Nasdaq en baisse : faible enchère obligataire, les entreprises technologiques chutent

Le marché boursier américain a terminé en baisse mercredi, avec l'indice Nasdaq perdant 1%. La principale raison était un déclin des actions technologiques, exacerbé par un faible intérêt pour l'enchère des bons du Trésor à 10 ans, ce qui a provoqué des inquiétudes chez les investisseurs au milieu d'une séance de négociation volatile.

Les transactions ont débuté de manière positive avec la montée des géants de la technologie, mais les deux indices ont commencé à perdre du terrain au fur et à mesure de la journée. Les investisseurs, encore secoués par la récente vente globale d'actions, ont ajouté à la vente après une enchère de bons du Trésor faible qui a fait baisser le marché.

Les trois principaux indices ont terminé la journée en rouge, avec des pertes qui se sont accentuées juste avant la clôture. L'indice S&P 500 axé sur la technologie (.SPLRCT) a chuté de 1,4%, devenant le principal fardeau de l'indice de référence.

Les investisseurs s'inquiètent d'une possible récession aux États-Unis, ainsi que de prévisions plus faibles de la part des grandes entreprises américaines. Ces facteurs pèsent sur le marché.

Le Dow Jones Industrial Average (.DJI) a chuté de 234,21 points, soit 0,6%, à 38 763,45. Le S&P 500 (.SPX) a perdu 40,53 points, soit 0,77%, à 5 199,5. Le Nasdaq Composite (.IXIC) a chuté de 171,05 points, soit 1,05%, à 16 195,81.

Lindsey Bell, stratège en chef chez 248 Ventures à Charlotte, en Caroline du Nord, a déclaré que les investisseurs pourraient également avoir pris des bénéfices après que les actions aient rebondi mardi.

Le Nasdaq et le S&P 500 ont chacun perdu au moins 3% lundi, soulignant la volatilité de l'environnement de marché actuel.

Les actions ont reçu un certain soutien mercredi après que Shinichi Uchida, vice-gouverneur de la Banque du Japon (BOJ), a déclaré que la banque centrale n'avait pas l'intention de relever les taux au milieu des marchés financiers volatils.

Les actions japonaises ont augmenté à la nouvelle. Le Nikkei (.N225) a augmenté de 1%, prolongeant un rebond de 10% qui a commencé mardi après une forte baisse lundi. La baisse soudaine de 12,4% du Nikkei a déclenché une baisse mondiale des actions alors que les investisseurs se détournaient des actifs risqués.

La surprise de la hausse des taux de la Banque du Japon le 31 juillet à un niveau jamais vu depuis 15 ans a déclenché une vente massive sur les marchés mondiaux. Les investisseurs ont commencé à se débarrasser de leurs positions en yen dans une opération de portage, envoyant la monnaie japonaise à faible rendement, typiquement utilisée pour acheter des actifs à rendement élevé, en forte hausse.

Les actions de Walt Disney (DIS.N) ont chuté de 4,5% après que l'entreprise ait averti d'une "demande modérée" pour ses parcs à thème au cours des prochains trimestres.

Les actions de Super Micro Computer (SMCI.O) ont dégringolé de 20,1% après que la société ait annoncé un bénéfice brut ajusté trimestriel inférieur aux attentes. Le concurrent Dell Technologies (DELL.N) a également chuté de 4,9%.

Les investisseurs attendent avec impatience de nouveaux commentaires sur la politique monétaire de la part de la Réserve fédérale, avec une attention particulière portée à un événement à Jackson Hole, Wyoming, où le président de la Fed Jerome Powell doit prendre la parole.

Le volume des transactions sur les bourses américaines mercredi était de 12,93 milliards d'actions, légèrement au-dessus de la moyenne sur 20 jours de 12,63 milliards d'actions.

