FX.co ★ Nvidia-Rally rettet Wall Street, asiatische Aktien fallen aufgrund schwacher Ergebnisse von PDD Holdings und Nongfu Spring

Wall Street steigt: Rekorde vor Nvidia-Gewinnen

Der S&P 500 schloss am Dienstag leicht höher, während der Dow Jones auf einem Rekordhoch schloss. Investoren erwarten gespannt den Quartalsbericht von Nvidia am Mittwoch, der Aufschluss darüber geben könnte, wohin sich der Markt entwickelt. Zusätzlich könnten die später in dieser Woche anstehenden Wirtschaftsdaten weitere Hinweise auf eine mögliche Zinssenkung geben.

Technologieriesen im Fokus

Der Technologiesektor war gemischt, besonders im Vorfeld der Gewinne von Nvidia (NVDA.O), dem Halbleiterriesen, der im Zentrum der jüngsten Rally bei Künstlicher Intelligenz-Aktien an der Wall Street steht. Nvidia-Aktien stiegen laut LSEG um 1,5% und wurden damit zur meistgehandelten Aktie auf den US-Märkten.

Die Nvidia-Aktien haben seit Jahresbeginn 2024 erstaunliche 159% zugelegt und machen das Unternehmen zum Führer im AI-Techrennen. Da der Wettbewerb und die Kosten unter den Giganten wie Microsoft (MSFT.O) und Alphabet (GOOGL.O) steigen, beobachten Investoren Nvidia genau, um mehr Daten über den Zustand der Branche zu erhalten.

Erwartungen sind hoch: Nvidia im Fokus

"Nvidia hat eine extrem hohe Messlatte zu erreichen, nicht nur in Bezug auf die Finanzen, sondern auch hinsichtlich seiner Zukunftsvision für AI. Dies könnte erhebliche Auswirkungen auf den gesamten Technologiesektor haben, der kürzlich einen Rückgang verzeichnet hat," sagte Ross Mayfield, Investmentstratege bei Baird.

Apple und Amazon: Entgegengesetzte Richtungen

Die Aktien von Apple (AAPL.O) schlossen die Sitzung leicht um 0,4% höher, während die Aktien von Amazon (AMZN.O) um 1,4% fielen.

Der S&P 500 Index stieg um 0,16% und schloss bei 5.625,80, was den vorsichtigen Optimismus der Investoren vor bedeutenden Markt-Events unterstreicht.

Nasdaq und Dow Jones: Stetige Gewinne trotz Erwartungen

Am Dienstag stieg der Nasdaq Index um 0,16% auf 17.754,82, während der Dow Jones Industrial Average leicht um 0,02% zulegte und den Tag mit einem neuen Rekordhoch von 41.250,50 beendete. Dies war der zweite Tag in Folge, an dem der Dow Jones ein neues Hoch erreichte und damit die Widerstandsfähigkeit des Marktes unterstrich.

Technologie und Finanzen: Die Gewinner

Von den elf Hauptsektoren des S&P 500 schlossen sechs den Tag mit positiven Dynamiken. An der Spitze stand der Informationstechnologiesektor (.SPLRCT), der um 0,63% zulegte. An zweiter Stelle lag der Finanzsektor (.SPSY), der um 0,48% stieg. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Investoren trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten weiterhin auf führende Branchen setzen.

Verbrauchervertrauen und Arbeitsmarkt: widersprüchliche Signale

Am Dienstag veröffentlichte Daten zeigten, dass das Verbrauchervertrauen in den USA im August ein sechsmonatiges Hoch erreicht hat. Trotz des Optimismus zeigten die Verbraucher jedoch Bedenken bezüglich des Arbeitsmarktes, insbesondere nachdem die Arbeitslosenquote des Landes im vergangenen Monat auf ein fast dreijähriges Hoch von 4,3% gestiegen ist.

Warten auf wichtige Wirtschaftsdaten

Die Anleger richten nun ihre Aufmerksamkeit auf die Veröffentlichung der Daten zu den Konsumausgaben im Juli am Freitag, die weitere Hinweise auf das mögliche Tempo von Zinssenkungen geben könnten. Vor diesem Ereignis spekulieren Händler aktiv über die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve die Zinssätze im September um 25 oder 50 Basispunkte senkt, basierend auf Daten aus dem Fed Watch-Tool der CME Gruppe.

Wirtschaftliche Aussichten: Rezessionsrisiken steigen

Unterdessen erhöhte UBS Global Wealth Management seine Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in den USA von 20% auf 25% und verwies dabei auf einen schwächenden Arbeitsmarkt. Diese Maßnahme spiegelt wachsende Bedenken hinsichtlich einer möglichen Verlangsamung der Wirtschaft wider, trotz anhaltender Gewinne an den Aktienmärkten.

Paramount Global: Einbruch nach geplatztem Deal

Die Aktien von Paramount Global (PARA.O) stürzten um mehr als 7% ab, nachdem Edgar Bronfman Jr. entschied, sein Angebot für das Unternehmen zurückzuziehen. Diese Entscheidung ebnete den Weg für Skydance Media, die Kontrolle über das Medienimperium von Shari Redstone zu übernehmen, was die Aktie aufgrund von Unsicherheiten über die Zukunft stark sinken ließ.

