FX.co ★ Deuxième souffle de la BCE : l'Europe boursière évolue en territoire positif avec confiance

Vendredi, les principaux indicateurs boursiers d'Europe occidentale affichent une forte hausse. Le facteur clé de soutien pour les indicateurs boursiers aujourd'hui a été la publication des résultats de la réunion de septembre de la Banque centrale européenne la veille. Des données statistiques solides en provenance de Chine ont également été une motivation supplémentaire pour les indices européens.

Au moment de la rédaction de cet article, l'indice agrégé des plus grandes entreprises européennes Stoxx Europe 600 a augmenté de 0,8%. Le CAC 40 français a augmenté de 1,36%, le DAX allemand a augmenté de 0,92% et le FTSE 100 britannique a bondi de 0,63%.

Les leaders de la croissance et de la baisse

Le cours des actions des sociétés pétrolières européennes TotalEnergies et Shell a augmenté de 0,5% et 0,3% respectivement.

Les actions de la société britannique Games Workshop, qui produit des jeux de société et des produits connexes, ont bondi de 12%. La société a récemment annoncé une augmentation de 14% de son chiffre d'affaires de base au troisième trimestre par rapport à l'année précédente. En outre, le bénéfice avant impôts a augmenté de 46%. Games Workshop a également annoncé un dividende de 50 pence par action.

La capitalisation boursière de la société pharmaceutique danoise Bavarian Nordic a augmenté de 3,5%.

Le cours des actions du conglomérat allemand Siemens, qui opère dans les secteurs de l'électrotechnique, de l'électronique et de l'équipement énergétique, a augmenté de 2,3%.

Le prix des titres des fabricants français de produits de luxe LVMH et Kering a augmenté respectivement de 3,6% et 2,8%.

Les cotations des groupes bancaires italiens BPER Banca, Banco BPM, UniCredit et Intesa Sanpaolo ont augmenté de 1,5%, 1,4%, 1,2% et 1,1% respectivement.

En revanche, la capitalisation boursière des banques italiennes Banca Monte dei Paschi di Siena et FinecoBank a diminué respectivement de 0,4% et 0,1%.

Le cours des actions de la société suédoise Hennes & Mauritz, qui possède le deuxième plus grand réseau de magasins de vêtements en Europe, a chuté de 4,6%. Au cours du troisième trimestre financier, l'entreprise a augmenté son chiffre d'affaires de manière inférieure aux prévisions du marché.

Sentiments sur le marché

Jeudi soir, les résultats de la réunion de la Banque centrale européenne ont été publiés. La veille, le régulateur avait décidé d'augmenter les trois taux d'intérêt clés de 0,25 point de pourcentage chacun.

Ainsi, à l'issue de la réunion de septembre, la BCE a augmenté le taux d'intérêt de base des prêts à 4,5%, ce qui constitue un nouveau record historique, le taux d'intérêt des dépôts à 4% et le taux d'intérêt des prêts marginaux à 4,75%. Lors de leur discours à l'issue de la réunion, les représentants du régulateur européen ont laissé entendre que cette augmentation pourrait être la dernière du cycle actuel. De plus, la Banque centrale a publié hier les prévisions macroéconomiques pour les pays de la zone euro.

Aujourd'hui, les traders analysent les données sur les pays de la zone euro et la Chine. Selon l'estimation finale de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), l'inflation en France a augmenté de 5,7% en glissement annuel à la fin du mois d'août. Rappelons qu'en juillet, l'inflation était de 5,1%.

Pendant ce temps, selon les informations de l'Administration nationale de la statistique de Chine, la production industrielle du pays a augmenté de 4,5% en glissement annuel le mois dernier. En juillet, cet indicateur était de 3,7%. Les analystes prévoyaient une augmentation de la production industrielle en Chine en août de seulement 3,9%.

En août, les ventes au détail dans le pays ont augmenté de 4,6% par rapport à la même période en 2022. En juillet de cette année, cet indicateur était de 2,5%. En moyenne, les experts prévoyaient une croissance des ventes au détail en août de 3%.

Jeudi, la Banque populaire de Chine a injecté 591 milliards de yuans dans le secteur financier du pays dans le cadre du programme de crédit à moyen terme. De plus, hier, il est devenu connu que l'organisme de régulation avait réduit le ratio de réserve pour la plupart des banques de 0,25 point de pourcentage. Cette mesure de la Banque centrale pourrait provoquer une plus grande libération de liquidité dans le système financier.

Un facteur important de soutien pour le marché boursier européen vendredi a également été le sentiment positif sur les marchés boursiers américains, qui a été noté la veille. Ainsi, à la clôture de jeudi, l'indice boursier Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,96%, le S&P 500 a progressé de 0,84% et le NASDAQ Composite a gagné 0,81%.

Résultats de la séance précédente

Jeudi, les principaux indicateurs boursiers ont clôturé dans le vert. Les actions des sociétés du secteur pétrolier et des matières premières ont affiché la plus forte hausse, tandis que celles du secteur de l'automobile ont enregistré la croissance la plus faible.

Ainsi, l'indice composite des plus grandes entreprises européennes, le Stoxx Europe 600, a bondi de 1,52%. Le CAC 40 français a augmenté de 1,19%, le DAX allemand a grimpé de 0,97% et le FTSE 100 britannique a progressé de 1,95%.

Le cours des actions des constructeurs automobiles allemands Volkswagen, Porsche, BMW et Mercedes-Benz a baissé respectivement de 1,5%, 2,9%, 2,1% et 1,6%.

Les cotations du plus grand groupe financier et de crédit d'Espagne, Banco Santander, ont chuté de 0,9%. On a appris hier que Santander Consumer Bank, une filiale de Banco Santander, ferme ses succursales en Italie en raison de la popularité croissante de la banque numérique.

La capitalisation boursière du fabricant italien de camions, Iveco Group, a chuté de 0,2% suite à l'annonce de la nomination d'Anna Tanganeli en tant que directrice financière principale à partir du 1er décembre. Actuellement, ce poste est occupé par Francesco Tanzi.

Le cours des actions de la société d'investissement néerlandaise Exor a augmenté de 5,3%. La société a également approuvé un programme de rachat d'actions pour 1 milliard d'euros. De plus, au terme du premier semestre, les bénéfices nets d'Exor ont été multipliés par 8 par rapport à l'année précédente.

Le prix des titres de la société minière britannique Anglo American a augmenté de 7,7%. Les actions de BHP Group, la plus grande entreprise minière au monde, ont augmenté de 4,1%. La capitalisation boursière du conglomérat australo-britannique Rio Tinto a augmenté de 4,7%. Le prix des actions du fournisseur suisse de matières premières et de matériaux rares Glencore a augmenté de 4,4%. Le principal catalyseur de la hausse du prix des actions de ces sociétés a été une augmentation substantielle du prix des matières premières solides sur les marchés mondiaux, en particulier du cuivre.

Les actions des sociétés pétrolières européennes British Petroleum, TotalEnergies et Shell ont augmenté respectivement de 2,1%, 1,7% et 2,4%. Le principal facteur de soutien pour ces actions a été une forte augmentation des prix mondiaux du pétrole brut.

Les actions de la société pharmaceutique suisse Idorsia Ltd. ont bondi de 7,8%.

La capitalisation boursière du détaillant en ligne européen THG Plc a chuté de 21,3%.

Le prix des actions du groupe industriel allemand Thyssenkrupp a chuté de 1% suite à l'annonce de la réorganisation des opérations dans le domaine de la décarbonisation.