Les actions en baisse ont surpassé les actions en hausse à la Bourse de New York (NYSE) de 1,48 contre 1. Sur le Nasdaq, la proportion était encore plus marquée, avec les actions en baisse surpassant les actions en hausse de 2,08 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 16 nouveaux sommets sur 52 semaines et 9 nouveaux creux. Le Nasdaq Composite a enregistré 34 nouveaux sommets et 195 nouveaux creux, mettant le secteur technologique sous une pression significative.

Les prix du pétrole ont augmenté en raison d'une baisse plus importante que prévu des stocks de brut aux États-Unis et d'une possible escalade au Moyen-Orient. Cependant, les investisseurs continuent de se préoccuper de la faiblesse de la demande en Chine.

Après un rallye matinal mercredi, le S&P 500 a commencé à perdre du terrain vers midi et a ensuite chuté davantage après l'enchère des bons du Trésor américain à 10 ans.

Bell a également noté que certains investisseurs utilisent les gains à court terme des actions pour prendre des bénéfices, ce qui ajoute à la volatilité du marché.

L'indice mondial MSCI (.MIWD00000PUS) a chuté de 0.35 points, ou 0.05%, à 770.64, après avoir atteint un sommet de séance de 783.83. Pendant ce temps, le STOXX 600 européen (.STOXX) a terminé la journée en hausse de 1.5%, reflétant une dynamique positive sur les marchés européens.

Le yen japonais s'est affaibli après les annonces de hausse des taux de la Banque du Japon, rassurant quelque peu les investisseurs inquiets de la volatilité de la devise japonaise. Le yen s'était fortement renforcé contre le dollar lundi en raison des préoccupations concernant une possible récession aux États-Unis, faisant chuter les marchés de manière générale.

Le dollar américain s'est renforcé de 1.75% contre le yen, atteignant 146.83. L'indice du dollar, qui suit le billet vert face à un panier de devises incluant le yen et l'euro, a augmenté de 0.2% à 103.19. L'euro, quant à lui, a chuté de 0.08% à $1.0921.

Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté après une demande faible lors de l'enchère de 42 milliards de dollars de billets à 10 ans. Les entreprises se pressent de placer leur dette au milieu d'un appétit croissant pour le risque. Les traders surveillent de près l'offre et attendent davantage de données économiques pour évaluer la santé de l'économie américaine.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 7 points de base pour atteindre 3.958%, contre 3.888% mardi soir. Le rendement à 30 ans a également augmenté, ajoutant 8.1 points de base pour atteindre 4.2579%.

Ces mouvements soulignent le sentiment actuel du marché, avec des investisseurs cherchant à équilibrer risque et rendement en période d'incertitude économique.

Le rendement des bons du Trésor à deux ans, qui suit de près les attentes en matière de taux d'intérêt, a chuté de 0.2 points de base à 3.9827%, contre 3.985% mardi soir. Ce mouvement reflète un léger assouplissement des attentes des investisseurs concernant les actions futures de la Réserve fédérale.

Les marchés de l'énergie connaissent une hausse significative des prix du pétrole. Le pétrole brut américain a augmenté de 2.77% pour atteindre $75.23 par baril. Les prix du Brent ont également augmenté, de 2.42% à $78.33 par baril. Ces changements surviennent dans un contexte de préoccupations concernant la diminution des réserves et une possible escalade des conflits au Moyen-Orient.

Les prix des métaux précieux ont baissé. L'or au comptant a perdu 0.2% pour atteindre $2,384.59 par once. Les contrats à terme sur l'or américain ont également chuté, de 0.05% à $2,387.80 par once. Ces changements peuvent être liés aux fluctuations des marchés des devises et aux changements dans le sentiment des investisseurs.

Les marchés continuent de montrer de la volatilité en réponse aux changements des indicateurs économiques et aux risques géopolitiques. Les investisseurs surveillent de près les évolutions, s'efforçant d'adapter leurs stratégies aux nouvelles conditions. Les attentes en matière de taux d'intérêt et la hausse des prix du pétrole jouent des rôles clés dans la formation du sentiment du marché.