Tesla: Einbruch nach steigenden Handelsbarrieren

Tesla (TSLA.O) Aktien fielen um 1,9%, nachdem die kanadische Regierung einen 100% Zoll auf importierte Elektrofahrzeuge aus China angekündigt hatte. Die Maßnahme wird alle aus China kommenden Elektroautos betreffen, einschließlich der von Tesla hergestellten, was bei Investoren Sorgen über einen möglichen Rückgang der Nachfrage in der Region hervorruft.

Super Micro Computer unter Druck: Hindenburg Research interveniert

Super Micro Computer (SMCI.O) Aktien fielen um 2,6%, nachdem Hindenburg Research bekannt gab, dass es eine Short-Position im auf KI-fokussierten Serverhersteller eingenommen hat. Die Ankündigung verstärkte den Druck auf das Unternehmen und ließ dessen Aktien stark fallen, was die Einflussnahme großer Akteure auf die Marktvolatilität unterstrich.

Wohnungsmarkt: Hohe Hypothekenzinsen unter Druck

Der PHLX Housing Index (.HGX) fiel um 1,2% aufgrund von Daten, die zeigten, dass die Preise für Einfamilienhäuser im Juni gesunken sind. Steigende Hypothekenzinsen belasten weiterhin die Wohnungsnachfrage, was Sorgen um die Zukunft des Sektors hervorruft.

Marktbalance: Rückgänge dominieren

Unter gemischten Wirtschaftsdaten überwogen bei den Verlierern im S&P 500 (.AD.SPX) die Gewinner im Verhältnis 1,1 zu 1. Allerdings verzeichnete der S&P 500 50 neue Höchststände und nur ein neues Tief, während der Nasdaq 62 neue Höchststände und 57 neue Tiefs aufwies, was auf eine anhaltende Unsicherheit unter den Investoren hinweist.

Handelsvolumen: Markttätigkeit geht zurück

Die Handelsvolumen an den US-Börsen lagen unter dem Durchschnitt, mit 8,6 Milliarden gehandelten Aktien, weit unter dem Durchschnitt von 11,9 Milliarden über die letzten 20 Handelssitzungen. Dieser Rückgang der Aktivität könnte darauf hindeuten, dass Investoren auf konkretere Hinweise warten, um ihre Entscheidungen zu treffen.

Globale Märkte: Nvidia-Ergebnisse erwartet

Die globalen Aktienmärkte waren am Mittwoch bereit für neue Rekorde, aber weitere Entwicklungen hingen von den bevorstehenden Ergebnissen des Halbleiter-Investorenlieblings Nvidia ab. In der Zwischenzeit schwebte das britische Pfund nahe einem 2,5-Jahres-Hoch, da erwartet wird, dass das Vereinigte Königreich bei der Senkung der Zinssätze hinter den USA zurückbleiben könnte.

Asien-Pazifik: Gemischte Ergebnisse

Der breiteste Index von MSCI für Asia-Pacific-Aktien ohne Japan (.MIAPJ0000PUS) fiel um 0,2%. In der Zwischenzeit blieb der Nikkei in Japan (.N225) unverändert, was darauf hindeutet, dass Investoren in der Region angesichts globaler wirtschaftlicher Herausforderungen vorsichtig sind.

Öl: Unsicherheit über chinesische Nachfrage

Nach dem jüngsten Anstieg der Spannungen im Nahen Osten gerieten die Ölpreise erneut unter Druck. Der Hauptfaktor waren wachsende Sorgen über eine schwache Nachfrage aus China, was zu einem Rückgang der Preise führte. Brent-Rohöl-Futures handeln knapp unter 80 Dollar pro Barrel, was die Unsicherheit auf den globalen Märkten widerspiegelt.

Nvidia: Ein bahnbrechender Riese

Nvidias (NVDA.O) Marktwert steigt weiterhin rasant an, angetrieben durch die führende Rolle des Unternehmens bei der Entwicklung von Hardware für künstliche Intelligenz. Seit 2019 sind die Aktien des Unternehmens um beeindruckende 3.000% gestiegen und die Marktkapitalisierung hat 3,2 Billionen Dollar erreicht. Dies macht Nvidia zu einem Schlüsselakteur, dessen Bewegungen den gesamten Markt beeinflussen.

Nvidias Marktauswirkung: Prognosen und Erwartungen

Laut Capital.com-Analyst Kyle Rodda bestimmen Nvidias Ergebnisse nicht nur die Zukunft des Unternehmens selbst, sondern setzen auch den Ton für den gesamten Technologiesektor. „Die Umsatzprognose von Nvidia dient als Indikator für das Investitionsniveau in KI sowie für die Aussichten anderer großer Technologieunternehmen“, sagte Rodda.

