FX.co ★ Was ist nächste Woche vom US-Dollar zu erwarten?

Normalerweise erwartet man viele interessante Berichte und Ereignisse aus Amerika. Der März beginnt, was bedeutet, dass alle drei Zentralbanken ihre zweiten Sitzungen im Jahr 2024 abhalten werden. Die Markterwartungen bezüglich der Zinssätze sind derzeit ziemlich einheitlich. Die USA und die Eurozone werden voraussichtlich die Zinssätze senken, aber laut Prognosen sollte dies erst im Juni geschehen. Daher erwarte ich nicht, dass die Zentralbanken im März Änderungen an der Geldpolitik vornehmen. Jedenfalls wird das FOMC-Treffen in der kommenden Woche stattfinden.

Denznoch wird es in den USA interessantere Ereignisse geben als in der EU oder im Vereinigten Königreich. Am Dienstag wird der ISM Non-Manufacturing PMI für Februar veröffentlicht. Der ISM Manufacturing PMI wurde am Freitag veröffentlicht und setzte den Dollar unter Druck, da sein Wert deutlich unter den Markterwartungen lag. Dennoch ist der Dienstleistungsindex höher als der Herstellungsindex, was uns zu der Annahme berechtigt, dass der Wert nicht unter 51-52 liegen wird. Laut Prognosen wird erwartet, dass der ISM-Index auf 53 Punkte sinkt, aber meiner Meinung nach handelt es sich um einen geringfügigen Rückgang, der keine signifikanten Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Dollarkurs haben wird.

Schlüsselberichte zu JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) und ADP (Automatic Data Processing) werden am Mittwoch veröffentlicht. Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, wird ebenfalls sprechen. Gute Arbeitsmarktdaten können Dollarkäufer unterstützen, aber ich muss daran erinnern, dass es wichtigere Berichte in Amerika gibt (Nonfarm Payrolls, Arbeitslosigkeit). Deshalb glaube ich, dass Powells Rede als Hauptereignis betrachtet werden sollte. Er könnte sagen, dass es keinen Grund zur Eile bei Zinssenkungen gibt. Der Markt könnte eine solche Rhetorik als "vorsichtig-hawkish" interpretieren und die Nachfrage nach dem Dollar leicht erhöhen. Allerdings können wir aus offensichtlichen Gründen nicht im Voraus wissen, worüber Powell sprechen wird. Die Inflation in den Vereinigten Staaten hat sich in den letzten Monaten leicht verringert, daher besteht kein Grund zu erwarten, dass er seine Haltung wesentlich aufweichen wird.

Es ist geplant, dass Powell auch am Donnerstag sprechen wird, und am Freitag stehen Berichte zu den Nonfarm Payrolls und zur Arbeitslosigkeit an. Die zweite Rede wird wahrscheinlich nicht von der ersten abweichen, und die Dollar-Dynamik am Freitag wird stark von den Nonfarm Payrolls abhängen. Wir erwarten keine schwachen Markterwartungen, aber die Nonfarm Payrolls können eine Überraschung bringen, entweder angenehm oder unangenehm.

Aus der durchgeführten Analyse von EUR/USD schließe ich, dass eine bärische Welle gebildet wird. Welle 2 oder b ist abgeschlossen, daher erwarte ich in naher Zukunft das Entstehen einer impulsiven abwärtsgerichteten Welle 3 oder c mit einem signifikanten Rückgang des Instruments. Derzeit bildet sich eine interne korrektive Welle, die möglicherweise bereits eine abgeschlossene Form hat. Ich erwäge Short-Positionen mit Zielen rund um das Niveau von 1,0462, was 127,2% gemäß Fibonacci entspricht.

Das Wellenmuster des GBP/USD-Instruments deutet auf einen Rückgang hin. Ich erwäge, das Instrument zu verkaufen, mit Zielen unterhalb des Niveaus von 1,2039, da ich glaube, dass die Welle 3 oder C letztendlich an Dynamik gewinnen wird. Ein erfolgreicher Versuch, das Niveau von 1,2627 zu durchbrechen, generierte ein Verkaufssignal, aber im Moment kann ich auch einen neuen Seitwärtstrend mit der unteren Grenze auf dem Niveau von 1,2500 identifizieren. Meiner Meinung nach fungiert dieses Niveau derzeit als Grenze für den Rückgang des Pfunds. Zudem kann ich einen absteigenden Kanal hervorheben, der auf einen Rückgang der Kurse hindeutet.