Les analystes de JPMorgan Chase & Co estiment que l'acquisition de Credit Suisse Group AG par UBS Group AG pourrait entraîner une baisse des actifs de leurs clients jusqu'à 150 milliards de dollars. Une perte soudaine de nouveaux clients pourrait se produire en raison des craintes de propagation de l'infection de Credit Suisse Group à UBS en raison du programme de restructuration complexe des deux banques. Les analystes indiquent que le processus d'intégration pourrait entraîner une volatilité des prix des actions en raison de facteurs tels que la restructuration, la dépréciation et les litiges judiciaires.
Rappelons qu'UBS a précédemment finalisé l'acquisition de Credit Suisse plus tôt ce mois-ci, après une décision de prise de contrôle d'urgence sous l'égide du gouvernement en mars de cette année. UBS a déclaré son intention de réduire considérablement la banque d'investissement de Credit Suisse et la fusion entraînera probablement la perte de milliers d'emplois.
Mais il y a aussi des avantages : l'acquisition de Credit Suisse a augmenté les actifs clients d'UBS à environ 5 billions de dollars contre 3,9 billions de dollars auparavant.
Avant marché
Les actions de Tesla ont chuté de plus de 3% en pré-marché suite à la décision de Morgan Stanley de réduire la note de l'entreprise de "acheter" à "conserver", en citant une surévaluation du récent rallye alimenté par l'intelligence artificielle.
Les actions de Darden ont perdu près de 4% en pré-marché. Darden a surpassé les attentes des analystes en termes de bénéfices au quatrième trimestre, tandis que le chiffre d'affaires a été conforme aux attentes. Les investisseurs et les participants au marché n'ont pas aimé la prévision des bénéfices annuels.
Les actions d'Overstock ont augmenté presque de 10% en pré-marché après que le détaillant en ligne a remporté une vente aux enchères d'actifs numériques et de propriété intellectuelle.
Les actions de la société d'aluminium Alcoa ont chuté de 3,5% en pré-marché après que Morgan Stanley a abaissé sa notation de "garder" à "vendre". La société d'investissement a déclaré dans une note à ses clients qu'Alcoa risquait de ne pas atteindre ses objectifs de bénéfices clés au cours des prochains trimestres.
Les actions de la société de consulting Accenture ont chuté de près de 4%, même si les bénéfices et le chiffre d'affaires ont dépassé toutes les attentes. Accenture a également déclaré qu'elle anticipait une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 8% à 9% pour l'exercice 2023, contre 8%-10% auparavant.
En ce qui concerne le tableau technique du S&P500, la demande pour l'indice est en baisse. Les acheteurs ont des chances de poursuivre la tendance haussière, mais les taureaux doivent tout mettre en œuvre pour retrouver les niveaux de $4383 et $4416, à partir desquels une poussée jusqu'à $4447 peut se produire. Une tâche tout aussi prioritaire pour les taureaux sera de garder le contrôle sur $4488, ce qui renforcera le marché haussier. En cas de mouvement à la baisse en raison de la diminution de l'appétit pour le risque, les acheteurs doivent impérativement se faire connaître autour de $4350. La cassure rapide entraînera l'instrument de trading vers le bas jusqu'à $4320 et ouvrira la voie à $4290.