FX.co ★ Powell rassure les investisseurs : le Nasdaq clôture à un niveau record, avec un accent sur l'indice des prix

Le Nasdaq a atteint un nouveau sommet historique mardi en fin de séance, tandis que le S&P 500 et le Dow ont également enregistré des gains après que les commentaires du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, aient rassuré les investisseurs avant un rapport majeur sur l'inflation des consommateurs attendu mercredi.

Les prix à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en avril, principalement en raison d'importantes hausses des prix des services et des biens, ce qui a conduit les investisseurs à réévaluer leurs attentes concernant une réduction des taux d'intérêt en septembre.

Cependant, s'exprimant mardi, Powell a qualifié les dernières données de l'Indice des Prix à la Production (IPP) de mitigées plutôt que d'indication que l'économie est en surchauffe, en tenant compte également des révisions à la baisse des données de la période précédente.

Le commentaire de Powell selon lequel il ne prévoit pas de hausse des taux d'intérêt à court terme malgré les récentes données sur la haute inflation a également renforcé l'optimisme des investisseurs.

"Le marché est maintenant plus confiant en des taux élevés à long terme. Une grande partie de la discussion a porté sur la possibilité de hausses des taux, et Powell a souligné que ce n'est pas actuellement prévu," a déclaré Lindsey Bell, stratège en chef chez 248 Ventures, basée à Charlotte, en Caroline du Nord. Elle a également noté que la hausse des actions a été observée dans un contexte de baisse des rendements des bons du Trésor.

"Le marché obligataire semble s'adapter et le marché des actions réagit au marché obligataire," a ajouté Bell.

Toutefois, avant mercredi, les investisseurs attendaient prudemment les données de l'indice des prix à la consommation pour voir si la croissance surprise enregistrée au premier trimestre et en avril se poursuivrait.

L'inflation persistante et un marché du travail stable ont incité à réviser les attentes concernant la première réduction des taux de la Réserve fédérale, initialement prévue pour mars, à septembre.

Cependant, le marché boursier a enregistré de solides gains cette année grâce à des bénéfices trimestriels solides et meilleurs que prévu, et à la perspective d'une éventuelle réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

Alors que l'indice Nasdaq, fortement axé sur les technologies, a effectué une forte progression vers son record établi le 11 avril, le S&P 500 a terminé la journée de négociation à 0,1 % en dessous de son plus haut niveau de clôture du 28 mars. De même, le Dow Jones a clôturé à moins de 1 % de son sommet historique, également atteint le 28 mars.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 126,60 points, soit 0,32 %, à 39 558,11. Le S&P 500 a ajouté 25,26 points, soit 0,48 %, à 5 246,68, tandis que le Nasdaq Composite a grimpé de 122,94 points, soit 0,75 %, à 16 511,18.

Parmi les 11 principaux secteurs industriels de l'indice S&P, les biens de consommation de base ont enregistré la plus forte baisse, perdant 0,2 %, tandis que le secteur technologique a mené les gains, ajoutant 0,9 %.

Les actions d'Alphabet (GOOGL.O) ont augmenté de 0,7 % après que Google a présenté des innovations dans son utilisation de l'intelligence artificielle, y compris une mise à jour de son chatbot Gemini et des améliorations de son moteur de recherche.

Les actions de Home Depot (HD.N) ont clôturé en baisse de 0,1 % après avoir chuté de plus de 2 % au cours de la journée. La baisse a suivi le rapport trimestriel du détaillant, qui a montré une baisse inattendue des ventes à magasins comparables alors que les consommateurs se tournaient vers des projets domiciliaires plus petits et réduisaient leurs dépenses sur les articles coûteux.

Les actions cotées aux États-Unis d'Alibaba ont chuté de 6 % après l'annonce d'une baisse de 86 % du bénéfice au quatrième trimestre.

