FX.co ★ Un pas en avant, deux pas en arrière : l'Europe boursière oscille entre baisse et hausse

Jeudi, les principaux indicateurs boursiers de l'Europe occidentale affichent une tendance différente. Le facteur clé de pression sur les indicateurs boursiers aujourd'hui est l'attente nerveuse des investisseurs concernant la publication des résultats de la réunion de septembre de la Banque centrale européenne. Dans le même temps, les titres des sociétés du secteur pétrolier et des matières premières connaissent la plus forte hausse, tandis que le secteur automobile enregistre la plus forte baisse.

Au moment de la rédaction de cet article, l'indice consolidé des plus grandes entreprises européennes Stoxx Europe 600 a augmenté de 0,07%. Le CAC 40 français a perdu 0,39%, le DAX allemand a baissé de 0,28% et le FTSE 100 britannique a augmenté de 0,42%.

Les leaders de la croissance et de la baisse

Le cours des actions des constructeurs automobiles allemands Volkswagen, Porsche, BMW et Mercedes-Benz a baissé respectivement de 1,5%, 2,9%, 2,1% et 1,6%.

Les cotations du plus grand groupe financier espagnol, Banco Santander, ont chuté de 0,9%. Il a été récemment annoncé que Santander Consumer Bank, une filiale de Banco Santander, fermerait des succursales en Italie en raison de la popularité croissante de la banque en ligne.

La capitalisation boursière du fabricant italien de camions Iveco Group a baissé de 0,2% à la suite de l'annonce de la nomination d'Anna Tanganeli en tant que directrice financière principale de l'entreprise à partir du 1er décembre. Actuellement, ce poste est occupé par Francesco Tanzi.

Le prix des actions de la société d'investissement néerlandaise Exor a augmenté de 5,3%. La société avait précédemment approuvé un programme de rachat d'actions de 1 milliard d'euros. De plus, au terme du premier semestre, le bénéfice net d'Exor a augmenté de 8 fois par rapport à l'année précédente.

Le cours des titres du groupe minier britannique Anglo American a augmenté de 3%. Les actions de la plus grande société minière du monde, BHP Group, ont augmenté de 1,8%. La capitalisation boursière du groupe australo-britannique Rio Tinto a augmenté de 2,9%. Le prix des actions du fournisseur suisse de matières premières et de terres rares, Glencore, a augmenté de 1,5%. Le principal moteur de la hausse des actions des sociétés citées ci-dessus a été la forte augmentation du prix des matières premières solides sur les marchés mondiaux.

La valeur des titres des sociétés pétrolières européennes British Petroleum, TotalEnergies et Shell a augmenté respectivement de 1,8%, 1% et 0,8%. Le principal facteur de soutien pour les actions de ces sociétés a été la hausse spectaculaire des prix mondiaux du pétrole brut.

Sentiment du marché

Jeudi soir, les résultats de la réunion de la Banque centrale européenne seront publiés. Selon les prévisions préliminaires des experts, l'autorité de régulation devrait décider de maintenir le taux d'intérêt principal à son niveau actuel de 4,25% par an afin de parvenir à une détente durable de la pression inflationniste dans la zone euro. De plus, aujourd'hui, la Banque centrale publiera des prévisions macroéconomiques pour les pays de la zone monétaire.

Rappelons qu'à l'issue de la réunion de la BCE en juillet, toutes les trois principales taux d'intérêt ont été augmentées de 25 points de base. A ce jour, le taux d'intérêt de base pour les prêts est de 4,25%, le taux de dépôt est de 3,75% et le taux de prêt marginal est de 4,5%. Lors de son discours à l'issue de la réunion de juillet, les représentants de l'autorité européenne ont également évoqué la possibilité d'une nouvelle augmentation des taux en septembre.

Un autre facteur d'incertitude pour le marché européen des actions aujourd'hui a été le mouvement divergent sur les marchés boursiers américains, noté la veille. Ainsi, à la clôture de mercredi, l'indice boursier Dow Jones Industrial Average a reculé de 0,2%, le S&P 500 a augmenté de 0,12% et le NASDAQ Composite a gagné 0,29%.

