FX.co ★ GBP/USD-Analyse am 25. Juli: US-BIP-Prognose soll den Dollar stärken

Im Stundenchart prallte das GBP/USD-Paar am Mittwoch von der Marke 1.2931 ab, was bereits das vierte Mal war. Anschließend fiel das Paar auf das 100,0 % Fibonacci-Level bei 1.2892 und versucht nun, sich unter diesem Level zu konsolidieren. Sollte es unter diesem Level schließen, wird die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung der Unterstützungszone von 1.2788–1.2801 steigen.

Die Wellensituation hat sich letzte Woche verändert. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle (die seit dem 12. Juni gebildet wurde) hat es geschafft, das Minimum der vorherigen Abwärtswelle zu durchbrechen, und die letzte Aufwärtswelle hat es geschafft, das Hoch der vorherigen Aufwärtswelle zu durchbrechen. Somit haben wir derzeit einen "bullischen" Trend. Der Anstieg des Pfunds könnte anhalten, aber die Händler müssen mindestens eine korrigierende Abwärtswelle bilden. Aus Sicht der Wellen gibt es keine Anzeichen für einen Trendwechsel zu "bärisch". Dafür müsste das Paar das Minimum vom 2. Juli durchbrechen. Es ist ungewiss, ob die Bären den Preis auf dieses Niveau drücken können.

Die Informationen am Mittwoch führten weder beim Dollar noch beim Pfund zu einem Anstieg. Heute begann der Markt morgens mit Verkäufen, aber alle wichtigen Ereignisse sind für die zweite Tageshälfte geplant. BIP und Bestellungen langlebiger Güter sind die wichtigsten Berichte für den Donnerstag. Händler erwarten für das zweite Quartal ein US-Wirtschaftswachstum von 2%, was ein recht hoher Wert ist. Im ersten Quartal gab es ein Wachstum von 1,4%. Der Fed-Zinssatz bleibt auf seinem Höchststand, daher ist unklar, was das Wachstum des US-BIP antreibt. Trotzdem wächst die US-Wirtschaft schneller als die europäische oder britische. Hohe Erwartungen deuten darauf hin, dass der Markt in den USA weder eine Rezession noch eine Stagnation erwartet. Diese Faktoren begünstigen die US-Währung, die heute weiter an Stärke gewinnen könnte.

Auf dem 4-Stunden-Chart prallte das Paar von dem Niveau 1.3044 ab und bildete eine "bärische" Divergenz auf dem RSI-Indikator. Zuvor hatte sich dieser Indikator in die überkaufte Zone bewegt. Somit wurden mehrere Verkaufssignale auf dem höheren Zeitrahmen-Chart empfangen. Die Abwärtsbewegung könnte sich in Richtung des 61,8% Korrekturlevels bei 1.2745 fortsetzen. Auf dem Stunden-Chart schlossen die Bären unterhalb des Trendkanals, was einen weiteren Rückgang des Paares ermöglicht.

Commitments of Traders (COT) Report

Die Stimmung der "Nicht-kommerziellen" Händler wurde in der vergangenen Woche noch "bullisher". Die Anzahl der Long-Positionen der Spekulanten stieg um 47.971, während die Anzahl der Short-Positionen um 241 sank. Bullen haben immer noch einen soliden Vorteil. Der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen beträgt bereits 133.000: 183.000 gegenüber 50.000.

Das britische Pfund hat immer noch Aussichten auf einen Rückgang, aber die COT-Berichte deuten derzeit auf das Gegenteil hin. In den letzten drei Monaten stieg die Anzahl der Long-Positionen von 98.000 auf 183.000, während die Anzahl der Short-Positionen von 54.000 auf 50.000 sank. Im Laufe der Zeit werden professionelle Händler wahrscheinlich ihre Long-Positionen reduzieren oder ihre Short-Positionen erhöhen, da alle möglichen Faktoren für den Kauf des britischen Pfunds bereits berücksichtigt sind. Dies ist jedoch nur eine Hypothese. Die grafische Analyse deutet auf einen möglichen Rückgang hin, aber das widerlegt nicht die Schwäche der Bären, denen es bisher noch nicht gelungen ist, das Niveau von 1,2620 zu überwinden.

Nachrichtenkalender für die USA und das Vereinigte Königreich:

• USA – Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (12:30 UTC)
• USA – Kernaufträge für langlebige Güter (12:30 UTC)
• USA – BIP Q2 (12:30 UTC)

Der Wirtschaftskalender für Donnerstag enthält mehrere Einträge. Der Einfluss wirtschaftlicher Daten auf die Marktstimmung könnte heute moderat sein, insbesondere in der zweiten Tageshälfte.

GBP/USD Prognose und Händlerempfehlungen:

Verkäufe des Pfunds waren nach dem Abprall vom Niveau 1,3044 auf dem 4-Stunden-Chart möglich, mit Ziel auf die untere Grenze des Aufwärtskanals. Auf dem Stundenchart können diese Verkäufe jetzt offen gehalten werden, in Erwartung eines Abschlusses unter der Zone 1,2892–1,2931. In diesem Fall ist das Ziel die Zone 1,2788–1,2801. Käufe halte ich in den nächsten Tagen nicht für ratsam.

Fibonacci-Retracement-Level sind auf dem Stundenchart zwischen 1,2892–1,2298 und auf dem 4-Stunden-Chart zwischen 1,4248–1,0404 aufgebaut.