FX.co ★ Wall Street à la hausse : en attente du rapport clé sur l'inflation

Qu'est-ce qui se cache derrière cette hausse ? Après un peu d'attente anxieuse, les investisseurs se remettent au travail, se préparant à la publication cette semaine d'un rapport clé sur l'inflation aux États-Unis. Cet événement a suscité un intérêt considérable, surtout après que la semaine dernière se soit terminée par une baisse des principaux indices et que les investisseurs étaient impatients de sécuriser leurs gains.

2023 se révèle être une véritable explosion pour les actions américaines. Le principal moteur ? L'optimisme entourant la technologie de l'intelligence artificielle et la confiance dans la croissance régulière de l'économie mondiale. Le S&P 500 a grimpé de manière impressionnante de 17,7% cette année.

Et même si l'été entraîne généralement une certaine accalmie sur le marché en raison de la saison des vacances, le mois d'août reste à surveiller. Tous les regards sont maintenant tournés vers jeudi : le rapport sur les prix à la consommation aux États-Unis permettra d'avoir un aperçu de l'avenir de la politique de la Réserve fédérale. Les récentes nouvelles sur l'emploi ont rendu beaucoup de gens prudents, suggérant que la Fed pourrait maintenir des taux élevés pendant beaucoup plus longtemps.

Une tournure intéressante : John Williams de la Banque de réserve fédérale de New York a laissé entendre une éventuelle baisse des taux en 2024, tandis que la gouverneure Michelle Bowman estime qu'il faut procéder à une autre hausse pour atteindre l'inflation désirée de 2 %.

L'indice Dow Jones Industrial Average (.DJI) a augmenté de 407,51 points (1,16 %), atteignant 35 473,13 points. Cela marque la plus forte augmentation en une seule journée depuis le 15 juin de cette année. L'indice S&P 500 (.SPX) a affiché une croissance similaire, augmentant de 40,41 points (0,90 %) pour atteindre 4518,44. Le Nasdaq Composite (.IXIC) a également progressé, grimpant de 85,16 points (0,61 %) pour terminer la journée à 13 994,40.

Le Nasdaq, orienté vers les technologies, a réussi à mettre fin à une série négative de quatre séances. Il s'agit de la plus longue période de baisse de l'année jusqu'à présent. Il est intéressant de noter que les actions de Tesla ont chuté de 0,9 % à la suite de la nomination de Vaibhav Taneja en tant que directeur financier de l'entreprise, en remplacement de Zach Kirkhorn.

Nasdaq avait précédemment connu une baisse pendant quatre jours consécutifs en mai, et auparavant, la plus longue période de baisse était de six séances en octobre. Le S&P 500 a également enregistré des pertes pendant quatre séances en 2023, avec des séries similaires en mai et en février. En décembre, l'indice a perdu du terrain pendant cinq séances consécutives.

Globalement, les principaux indices S&P ont affiché une croissance, notamment dans les services de communication (.SPLRCL) de 1,9 % et dans les services financiers (.SPSY) de 1,4 %.

Selon Refinitiv, les bénéfices du deuxième trimestre ont dépassé les attentes des analystes pour 79,1 % des 422 sociétés du S&P 500 qui ont déjà publié leurs résultats. Les actions de Berkshire Hathaway ont bondi de 3,4 %, atteignant un niveau record après que la société ait annoncé un bénéfice trimestriel de plus de 10 milliards de dollars.

Cependant, les actions de Tyson Foods ont chuté de 3,8 % en raison du fait que le chiffre d'affaires du troisième trimestre n'a pas répondu aux attentes. Les fabricants de vaccins BioNTech SE et Moderna Inc ont également vu leurs actions chuter respectivement de 7,5 % et de 6,5 %.

BioNTech SE a réduit son budget de développement de médicaments en raison d'une baisse de ses revenus trimestriels, due à une demande réduite provoquée par la pandémie. De plus, la banque d'investissement Leerink a revu à la baisse son objectif de prix pour les actions de Moderna Inc.

Les actions de Sage Therapeutics (SAGE.O) ont connu une forte baisse de 53,6%, marquant la plus forte chute depuis décembre 2019. Cela s'est produit après que l'organisme de réglementation américain des médicaments a rejeté leur demande de traitement de la dépression post-partum. Pendant ce temps, les actions de leur partenaire, Biogen (BIIB.O), ont augmenté de 0,9%.

Le volume de transactions sur les bourses américaines s'est élevé à 9,92 milliards d'actions, ce qui est inférieur à la moyenne mobile sur 20 jours de 10,86 milliards. Au sein de l'indice S&P 500, 19 nouveaux sommets sur 52 semaines et huit creux ont été enregistrés. Quant au Nasdaq Composite, le nombre de nouveaux sommets a atteint 71, avec 169 creux.

L'indice de volatilité CBOE, basé sur les options de trading pour le S&P 500, a diminué de 7,78%, s'établissant à 15,77.

Sur le marché des matières premières, les contrats à terme sur l'or de livraison de décembre ont baissé de 0,26 % pour atteindre 1,00 dollar par once troy. Les contrats à terme sur le pétrole WTI et Brent ont également connu une légère baisse, atteignant respectivement 82,52 dollars et 85,86 dollars par baril.

Sur le marché des changes, la paire EUR/USD a connu un léger changement, se situant à 1,10 (une variation de 0,09 %), tandis que l'USD/JPY a augmenté de 0,53 % pour atteindre 142,50. Les contrats à terme sur le dollar américain ont augmenté de 0,07 %, se situant à 101,90.