Résultats de la séance précédente

Mercredi, les principaux indices boursiers de l'Europe occidentale ont clôturé dans le rouge. Le principal facteur de pression sur les indicateurs boursiers hier était la publication de statistiques macroéconomiques faibles dans les pays de la zone monétaire.

Ainsi, l'indice composite des principales entreprises européennes, Stoxx Europe 600, a baissé de 0,32%. Le CAC 40 français a perdu 0,42%, le DAX allemand a chuté de 0,39%, tandis que le FTSE 100 britannique a reculé de 0,02%.

La valeur des actions des constructeurs automobiles européens, Volkswagen, Renault et BMW, a augmenté respectivement de 0,5%, 2,4% et 0,5%. Cette hausse est liée à la récente déclaration de la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, concernant une enquête prévue sur le soutien à l'importation de voitures électriques chinoises.

Les actions du détaillant espagnol de vêtements Industria de Diseno Textil SA ont chuté de 0,5%. Cependant, la veille, la société avait annoncé une augmentation de 40% de son bénéfice net et de 13,5% de son chiffre d'affaires au premier semestre de l'exercice 2023.

La capitalisation boursière de St. James's Place PLC, une société britannique gérant des actifs pour des clients fortunés, a augmenté de 0,1% suite à l'annonce de la nomination de Mark Fitzpatrick à la tête de l'entreprise. Rappelons que depuis 1993, St. James's Place PLC était dirigée par Andrew Croft.

Le cours de l'action de la société pétrolière et gazière britannique British Petroleum a chuté de 2,8%. Il a été récemment révélé que son PDG, Bernard Looney, démissionnait en raison de la dissimulation d'informations sur ses relations passées avec des collègues. Murray Auchincloss, le directeur financier de l'entreprise, a été nommé PDG par intérim de British Petroleum.

La valeur des titres des compagnies pétrolières TotalEnergies et Shell a chuté de 0,1%.

Les cours des e-retailers européens THG Plc et Ocado Group ont chuté respectivement de 4,9% et 4,1%.

La capitalisation boursière du groupe chimico-pharmaceutique allemand Bayer AG a chuté de 4,6%.

Le cours de l'action de la société immobilière luxembourgeoise Aroundtown S.A. a augmenté de 7,6%.

Le prix des titres du fabricant danois d'éoliennes Vestas Wind Systems a augmenté de 5,3%.

Les actions de la compagnie d'assurance britannique Aviva ont bondi de 4,6%.

La veille, les traders ont analysé les données relatives aux pays de la zone euro. Selon le rapport de l'office national de statistiques du Royaume-Uni, le produit intérieur brut du pays a chuté de 0,5% en juillet par rapport à juin, ce qui est la plus forte baisse depuis 2023. Les analystes prévoyaient une baisse de seulement 0,2% en juillet.

Pendant ce temps, la production industrielle au Royaume-Uni a diminué de 0,7% en juillet par rapport à juin. Rappelons que ce chiffre avait augmenté de 1,8% le mois précédent, la plus forte hausse en 2,5 ans. Les experts prévoyaient en moyenne une baisse de 0,6% en juillet.

La production industrielle dans la zone euro a diminué de 1,1% en juillet par rapport au mois précédent et de 2,2% par rapport à l'année précédente. Les analystes prévoyaient une baisse de 0,7% par mois et seulement de 0,3% par an. Il convient de noter que la production industrielle dans la région euro a augmenté pendant trois mois consécutifs avant cela.

Un autre facteur de pression sur le marché boursier européen mercredi a été le pessimisme observé sur les marchés boursiers américains la veille. Ainsi, à la fin de la journée de mardi, l'indice boursier Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,05%, le S&P 500 a baissé de 0,57% et le NASDAQ Composite a diminué de 1,04%.