powell ont contribué à faire baisser les rendements, tandis qu'une adjudication réussie de bons du Trésor américains à 10 ans a légèrement poussé les taux à la hausse, exerçant ainsi une pression sur les rendements.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a chuté de 1,8 points de base pour atteindre 4,282% contre 4,3% mardi soir, tandis que le rendement à 30 ans a baissé de 2,5 points de base pour s'établir à 4,4702%.

Le rendement à 2 ans, qui reflète généralement les attentes en matière de taux d'intérêt, a diminué de 0,6 points de base à 4,6221% contre 4,628% mardi soir.

Sur le marché des changes, le dollar s'est affaibli alors que les investisseurs se concentraient sur la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt suite aux remarques de Powell.

L'indice du dollar, qui mesure le dollar contre un panier de devises incluant le yen et l'euro, a baissé de 0,09% à 105,02. L'euro a augmenté de 0,13% à 1,0826 $, tandis que la livre sterling a grimpé de 0,48% à 1,2844 $.

Cependant, le dollar a augmenté de 0,26% à 161,73 contre le yen japonais.

Les prix du pétrole ont augmenté après que les données ont montré une augmentation importante de l'activité de raffinage aux États-Unis la semaine dernière.

Cela a conduit à une hausse plus importante que prévu des stocks d'essence et de brut, mais l'ouragan Beryl n'a causé que des perturbations minimales de l'approvisionnement, limitant ainsi les gains de prix.

Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 0,85%, soit 69 cents, pour atteindre 82,10 $ le baril, tandis que le Brent a grimpé de 0,5%, soit 42 cents, pour atteindre 85,08 $ le baril.

Les prix de l'or ont également augmenté en raison des attentes d'une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis. Les investisseurs attendent les données sur l'inflation qui doivent être publiées jeudi pour confirmer ces attentes.

L'or au comptant a augmenté de 0,36% pour atteindre 2 372,25 $ l'once, tandis que les contrats à terme sur l'or aux États-Unis ont grimpé de 0,72% pour atteindre 2 377,00 $ l'once.