FX.co ★ L'impact décisif de l'économie : Comment les actualités façonnent l'avenir de Wall Street et des taux d'intérêt

Le ralentissement du rythme de croissance de l'emploi dans le secteur privé s'est révélé plus modéré que prévu, ce qui atténue quelque peu le sentiment général. La société HP a connu une baisse de sa valeur en raison de prévisions de bénéfices réduites pour l'exercice fiscal. Alors que le rapport sur l'augmentation des frais de carte de crédit a poussé les actions de Visa et Mastercard à la hausse, Nvidia a fait preuve d'une résilience incroyable, augmentant de 1% et atteignant un nouveau record historique de prix des actions. Les indices américains se présentent comme suit : le S&P 500 a connu une croissance de 0,38%, le Nasdaq a progressé de 0,54% et le Dow a également gagné 0,11%.

La clôture de séance a également reflété des tendances intéressantes. Les indices S&P 500 et Nasdaq ont augmenté, étant du côté de la croissance, en réponse à de nouveaux indicateurs économiques montrant un ralentissement du développement économique américain. Cela alimente à son tour l'espoir que la Réserve fédérale reportera la question de nouvelles hausses de taux d'intérêt jusqu'en septembre. Le rapport national sur l'emploi ADP d'aujourd'hui a révélé un développement intéressant des événements. Une augmentation de l'emploi dans le secteur privé de 177 000 en août, par rapport à une prévision de 195 000, a mis en évidence un marché du travail affaibli.

Les leaders de la croissance aujourd'hui dans l'indice S&P 500 incluent les actions d'Insulet Corporation, qui ont augmenté de 6,42 %, atteignant 201,65 $, ainsi que les actions d'Allstate Corp, qui ont augmenté de 3,42 % et se sont clôturées à 109,28 $. De plus, les actions de Match Group Inc ont augmenté de 3,15 %, clôturant la séance à 46,20 $. Le Nasdaq a montré sa clôture la plus élevée depuis le début du mois d'août, mettant l'accent sur une tendance positive croissante.

Les données révisées du produit intérieur brut (PIB) soulignent que l'économie américaine a progressé de 2,1 % au deuxième trimestre, légèrement en dessous des prévisions préliminaires de 2,4 %. Cela atténue les préoccupations des investisseurs concernant les futures hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a déclaré Rob Haworth, stratégiste principal en investissement chez U.S. Bank Wealth Management. Cette nouvelle perspective d'une adaptation plus douce de l'économie américaine soutient l'intérêt pour les actions à fort potentiel de croissance et d'autres actifs plus risqués, a ajouté Haworth.

Les actions de Nvidia ont connu une croissance impressionnante de 1 %, établissant ainsi un nouveau record historique de prix. Au cours de la séance, des actions d'une valeur totale de 35,5 milliards de dollars ont été vendues. Les actions de Mastercard et Visa ont également enregistré une croissance, avec une augmentation d'environ 0,5 % chacune. L'augmentation des frais de carte de crédit, comme le montre le rapport, a servi de stimulus à la croissance des données de ces entreprises.

Les actions de HP Inc (HPQ.N) ont enregistré une baisse de 6,6% après que le fabricant d'ordinateurs personnels a abaissé ses prévisions pour l'année en cours en raison d'une demande ralentie. Les traders sont de plus en plus confiants que la Réserve fédérale maintiendra les taux d'intérêt actuels inchangés en septembre. La probabilité d'un tel résultat est passée à près de 89%, contre 86% la veille. Il est également intéressant de noter que les attentes d'une pause dans la hausse des taux en novembre ont augmenté à 54% contre environ 52%, comme le montre l'indicateur FedWatch du groupe CME.

Le rendement des obligations du Trésor américain a baissé à un creux de près de trois semaines, et le rendement des obligations à 10 ans est resté stable à 4,12%. Le volume des échanges sur les bourses américaines était légèrement inférieur à la moyenne: le chiffre d'affaires total s'est élevé à 9,0 milliards d'actions comparé à une moyenne de 10,6 milliards d'actions au cours des 20 dernières séances.

L'indice boursier S&P 500 a affiché une croissance de 0,38%, clôturant les échanges à 4514,87 points. L'indice Nasdaq s'est amélioré de 0,54%, atteignant 14 019,31 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,11%, clôturant à 34 890,24 points. Dans l'indice composite du NASDAQ, les leaders de la croissance aujourd'hui incluent les actions d'iCoreConnect Inc (NASDAQ:ICCT), qui ont augmenté de 118,89%, atteignant 12,28 $, ainsi que les actions d'AgileThought Inc (NASDAQ:AGIL), qui ont augmenté de 83,03% et ont clôturé à 0,28 $. De plus, les actions de NanoVibronix Inc (NASDAQ:NAOV) ont augmenté de 65,31%, concluant les échanges à 2,43 $.

Sur les 11 indices sectoriels du S&P 500, neuf ont connu une croissance, avec en tête l'indice des technologies de l'information (.SPLRCT), qui a ajouté 0,83%. Le secteur de l'énergie a également montré une dynamique positive, augmentant de 0,51%. L'attention des investisseurs est actuellement portée sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), un indicateur privilégié de l'inflation pour la Réserve fédérale (FRS), ainsi que sur les prochaines données sur la masse salariale non agricole qui seront publiées jeudi et vendredi respectivement.

Ces données permettront d'avoir une image plus claire des mouvements futurs des taux d'intérêt. L'activité commerciale cette semaine a été relativement modérée en raison de la fête du Travail qui approche aux États-Unis et qui aura lieu lundi. Les actions de la société Brown-Forman (BFb.N) ont chuté de 4% après que le fabricant de whisky Jack Daniels n'ait pas réussi à atteindre les prévisions de ventes et de bénéfices pour le premier trimestre.

Dans cette situation, les entreprises en croissance l'ont emporté sur celles qui perdaient, avec un ratio de 1,9 pour 1. En conséquence, l'indice S&P 500 a enregistré 24 nouveaux sommets et un nouveau plus bas, tandis que l'indice Nasdaq a enregistré 70 nouveaux sommets et 76 nouveaux plus bas. L'indice de volatilité CBOE, qui évalue les fluctuations du marché en fonction des données de négociation des options du S&P 500, a diminué de 3,94% pour atteindre 13,88.

Le prix des contrats à terme de décembre pour l'or a augmenté de 0,33%, soit de 6,40 dollars, pour atteindre 1 000 dollars par once troy. Il est également à noter que les prix des contrats à terme sur le pétrole WTI d'octobre ont augmenté de 0,69%, soit de 0,56 dollar, pour atteindre 81,72 dollars le baril, tandis que les prix des contrats à terme sur le pétrole Brent de novembre ont augmenté de 0,45%, soit de 0,38 dollar, pour atteindre 85,29 dollars le baril.

Sur le marché des changes, la paire EUR/USD a à peine changé, ne baissant que de 0,42% à 1,09, tandis que les citations USD/JPY ont augmenté de 0,25% pour atteindre 146,24.

Ce jour-là, les contrats à terme sur l'indice USD ont diminué de 0,36% pour atteindre 103,10.