Aujourd'hui marque le début de la saison des rapports financiers pour le deuxième trimestre de cette année et la première à annoncer ses revenus est la société JPMorgan Chase. Les chiffres ont dépassé les attentes des analystes, car la banque a bénéficié de taux d'intérêt plus élevés et d'une croissance des revenus d'intérêts.
Voici ce que la société a annoncé :
Bénéfice : 4,37 dollars par action, contre une estimation de Refinitiv de 4 dollars.
Chiffre d'affaires : 42,4 milliards de dollars, contre une prévision de 38,96 milliards de dollars.
Malgré la crise bancaire régionale qui a commencé en mars cette année, la société a même profité davantage de celle-ci, car les dépôts ont commencé à affluer vers elle en provenance de plus petites institutions de crédit. Cela a permis aux actions de la banque de progresser de 11% cette année, par rapport à la baisse de l'indice KBW Bank de 16%. Lorsque JPMorgan a rapporté ses résultats en avril dernier, ses actions ont affiché la plus grande augmentation de bénéfices des deux dernières décennies.
JPMorgan a également l'avantage de posséder la banque en faillite First Republic, dont l'acquisition a commencé en mai de cette année avec l'aide des États-Unis. Selon les experts du secteur, cette acquisition, qui a ajouté environ 203 milliards de dollars de prêts et d'obligations et 92 milliards de dollars de dépôts, aidera certainement JPMorgan à surmonter les obstacles auxquels l'industrie est confrontée.
Il convient également de rappeler que les créanciers ont commencé à constituer plus de réserves pour couvrir les pertes liées aux attentes de ralentissement de la croissance économique cette année.
Il est prévu que JPMorgan constituera une réserve de 2,72 milliards de dollars pour couvrir les pertes sur prêts. L'accent sera maintenant mis sur la performance du PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, qui parlera de l'état de l'économie et de ses attentes en matière de réglementation bancaire.
Préouverture du marché
Alphabet, la société mère de Google, a augmenté de 4,4% après le lancement de son modèle linguistique avancé Bard AI au Brésil et dans l'Union européenne.
Les actions de NVIDIA, fabricant de semi-conducteurs et d'intelligence artificielle, ont augmenté de 2,2%. La société a récemment annoncé avoir investi 50 millions de dollars dans Recursion afin d'aider au développement de médicaments basés sur l'intelligence artificielle.
Les actions de Disney, le géant des médias, ont augmenté de moins de 1% après que la société ait annoncé avoir prolongé le contrat du PDG Bob Iger de deux ans supplémentaires, jusqu'en 2026. Suite à cette nouvelle, la Bank of America a confirmé sa recommandation d'achat pour Disney.
Les actions de Carvana ont chuté de 7% après que JPMorgan ait abaissé leur évaluation de "conserver" à "vendre", affirmant que l'évaluation du concessionnaire de voitures d'occasion s'est considérablement éloignée des indicateurs fondamentaux.
En ce qui concerne le tableau technique du S&P500, la demande pour l'indice persiste. Les acheteurs ont des chances de poursuivre la tendance haussière, mais les taureaux doivent faire tous leurs efforts pour franchir le niveau de 4515 $. À partir de ce niveau, une poussée à la hausse jusqu'à 4539 $ pourrait se produire. Une autre priorité pour les taureaux serait de maintenir le contrôle au-dessus de 4589 $, ce qui renforcerait le marché haussier. En cas de mouvement à la baisse due à une diminution de l'appétit pour le risque, les acheteurs doivent absolument se faire connaître autour de 4488 $. Une cassure rapide ramènerait l'instrument de négociation à 4469 $, ouvrant ainsi la voie à 4447 $.