FX.co ★ Les indices S&P 500 et Nasdaq atteignent des sommets historiques alors que les baisses de taux deviennent réelles

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint de nouveaux records mercredi, alors que des données signalant un ralentissement de la croissance économique alimentaient les spéculations selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait réduire les taux d'intérêt en septembre.

L'indice Dow Jones Industrial Average a terminé la journée légèrement en baisse, pénalisé par des ventes dans les secteurs de la santé et des produits de consommation de base lors de la séance de négociation écourtée avant le jour férié du 4 juillet. Le marché sera fermé jeudi pour la fête de l'indépendance, ce qui limitera le volume des transactions cette semaine.

Les rapports sur l'emploi d'ADP et les demandes d'allocations chômage hebdomadaires montrent une amélioration du marché du travail avant le rapport sur les emplois non agricoles de vendredi, les marchés espérant que des signes de faiblesse de l'économie inciteront la Fed à réduire les taux d'intérêt.

De plus, les données PMI de l'Institute for Supply Management sont inférieures aux attentes, tandis que les commandes d'usine ont chuté de manière inattendue. Les investisseurs ont augmenté leurs paris sur une réduction des taux en septembre à plus de 70%, selon les données FedWatch de LSEG.

Les minutes de la réunion de juin de la Fed seront publiées après la fermeture du marché. Les actions de Tesla (TSLA.O) ont augmenté de 6,5% pour atteindre un sommet de six mois après avoir bondi de plus de 10% mardi en raison d'une baisse des livraisons de voitures au deuxième trimestre plus faible que prévu.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor (.SOX) a ajouté 1,92%, tiré par les gains de Taiwan Semiconductor Manufacturing et Broadcom (AVGO.O) cotés aux États-Unis.

Les actions de Nvidia (NVDA.O) ont augmenté de 4,6% après avoir chuté la veille, tandis que des grands noms comme Amazon (AMZN.O) ont terminé la journée en baisse de 1,2%.

Le S&P 500 a gagné plus de 15% au premier semestre 2024, grâce en grande partie aux valeurs technologiques de premier plan. Pendant ce temps, le S&P 500 pondéré de manière égale (.SPXEW) n'a gagné que 5%, les actions de petite et moyenne capitalisation accusant un retard important.

L'indice Dow Jones Industrial Average (.DJI) a perdu 23,85 points, soit 0,06%, pour clôturer à 39 308,00. Le S&P 500 (.SPX) a ajouté 28,01 points, soit 0,51%, à 5 537,02. L'indice Nasdaq Composite (.IXIC) a augmenté de 159,54 points, soit 0,88%, à 18 188,30.

Paramount Global (PARA.O) a bondi de près de 7% après que National Amusements de Shari Redstone a accepté provisoirement de vendre une participation majoritaire dans le géant des médias à Skydance Media de David Ellison.

First Foundation (FFWM.N) a perdu près de 24% après l'annonce surprise du prêteur qu'il levait 228 millions de dollars de capital pour son vaste portefeuille de prêts multifamiliaux.

Les actions en hausse ont surpassé les actions en baisse dans un rapport de 2,65 pour 1 à la Bourse de New York, avec 287 nouveaux sommets et 50 nouveaux points bas dans la journée. Le S&P 500 a affiché 20 nouveaux sommets sur 52 semaines et 4 nouveaux points bas, tandis que le Nasdaq Composite a affiché 51 nouveaux sommets et 114 nouveaux points bas.

Le volume de la séance américaine écourtée était de 7,11 milliards d'actions, bien en dessous de la moyenne de 11,64 milliards d'actions pour la séance complète au cours des 20 derniers jours de négociation.

L'indice MSCI World Equity (.MIWD00000PUS) a augmenté de 0,60% à 811,63, tandis que le STOXX 600 européen plus large (.STOXX) a augmenté de 0,81%.

L'indice du dollar, qui mesure le dollar par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, était en baisse de 0,43% à 105,21, tandis que l'euro était en hausse de 0,5% à 1,0798 $.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a chuté après les données sur les demandes d'allocations chômage et les signes de faiblesse du secteur manufacturier. L'indice ISM des services était inférieur aux attentes, aidant à pousser le rendement à 10 ans en baisse de 8,5 points de base à 4,351%.

L'indice du dollar, qui mesure le dollar par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, était en baisse de 0,45% à 105,19, tandis que l'euro était en hausse de 0,53% à 1,0801 $.

Le yen a atteint un nouveau plus bas en 38 ans par rapport au dollar américain et un record par rapport à l'euro à l'approche du jour férié du 4 juillet aux États-Unis. Le yen est tombé à 161,96 par dollar, son plus bas niveau depuis décembre 1986.

Les prix du pétrole se sont stabilisés après un fort rallye soutenu par une réduction des stocks de brut aux États-Unis meilleure que prévu. Cependant, les préoccupations économiques en Chine et dans la zone euro ont limité les gains supplémentaires.

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 0,16% à 86,40 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le West Texas Intermediate (WTI) ont augmenté de 0,11% à 82,94 $ le baril.

Les prix de l'or ont augmenté de plus de 1% pour atteindre un sommet de près de deux semaines en raison d'un dollar américain plus faible. L'or au comptant a augmenté de 1,42% à 2 362,46 $ l'once, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 1,66% à 2 361,60 $ l'once.