FX.co ★ Effondrement du marché le Cyber Monday: Qu'est-ce que cela signifie pour Wall Street?

En début de semaine, à la suite des célébrations de Thanksgiving et au milieu de la saison des soldes, les marchés boursiers américains ont légèrement baissé. Les détaillants ont attiré les clients avec des promotions du Cyber Monday, mais cela n'a pas empêché les indices de passer en territoire négatif.

Les trois principaux indices boursiers américains ont terminé la journée de négociation avec de modestes pertes.

Tom Heinlein, de U.S. Bank Wealth Management, a expliqué la situation actuelle du marché : "Les marchés font une pause après une croissance récente. Nous avons atteint la limite supérieure de la fourchette de négociation qui était en place depuis un certain temps."

Adobe Analytics prédit que les achats en ligne du Cyber Monday atteindront un niveau record de 12 milliards de dollars, ce qui témoigne de la santé de l'économie américaine où les dépenses des consommateurs représentent environ 70 % du PIB.

Greg Bassuk, d'AXS Investments, a souligné : "Après un mois de dynamique de marché active et positive, les investisseurs font une pause et se concentrent sur l'analyse des données."

Cette semaine, les données supplémentaires sur l'inflation, la confiance des consommateurs et les dépenses seront au centre des préoccupations afin d'évaluer comment le rythme de l'activité des consommateurs correspond aux dynamiques de Wall Street.

La capacité des consommateurs à maintenir leurs niveaux de dépenses et la situation tendue du marché du travail, malgré le ralentissement de l'activité économique, suscitent des réflexions parmi les experts sur les perspectives de la politique de la Réserve fédérale.

Il y a une opinion selon laquelle, malgré la fin du cycle de resserrement de la politique monétaire, la Fed pourrait continuer à maintenir des taux d'intérêt élevés plus longtemps que prévu auparavant.

Selon les analystes financiers, la probabilité que la Réserve fédérale maintienne le niveau actuel des taux lors de sa prochaine réunion est estimée à 96,8%. Il est prévu que les discussions sur la baisse des taux deviendront pertinentes d'ici mi-2024, selon l'outil analytique CME FedWatch.

Dans le contexte économique, une baisse plus importante que prévu des ventes de logements neufs renforce un sentiment de prudence sur le marché. Les participants au marché attendent avec impatience le deuxième rapport du Département du Commerce des États-Unis sur le PIB du troisième trimestre, qui sera publié mercredi, suivi d'un rapport détaillé sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) vendredi.

Les déclarations des responsables de la Réserve fédérale, attendues tout au long de la semaine, seront scrutées de près par les analystes à la recherche d'indices sur la durée de la politique monétaire restrictive actuelle.

Tom Heinlein a souligné les attentes concernant les actions de la Réserve fédérale : "Nous nous attendons à ce que la Fed soit prudente dans sa conclusion du cycle de hausse des taux." Il a ajouté que le marché a probablement atteint ou approche des taux records, et maintenant la question est de savoir combien de temps ils resteront à ce niveau et s'ils seront réduits en 2024.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 56,68 points (0,16 %) pour atteindre 35 333,47, le S&P 500 a perdu 8,91 points (0,20 %), tombant à 4 550,43, tandis que le Nasdaq Composite a diminué de 9,83 points (0,07 %), atteignant 14 241,02.

Parmi les gagnants du Dow Jones, on retrouve les actions de 3M Company, qui ont augmenté de 1,13 point (1,18 %), clôturant à 97,08. Les actions de The Travelers Companies Inc ont augmenté de 1,00 point (0,56 %), atteignant 178,54, et le prix des actions de Walmart Inc a augmenté de 0,69 point (0,44 %), clôturant la séance de négociation à 156,75.

Dans le Nasdaq Composite, les leaders étaient les actions de Redhill Biopharma Ltd, qui ont grimpé de 216,96 % pour atteindre 1,00, Biodexa Pharmaceuticals PLC DRC, en hausse de 91,03 % pour atteindre 5,11, et Asset Entities Inc, qui a augmenté de 88,89 %, clôturant la séance à 0,66.

Parmi les principaux secteurs du S&P 500, les plus fortes baisses ont été enregistrées dans les secteurs de la santé et de l'industrie, tandis que les secteurs de l'immobilier et des biens de consommation ont affiché la plus forte croissance.

Lors des ventes du Cyber Monday, les actions d'Affirm Holdings ont augmenté de 12,0 % grâce à la popularité de leur système de paiement "achetez maintenant, payez plus tard", contribuant ainsi à augmenter les ventes en ligne pendant la période des fêtes. Les actions des plateformes en ligne Etsy et Shopify ont également augmenté respectivement de 3,0 % et 4,9 %.

Les actions de Crown Castle International ont augmenté de 3,4 % après les demandes de la société d'investissement Elliott Investment Management visant à changer la direction et le conseil d'administration de l'entreprise, qui possède un réseau de tours sans fil.

Les actions de GE HealthCare ont fortement chuté de 3,5 % après que la société d'analyse UBS ait abaissé leur note de "neutre" à "vendre", reflétant des préoccupations concernant le fabricant d'équipements médicaux.

À la Bourse de New York, le nombre d'actions en baisse était supérieur au nombre d'actions en hausse, avec un ratio de 1,25 pour 1. Sur le Nasdaq, ce ratio était de 1,63 pour 1 en faveur des actions en baisse.

L'indice S&P 500 a enregistré 38 nouveaux sommets sur 52 semaines et n'a enregistré aucun nouveau creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 84 nouveaux sommets et 79 nouveaux creux.

Le volume total des échanges sur les bourses américaines s'est élevé à 9,25 milliards d'actions, soit moins que la valeur moyenne des 20 derniers jours de négociation, qui s'établit à 10,42 milliards.

L'indice de volatilité CBOE, calculé sur la base des options de négociation sur le S&P 500, a augmenté de 1,85%, atteignant 12,69.

Les contrats à terme sur l'or de décembre ont augmenté de 0,59%, soit 11,85 $, à 2000 $ par once troy.

Dans le segment des ressources énergétiques, les contrats à terme de livraison de janvier pour le pétrole brut américain WTI ont baissé de 0,73%, soit 0,55 $, à 74,99 $ le baril, tandis que les contrats à terme de livraison de février pour le pétrole brut Brent ont diminué de 0,61%, soit 0,49 $, à 79,99 $ le baril.

Sur le marché des changes, la paire EUR/USD a connu un léger changement de 0,14%, atteignant 1,10, tandis que le taux USD/JPY a baissé de 0,53%, pour s'établir à 148,65.

Les contrats à terme sur l'indice du dollar américain ont chuté de 0,18%, pour s'établir à 103,12.