Les indices boursiers américains ont clôturé en baisse mercredi, en raison de la baisse des actions des grandes entreprises et du secteur de l'énergie, ainsi que des conditions qui se détériorent dans les secteurs pétrolier et gazier, technologique et financier. Ces tendances ont renforcé l'idée que la Réserve fédérale pourrait abaisser les taux d'intérêt en début d'année prochaine en raison d'un marché du travail affaibli.
Le rapport national sur l'emploi de l'ADP a montré qu'en novembre, les emplois du secteur privé ont augmenté de 103 000, soit moins que le chiffre attendu de 130 000. Cela confirme la tendance d'un marché du travail affaibli, suite aux rapports de réductions des postes vacants en octobre.
Les experts interprètent les dernières données comme un signe que les hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale commencent à avoir un impact sur l'économie. Bill Mertz de U.S. Bank Wealth Management a noté que les changements actuels s'inscrivent dans le contexte général d'un ralentissement de la croissance de l'emploi, ce qui n'est pas encore un problème mais pourrait devenir une préoccupation si cette tendance se poursuit et entraîne des suppressions d'emplois significatives.
La baisse de la valeur des actions des sociétés énergétiques a exercé une pression supplémentaire sur les indices boursiers. Les prix du pétrole ont chuté de 4% en raison d'une augmentation inattendue des stocks d'essence aux États-Unis, ce qui a suscité des inquiétudes concernant la demande de carburant.
Sur les onze indices du secteur du S&P 500, huit ont connu une baisse. La baisse la plus significative a été observée dans le secteur de l'énergie (.SPNY), qui a diminué de 1,64%, suivi du secteur des technologies de l'information (.SPLRCT) avec une baisse de 0,93%.
Parmi les entreprises individuelles, les actions de Nvidia (NVDA.O) ont chuté de 2,3%. Des baisses importantes ont également été observées dans les actions de grandes entreprises telles que Microsoft (MSFT.O) et Amazon (AMZN.O), perdant plus de 1% de leur valeur.
Malgré la baisse globale de l'indice S&P 500, le nombre de valeurs en progression dans cet indice (.AD.SPX) a dépassé le nombre de valeurs en baisse avec un rapport de 1,3 pour un, indiquant un certain équilibre sur le marché.
Vendredi, un rapport plus détaillé sur l'emploi hors agriculture pour novembre est attendu, ce qui fournira des informations supplémentaires sur l'état du marché du travail et permettra d'évaluer les tendances économiques actuelles.
Les investisseurs surveillent de près les actions de la Réserve fédérale, s'attendant à ce qu'elle maintienne les taux d'intérêt au niveau de la réunion en cours la semaine prochaine. Il y a aussi des spéculations selon lesquelles la Fed pourrait commencer à baisser les taux dès mars, compte tenu de la situation économique actuelle et des données du marché du travail.
La plupart des analystes pensent que la Réserve fédérale (Fed) laissera les taux d'intérêt inchangés au moins jusqu'en juillet, repoussant la réduction potentielle des taux à une date ultérieure par rapport à ce qui était précédemment supposé.
Cet optimisme quant aux baisses de taux a contribué à une augmentation de près de 9% du S&P 500 (.SPX) en novembre. Cependant, à ce stade, cet indice reste d'environ 9% en dessous de son niveau record atteint en décembre 2021.
L'indice S&P 500 a enregistré une baisse de 0,39 %, clôturant à 4549,34 points. Malgré cette baisse générale, certains composants de l'indice ont connu une croissance significative. Les actions de la société Campbell Soup Company (NYSE:CPB) ont augmenté de 7,18 %, atteignant un prix de 43,27 $. Les actions de Carnival Corporation (NYSE:CCL) ont augmenté de 5,91 %, clôturant à 17,48 $. De plus, les actions de Bath & Body Works Inc. (NYSE:BBWI) ont augmenté de 4,94 %, clôturant la séance à 36,99 $.
L'indice composite du Nasdaq (.IXIC) a également affiché une baisse, chutant de 0,58 % à 14 146,71. Le Dow Jones Industrial Average (.DJI) a diminué de 0,19 %, atteignant un niveau de 36 054,43. Ces chiffres reflètent l'état actuel du marché, les attentes des investisseurs et les réactions aux nouvelles économiques, y compris les spéculations sur les futures actions de la Fed.
Parmi les composantes de l'indice Dow Jones, les leaders de la croissance en fin de dernière séance étaient les actions de Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ:WBA), qui ont augmenté de 0.87 points (4.24%), clôturant à $21.38. Les actions de Boeing Co (NYSE:BA) ont également enregistré une hausse, augmentant de 2.76 points (1.18%) et clôturant à $236.92. Les actions de 3M Company (NYSE:MMM) ont augmenté de 1.14 points (1.12%), clôturant à $102.83.
Le volume des échanges sur les marchés américains était supérieur à la moyenne : environ 11.3 milliards d'actions ont été vendues, dépassant la moyenne des 10.7 milliards d'actions des 20 dernières séances.
Les actions de Plug Power (PLUG.O) ont connu une baisse significative de 5.9% après que Morgan Stanley ait déclassé la société, qui produit des piles à combustible à hydrogène, de « pondération équivalente » à « sous-pondérer ».
Il convient également de noter une baisse des actions des géants du tabac Altria Group (MO.N) et Philip Morris International (PM.N) respectivement de 2,8% et 1,6%. Cette baisse fait suite à l'annonce par British American Tobacco (BATS.L) d'une perte de 31,5 milliards de dollars en raison de la dépréciation de la valeur de certaines marques de cigarettes aux États-Unis.
Les actions de Campbell Soup (CPB.N) ont enregistré une augmentation significative de 7,1% après que l'entreprise a dépassé les attentes des analystes en termes de bénéfices trimestriels, grâce à une hausse des prix des déjeuners et snacks emballés.
Dans le contexte des indices, le S&P 500 a atteint 29 nouveaux records historiques et n'a enregistré aucun nouveau plus bas. Parallèlement, le Nasdaq a enregistré 99 nouveaux records historiques et 93 nouveaux plus bas.
L'indice de volatilité CBOE, calculé en fonction des transactions sur options du S&P 500, a légèrement augmenté de 0,93%, atteignant 12,97, ce qui indique le niveau actuel d'incertitude du marché.
Les contrats à terme sur l'or pour livraison en février ont connu une augmentation de 0,38%, augmentant de 7,65, et atteignant la barre des 2 000 dollars par once troy. Cette variation reflète la dynamique actuelle sur le marché des métaux précieux.
Dans le secteur de l'énergie, les contrats à terme sur le pétrole brut WTI pour livraison en janvier ont diminué de 4,29%, chutant de 3,10, et atteignant 69,22 dollars par baril. On observe également une baisse des contrats à terme sur le pétrole Brent pour livraison en février, qui ont chuté de 3,87%, perdant 2,99, et se sont établis à 74,21 dollars par baril. Ces changements indiquent l'état actuel et les tendances dans le secteur de l'énergie.
Dans le marché des devises Forex, on observe les changements suivants : la paire de devises EUR/USD a connu une légère variation de 0,28%, atteignant 1,08. Les cotations USD/JPY ont augmenté de 0,15%, atteignant le niveau de 147,37, reflétant les variations des taux de change entre l'euro, le dollar américain et le yen japonais.
Les contrats à terme sur l'indice du dollar américain (USD) ont également connu une augmentation, augmentant de 0,14% et atteignant 104,14. Cette variation indique les fluctuations de la valeur du dollar américain par rapport à un panier de principales devises sur le marché mondial.