FX.co ★ Les intelligences artificielles boostent la croissance de Wall Street malgré la prudence de la Fed

En début de semaine, les principaux indices de Wall Street ont enregistré une croissance, grâce à l'influence de grandes entreprises telles qu'Alphabet et Tesla, qui ont contribué au renforcement du secteur technologique du Nasdaq. Le marché anticipe également la prochaine réunion du système de réserve fédérale des États-Unis, attirant l'attention des investisseurs.

Un coup de pouce significatif au marché est venu de l'annonce d'Apple selon laquelle l'entreprise discute avec Google de l'intégration du moteur d'IA Gemini dans l'iPhone, ce qui a eu un impact substantiel sur les actions d'Alphabet, la maison mère de Google.

Cette innovation a soutenu le secteur des services de communication, qui a progressé de près de 3 %, devenant le leader parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500 et atteignant son plus haut niveau depuis septembre 2021.

Les actions de Tesla (TSLA.O) ont connu une croissance significative, augmentant de 6,3 % et menant les entreprises du S&P 500 en termes de croissance. Cette augmentation fait suite à l'annonce de l'entreprise de hausses imminentes de prix pour les véhicules électriques Model Y dans certaines régions européennes.

Les actions de Nvidia (NVDA.O) ont également augmenté, cette fois-ci de 0,7 %, mais leur clôture était nettement inférieure au plus haut de la journée. Cet événement coïncide avec le début de la conférence annuelle des développeurs d'intelligence artificielle de l'entreprise, où la communauté attend avec impatience de nouvelles annonces de puces du PDG Jensen Huang.

Lindsey Bell, une stratège de premier plan chez 248 Ventures à Charlotte, en Caroline du Nord, souligne le dilemme croissant pour les investisseurs déchirés entre l'optimisme quant aux applications de l'IA dans le secteur technologique et les inquiétudes concernant la prochaine mise à jour de la politique de la Réserve fédérale.

"Le marché est désireux de poursuivre l'activité de trading, mais l'attention est portée sur les actions de la Réserve fédérale cette semaine", note Bell, mettant l'accent sur la tension parmi les investisseurs avant des décisions cruciales.

L'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 75,66 points (0,20%), clôturant à 38 790,43, tandis que le S&P 500 a augmenté de 32,33 points (0,63%), atteignant 5 149,42. De son côté, le Nasdaq Composite a ajouté 130,27 points (0,82%), clôturant à 16 103,45. Cela marque la fin d'une série de trois jours de pertes pour le Nasdaq.

L'indice Philadelphia Semiconductor a abandonné ses gains préliminaires et a terminé la journée presque inchangé, tandis que le secteur technologique du S&P 500 a progressé de 0,5%. Parmi les 11 secteurs clés du S&P, les plus vulnérables aux baisses étaient l'immobilier, sensible aux variations des taux d'intérêt, et le secteur de la santé, où la diminution était de 0,02%.

Des chiffres d'inflation supérieurs aux attentes ont amené les acteurs du marché à revoir leurs attentes concernant le moment et l'agressivité de la baisse des taux d'intérêt cette année.

Le changement de perception s'est reflété dans la probabilité réduite de coupures de taux en juin, passant de 71% à 51% à court terme, comme l'indiquent les données de CME FedWatch.

La spéculation selon laquelle la Réserve fédérale pourrait adopter une position rigide lors de sa prochaine réunion représente des risques pour le capital-actions.

"La croissance d'aujourd'hui offre aux investisseurs la possibilité de sécuriser leurs bénéfices avant que la Fed n'exprime potentiellement une position plus susceptible de décevoir le marché que de le rassurer après les récents gains", a souligné Samir Samana, stratège senior des marchés mondiaux au Wells Fargo Investment Institute à Charlotte.

Dans sa dernière déclaration lundi, Goldman Sachs a ajusté ses prévisions, prévoyant désormais trois baisses de taux d'intérêt en 2024 au lieu des quatre précédemment prédites, après que les données d'inflation réelle aient montré des chiffres plus élevés que prévu.

"Étant donné que les indicateurs de marché sont proches de niveaux récents élevés, il est difficile d'imaginer ce qui pourrait agir comme un catalyseur pour une croissance supplémentaire.

En même temps, il n'est pas trop difficile d'imaginer des scénarios qui pourraient décevoir les investisseurs," souligne Samana, en se concentrant sur les actions de la Réserve fédérale et les fortes valorisations des actions des entreprises technologiques.

Le Nasdaq (NDAQ.O), la bourse qui négocie les actions des géants américains de la technologie, a signalé la résolution d'un dysfonctionnement technique ayant perturbé les opérations de trading deux heures avant l'ouverture lundi, soulignant que tous les systèmes fonctionnent à nouveau normalement.

La société n'a pas fourni de détails sur la gravité du problème, qui constitue le deuxième incident technique de ces derniers mois. Le communiqué officiel sur le site web indiquait que l'incident était lié au mécanisme de correspondance des ordres, c'est-à-dire les systèmes logiciels traitant les ordres d'achat et de vente.

L'année dernière, son concurrent, le New York Stock Exchange (NYSE), a également connu un dysfonctionnement technique, empêchant le démarrage des enchères pour un grand nombre d'actions à l'heure habituelle. Cela a entraîné des retards de trading importants, une confusion concernant la précision des exécutions d'ordres sur actions, et la suspension temporaire des échanges pour plus de 250 titres.

Les actions de Xpeng, négociées sur le marché américain, ont augmenté de 1,9% grâce aux plans ambitieux de l'entreprise visant à proposer une gamme plus abordable de véhicules électriques face à une concurrence acharnée sur les prix.

Les actions de Boeing (BA.N) ont connu un déclin de 1,5% après que des médias ont rapporté que la société avait été convoquée devant un tribunal fédéral à Seattle. La convocation était liée à un incident survenu le 5 janvier, lorsque l'explosion d'un bouchon de porte s'est produite lors d'un vol opéré par Alaska Airlines (ALK.N) impliquant un avion de Boeing.

Super Micro Computer (SMCI.O), une entreprise qui a rejoint l'indice S&P 500 en début de semaine, a perdu ses gains précédents et a clôturé la journée en baisse de 6,4%, marquant la perte en pourcentage la plus importante parmi les entreprises de l'indice de base pour la journée.

Cependant, les actions des entreprises qui ont récemment connu une forte croissance en raison des paris sur leur potentiel de bénéfice provenant du développement de l'intelligence artificielle continuent de rester positives depuis le début de l'année, affichant une hausse de plus de 252%.

À la Bourse de New York, la journée s'est terminée avec 224 nouveaux sommets et 58 nouveaux creux, tandis que le nombre d'actions en hausse a dépassé le nombre en baisse d'un ratio de 1,17 pour 1.

Sur la bourse du Nasdaq, le nombre d'actions qui ont clôturé dans le positif était de 1905 contre 2400 qui ont terminé la journée en déclin, reflétant une prédominance de ces dernières d'environ un ratio de 1,26 pour 1.

L'indice S&P 500 a enregistré 41 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et seulement un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 102 nouveaux plus hauts et 131 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les bourses américaines a atteint 11,16 milliards d'actions, comparé à une moyenne de 12,41 milliards au cours des 20 dernières séances de cotation.