Globale Märkte: Moderates Wachstum und Vorsicht

Der S&P 500 (.SPX) zeigte in der letzten Sitzung einen leichten Anstieg um 0,2%, aber asiatische Futures blieben stabil. Nasdaq 100 Futures fielen um 0,1%, während FTSE-Futures um 0,2% stiegen, was gemischte Stimmung an den Märkten widerspiegelt.

Hongkong: Konsumgüteraktien fallen

In Hongkong fiel der Hang Seng (.HIS) Index um 1,1%, angeführt von Rückgängen bei Konsumgüteraktien. Besonders hart getroffen wurde der Wasserhersteller Nongfu Spring (9633.HK), dessen Aktien nach schwachen Finanzergebnissen um 12% fielen. Dies kam inmitten eines negativen Ausblicks des Discount-Onlinehändlers PDD Holdings, was zur negativen Stimmung beitrug.

Tabcorp: Größter Rückgang seit 15 Jahren

Aktien des australischen Glücksspielunternehmens Tabcorp erlitten einen starken Rückgang und fielen um 17% auf den tiefsten Stand seit vier Jahren. Dies war der größte Rückgang seit 2008. Der Einbruch wurde durch die Warnung des Unternehmens ausgelöst, dass steigende Compliance- und andere Kosten dazu führen würden, dass die Gewinnziele nicht erreicht werden.

Asiatische Märkte: Stabilität trotz Währungsschwankungen

In Asien waren die Schulden- und Währungsmärkte weitgehend stabil. Der australische Dollar sprang jedoch kurzzeitig auf seinen höchsten Stand seit Januar bei 0,6813 $ an. Der Anstieg wurde durch leicht besser als erwartete Inflationsdaten angetrieben, die kurzfristigen Optimismus unter den Investoren auslösten.

Globale Währungen: Dollar schwächelt

Auf den globalen Märkten half die Schwäche des Dollars, verursacht durch die Erwartungen an eine US-Zinssenkung, anderen Währungen zu steigen. Bei kurzfristigen US-Zinssätzen über 5,25% spekulierten die Anleger zunehmend, dass hier die größten Rückgänge auftreten würden. In Asien stabilisierte sich der Dollar bei 144,42 Yen und stärkte sich auch um 0,3% auf 1,1145 $ pro Euro.

Zinsaussichten: Steht eine Senkung bevor?

Die Zinssatz-Futures preisen nun die Möglichkeit einer Zinssenkung um 100 Basispunkte in den USA in diesem Jahr ein. In der vergangenen Woche wiederholte der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, die Möglichkeit einer baldigen Zinssenkung und sagte: „Die Zeit ist jetzt.“ Diese Aussage unterstützte die Erwartungen der Anleger auf eine lockerere Geldpolitik in naher Zukunft.

BoE: Vorsichtiger Ansatz, stärkeres Pfund

Im Gegensatz zu den USA blieb die Bank of England in ihrem Vorgehen vorsichtig, wodurch das Pfund bisher die am besten performende Währung in der G10 in diesem Jahr ist, mit einem Anstieg von 4,1%. Am Dienstag erreichte das Pfund seinen höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren bei 1,3269 $, bevor es im asiatischen Handel auf 1,3227 $ zurückging.

Britische Inflation: Eine hartnäckige Bedrohung

Jane Foley, Senior Strategist bei Rabobank, sagte in einem Vermerk, dass die Inflation im britischen Dienstleistungssektor „unangenehm hoch“ bleibe, was den Druck auf die Bank of England erhöhe und das Pfund hoch halte. Dies bestätigt die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen zur Bekämpfung der Inflationsrisiken im Land.

BoE-Zinsen: Vorsicht über allem

Experten glauben, dass die Bank of England die Zinsen vermutlich nicht öfter als einmal pro Quartal senken wird. Diese Einschätzung steht im Gegensatz zu den Aussichten der US-Notenbank, die erwartet, dass ab September bis Januar vier aufeinanderfolgende Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte vorgenommen werden. Dieser Ansatz spiegelt die Vorsicht der Bank of England angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit wider.

Rentenmärkte: Enger werdende Spanne

Der Zinsmarkt war stabil, mit der Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe bei 3,83% und der zweijährigen Rendite bei 3,87%. Bemerkenswert ist, dass der Abstand zwischen den beiden Anleihen in den letzten drei Wochen am engsten war, was auf eine Konvergenz der langfristigen und kurzfristigen Renditeaussichten hinweist. Dies könnte auf eine Stabilisierung der Erwartungen der Anleger an die künftigen Zinsbewegungen hindeuten.

Bitcoin und Gold: Unterschiedliche Bewegungen

Die Kryptowährungsmärkte gerieten unter starken Druck, als starker Verkauf in New York Bitcoin um 4% auf 59.450 $ drückte. Unterdessen hielt sich Gold bei 2.517 $ pro Unze, und zeigte damit Widerstandskraft inmitten der Marktschwankungen. Die unterschiedlichen Bewegungen unterstreichen die wachsende Instabilität im Finanzsektor und die unterschiedlichen Wahrnehmungen der Anleger von sicheren Anlageformen.