FX.co ★ Vista Outdoor vai vender unidades Revelyst e Kinetic por $3,4 bilhões em dinheiro

A Vista Outdoor Inc. (VSTO) divulgou um acordo para vender a Revelyst à Strategic Value Partners (SVP) por meio de uma transação em dinheiro vivo avaliada em um preço corporativo de $1,125 bilhões. A transação está projetada para ser concluída até janeiro de 2025. Após a finalização da transação com a SVP, a SVP pagará $19,25 em dinheiro para cada ação ordinária da Revelyst mantida pelos acionistas.

Além disso, a Vista Outdoor revisou seu acordo de fusão com o Czechoslovak Group a.s. (CSG) para a aquisição do The Kinetic Group. Os termos atualizados elevam o preço de compra do The Kinetic Group para $2,225 bilhões. Tanto o CSG quanto a Vista Outdoor concordaram em estender a data de vencimento do acordo de fusão para 11 de dezembro de 2024.

Após o fechamento do acordo com a CSG, os acionistas da Vista Outdoor receberão $25,75 em dinheiro por cada ação da Vista Outdoor e uma ação ordinária da Revelyst para cada ação ordinária da Vista Outdoor que possuírem.

Combinados, as transações com o CSG e a SVP representam um valor empresarial de $3,35 bilhões e prevê-se que gerem aproximadamente $45 por ação em dinheiro para os acionistas da Vista.

Após o anúncio dessas transações, a Vista Outdoor adiará a reunião especial de acionistas que estava originalmente planejada para 9 de outubro de 2024.