Les actions du fabricant de chaussures de sport On Holding ont bondi de 18,3 % après que l'entreprise a relevé ses prévisions de ventes annuelles au-delà des attentes trimestrielles grâce à une forte demande pour ses baskets.

Le président américain Joe Biden a annoncé des augmentations tarifaires importantes sur les importations d'une gamme de produits chinois, y compris les véhicules électriques, les puces informatiques et les produits médicaux.

Les actions du constructeur chinois de véhicules électriques Li Auto, également coté aux États-Unis, ont chuté de plus de 2 %, tandis que les actions de Tesla (TSLA.O) ont augmenté de plus de 3 %.

Les actions d'AMC Entertainment (AMC.N) ont grimpé de près de 32 % à 6,85 $, tandis que les actions de Koss Corp (KOSS.O) ont augmenté de 40,7 % à 6,15 $, parmi d'autres actions populaires lors de la montée des actions mèmes de 2021 et des actions en position courte.

À la Bourse de New York (NYSE), AMC et GameStop étaient les actions les plus activement négociées, avec un nombre d'actions en hausse surpassant celles en baisse dans un ratio de 2,43 pour 1, avec 358 nouveaux sommets et 31 nouveaux creux.

Les marchés boursiers asiatiques étaient en hausse mercredi, tandis que le dollar américain s'affaiblissait, les investisseurs digérant des données mitigées sur les prix à la production aux États-Unis et attendant un rapport clé sur les prix à la consommation qui pourrait avoir un impact significatif sur la politique monétaire à court terme de la Réserve fédérale.

L'indice large MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a augmenté de 0,38 % pour atteindre un nouveau sommet de 15 mois au cours de la séance de négociation. Le Nikkei japonais (.N225) a gagné 0,58 %.

Les dernières données ont montré que les prix à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en avril, indiquant une inflation persistante au début du deuxième trimestre.

Les actions de GameStop (GME.N) et d'AMC (AMC.N), populaires parmi les investisseurs individuels, ont fortement augmenté après des messages de Keith Gill, connu sous le nom de "Growling Kitten", conduisant à des discussions sur le possible retour d'une figure clé du rallye des mèmes de 2021.

Sur le marché chinois, les actions ont commencé la journée en baisse, l'indice des grandes capitalisations .CSI300 étant en baisse de 0,16 % et l'indice Hang Seng .HSI à Hong Kong en baisse de 0,22 %.

Le président américain Joe Biden a annoncé des hausses de tarifs douaniers significatives sur certaines importations chinoises, y compris les véhicules électriques, les puces électroniques et les produits médicaux.

Sur le marché des devises, le dollar a continué de glisser alors que les investisseurs retardaient leurs actions en attendant les données de l'indice des prix à la consommation, tandis que l'euro se rapprochait de son plus haut niveau en un mois, s'échangeant dernièrement à 1,0817 $.

L'indice du dollar américain, qui mesure la valeur de la devise américaine par rapport à un panier de six principales devises, était observé à 105,01. Le yen s'échangeait à 156,36 par dollar, ayant atteint un plus bas de deux semaines de 156,80 mardi, soulevant des craintes de nouvelles interventions sur les devises par les régulateurs japonais.

Le 29 avril, le yen est tombé à un plus bas de 34 ans de 160,245 par dollar, suivi par des achats agressifs de yen que les traders et les analystes ont spéculé être réalisés par la Banque du Japon et le Ministère japonais des Finances.

Les prix des matières premières ont augmenté en réponse à la menace d'incendies majeurs dans les sables bitumineux du Canada et en prévision de baisses attendues des inventaires de pétrole brut et d'essence aux États-Unis plus tard dans la journée.

Le prix du pétrole brut WTI américain a augmenté de 0,4 % pour atteindre 82,71 $ le baril, tandis que le Brent brut a augmenté de 0,5 % pour atteindre 78,39 $ le baril. Le prix au comptant de l'or est resté pratiquement inchangé à 2 356,79 $ l'once.